Exchange japonesa Coincheck será listada na Nasdaq por meio de fusão SPAC de US$ 1,25 bilhão

Resumo TL;DR

• Exchange japonesa Coincheck será listada na Nasdaq após uma fusão SPAC de US$ 1,25 bilhão.
• O roubo de dinheiro digital de US$ 530 milhões da Coincheck levou a um monitoramento regulatório mais rigoroso entre as exchanges de criptomoedas.

Na terça-feira, uma das maiores exchanges de criptomoedas do Japão, Coincheck Inc, anunciou que iria abrir capital nos Estados Unidos. Em um acordo de US$ 1,25 bilhão, a publicação cumpre uma fusão por aquisição de propósito especial com a empresa de cheque em branco Thunder Bridge Capital Partners IV Inc.

Exchange de criptomoedas japonesa será listada na Nasdaq

O acordo com a empresa japonesa contribuirá com US$ 237 milhões para a empresa combinada. Supondo que não haja resgates, o dinheiro vem do fundo fiduciário da empresa de aquisição de propósito especial (SPAC). Além disso, a exchange se tornará uma subsidiária da Coincheck Group BV (CCG).

SPACs são definidas como empresas de capital aberto que não realizam negócios e negociam suas ações no mercado privado. Elas oferecem suas ações ao público para levantar dinheiro para a futura aquisição de uma empresa privada.

Diz-se que o acordo tem uma avaliação pré-dinheiro de US$ 1,25 bilhões no final de 2022. A japonesa Coincheck é mais uma empresa de fintech e criptomoedas que tenta abrir capital por meio de SPAC.

A plataforma de negociação baseada em Tóquio Japão é uma exchange de criptomoedas que permite aos clientes comprar e vender criptomoedas. Ela também serve como um mercado para tokens não fungíveis (NFTs). Ela tem cerca de 1,5 milhão de clientes.

A Coincheck disse que continuará sendo uma subsidiária do Monex Group, que adquiriu a exchange em 2018. A empresa esteve no centro de um roubo de dinheiro digital de US$ 530 milhões em 2018. O evento levou a um monitoramento regulatório mais rigoroso entre as exchanges de criptomoedas.

Além disso, ela pediu um aumento na infraestrutura de gerenciamento de risco das exchanges de criptomoedas. Em 2020, a Coincheck sofreu uma violação de dados que poderia ter exposto informações pessoais, como endereço registrado e data de nascimento.

Mais tarde naquele ano, a Coincheck foi comprada pelo Monex Group Inc., uma corretora online japonesa, por cerca de US$ 34 milhões. Além disso, a empresa pretendia iniciar uma oferta pública inicial (IPO) da Coincheck no futuro próximo. A empresa afirma que a listagem permitirá que ela expanda seus serviços para seus clientes japoneses e fortaleça ainda mais sua estrutura de segurança.

Os detalhes da fusão

Após a fusão, a Monex controlará aproximadamente 82% da empresa combinada, excluindo warrants e earn-outs. De acordo com o acordo, os investidores existentes da Coincheck terão direito a até 50 milhões de ações se o preço das ações da empresa subir nos próximos anos.

A empresa combinada, que será conhecida como Coincheck Group NV, será listada no mercado Nasdaq sob o ticker "CNCK". O acordo prevê conclusão no segundo semestre deste ano.

O valor da fusão gira em torno de US$ 1,25 bilhão, com 125 milhões de ações em troca. O conglomerado resultante receberá US$ 237 milhões em dinheiro fiduciário detido pela Thunder Bridge IV. Por último, o conselho de administração da Coincheck, a empresa-mãe da Coincheck, Monex Group, Inc., e a Thunder Bridge IV, deu sua aprovação ao acordo.

A Coincheck não será a primeira exchange de criptomoedas a abrir capital por meio de uma fusão SPAC. Em 2021, várias empresas proeminentes de serviços e mineração de criptomoedas assinaram acordos de fusão SPAC. A Bakkt abriu capital com um SPAC, enquanto a Griid Mining se uniu para operações de mineração de Bitcoin no valor de US$ 3,3 bilhões.

De acordo com alguns especialistas do mercado, a razão para uma taxa tão alta de fusões SPAC é que elas oferecem vantagens distintas em relação a outras formas de financiamento e liquidez. Os IPOs tradicionais frequentemente resultam em avaliações mais baixas, menos diluição, acesso mais rápido ao capital, maior certeza e menos regulamentações do que os SPACs.