El intercambio japonés Coincheck se listará en Nasdaq mediante una fusión SPAC por $1.25 mil millones

Resumen TL;DR

• El intercambio japonés Coincheck se listará en Nasdaq tras una fusión SPAC por $1.25 mil millones.
• El robo de dinero digital de $530 millones de Coincheck provocó un monitoreo regulatorio más estricto entre los intercambios de criptomonedas.

El martes, uno de los mayores intercambios de criptomonedas de Japón, Coincheck Inc, anunció que se haría pública en Estados Unidos. En un acuerdo por $1.25 mil millones, la publicación da cumplimiento a una fusión de adquisición de propósito especial con la firma de cheque en blanco Thunder Bridge Capital Partners IV Inc.

El intercambio de criptomonedas japonés se listará en Nasdaq

El acuerdo con la empresa japonesa aportará $237 millones a la empresa combinada. Asumiendo que no hay canjes, el dinero proviene del fideicomiso de la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC). Además, el intercambio se convertirá en una filial de Coincheck Group BV (CCG).

Las SPAC se definen como empresas de propiedad pública que no realizan negocios y negocian sus acciones en el mercado privado. Ofrecen sus acciones al público para recaudar efectivo para la futura adquisición de una empresa privada.

Se dice que el acuerdo tiene una valoración pre-dinero de $1.25 mil millones a finales de 2022. La japonesa Coincheck es otra empresa de fintech y criptomonedas que intenta hacerse pública a través de SPAC.

La plataforma de negociación con sede en Tokio Japón es un intercambio de criptomonedas que permite a los clientes comprar y vender criptomonedas. También sirve como mercado para tokens no fungibles (NFT). Tiene alrededor de 1.5 millones de clientes.

Coincheck dijo que continuará siendo una filial de Monex Group, que adquirió el intercambio en 2018. La firma estuvo en el centro de un robo de dinero digital por $530 millones en 2018. El evento ha provocado un monitoreo regulatorio más estricto entre los intercambios de criptomonedas.

Además, solicitó un aumento en la infraestructura de gestión de riesgos de los intercambios de criptomonedas. En 2020, Coincheck sufrió una violación de datos que podría haber expuesto información personal como una dirección registrada y fecha de nacimiento.

Más tarde ese año, Coincheck fue comprada por Monex Group Inc., una correduría de bolsa en línea japonesa, por unos $34 millones. Además, la empresa tenía la intención de iniciar una oferta pública inicial (IPO) de Coincheck en un futuro cercano. La empresa sostiene que la cotización le permitirá expandir sus servicios para sus clientes japoneses y fortalecer aún más su estructura de seguridad.

Los detalles de la fusión

Después de la fusión, Monex controlará aproximadamente el 82% de la empresa combinada, excluyendo warrants y earn-outs. Según el acuerdo, los inversores existentes de Coincheck tendrán derecho a hasta 50 millones de acciones si el precio de las acciones de la empresa sube en los años futuros.

La empresa combinada, que se conocerá como Coincheck Group NV, se listará en el mercado Nasdaq bajo el ticker “CNCK”. El acuerdo prevé su finalización en la segunda mitad de este año.

El valor de la fusión ronda los $1.25 mil millones, con 125 millones de acciones a cambio. El conglomerado resultante recibirá $237 millones en dinero de fideicomiso retenido por Thunder Bridge IV. Por último, el consejo de administración de Coincheck, la empresa matriz de Coincheck Monex Group, Inc., y Thunder Bridge IV, ha dado su aprobación al acuerdo.

Coincheck no será el primer intercambio de criptomonedas en hacerse público a través de una fusión SPAC. En 2021, varias empresas prominentes de servicios y minería de criptomonedas firmaron el acuerdo de fusión SPAC. Bakkt se hizo pública con un SPAC, mientras que Griid Mining se unió por $3.3 mil millones en operaciones de minería de Bitcoin.

Según algunos expertos del mercado, la razón de una tasa tan alta de fusiones SPAC es que ofrecen ventajas distintas sobre otras formas de financiación y liquidez. Las IPO tradicionales a menudo resultan en valoraciones más bajas, menor dilución, acceso más rápido al capital, mayor certeza y menos regulaciones que las SPAC.