As economias e os mercados estão repletos esta semana de dados concretos, resultados corporativos e sinais governamentais que irão moldar o rumo das economias globais até novembro.
Cerca de 10% das empresas do S&P 500 devem divulgar seus resultados trimestrais, dando ao mercado bastante o que analisar.
Ao mesmo tempo, os EUA divulgarão dados cruciais sobre inflação, estoques de petróleo bruto, vendas de casas usadas e confiança do consumidor, e até mesmo sobre criptomoedas, enquanto pesquisas preliminares do PMI de várias regiões preencherão o vácuo deixado pela paralisação do governo federal, que continua a interromper as divulgações oficiais.
Segundo informações da S&P Global, indicadores econômicos privados trac como os PMIs preliminares de outubro, estão tendo um peso maior do que o habitual. Essas pesquisas serão divulgadas ao longo da semana nos EUA, Reino Unido, zona do euro, China, Japão e outras grandes economias.
Com os dados de setembro mostrando uma desaceleração do crescimento nos EUA, os números de outubro ajudarão a confirmar se o recente impulso pode se manter, especialmente à medida que o primeiro corte de juros do FOMC no ano começa a surtir efeito. O próximo corte já está precificado.
China divulga PIB do terceiro trimestre enquanto Reino Unido se prepara para pico de inflação
Na segunda-feira, a China divulgou seus dados do PIB do terceiro trimestre, que devem cair para 4,7%, ante 5,2% no segundo trimestre. O governo também divulgou dados de setembro sobre vendas no varejo, produção industrial e investimento em ativos fixos. Uma desaceleração foi observada em todos os setores, juntamente com a taxa básica de juros e a taxa de desemprego.
Enquanto tudo isso acontece, Singapura estará em feriado comercial.
Na Europa, o PMI de setembro da zona do euro mostrou a atividade empresarial mais rápida em 16 meses, mas os investidores estão atentos para ver se esse ritmo diminui. A crise política na França pode frear esse ímpeto, enquanto a Alemanha pode ver a demanda aumentar devido às políticas fiscais.
Na quinta-feira, serão atualizados os índices de confiança empresarial da França, juntamente com a decisão sobre a taxa de juros da Turquia e a confiança do consumidor da zona do euro.
No Reino Unido, na sexta-feira serão divulgados os dados de inflação (Índice de Preços ao Consumidor) referentes a setembro. Em agosto, a inflação geral foi de 3,8%, com a inflação subjacente em 3,6%, ambas ainda bem acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra. E embora os dados das pesquisas sugiram que o crescimento dos preços esteja desacelerando, os aumentos salariais e de impostos a partir de abril podem manter a inflação elevada. Nesse mesmo dia, o Reino Unido também divulgará os dados de vendas no varejo, confiança do consumidor e PMI (Índice de Gerentes de Compras).
O Japão divulgará seus dados de inflação de setembro, juntamente com os resultados preliminares do PMI, na sexta-feira. A produção industrial de Singapura também será divulgada. Na terça e quarta-feira, Taiwan, Malásia, Nova Zelândia, Suíça e Indonésia divulgarão atualizações sobre comércio, inflação e taxas de juros, enquanto a Índia terá dois dias de folga devido a feriados.
O Federal Reserve realiza conferência sobre criptomoedas na terça-feira
Na terça-feira, o Conselho do Sistema de Reserva Federal realizará uma Conferência de Inovação em Pagamentos, reunindo representantes tanto do setor financeiro tradicional quanto da indústria de criptomoedas.
O evento será transmitido publicamente em federalreserve.gov e contará com diversos painéis de discussão abordando stablecoins, IA, DeFi e serviços financeiros tokenizados, de acordo com um comunicado de imprensa do banco central.
O governador Christopher Waller afirmou: "A inovação tem sido uma constante nos pagamentos para atender às necessidades em constante mudança dos consumidores e das empresas", acrescentando que o Fed realmente deseja explorar maneiras de melhorar a segurança e a eficiência.
O evento também abordará a convergência de sistemas centralizados e descentralizados e se concentrará em como a infraestrutura criptográfica está remodelando os mecanismos financeiros. Modelos de negócios envolvendo stablecoins receberão atenção, assim como a forma como a inteligência artificial já está sendo incorporada aos sistemas de pagamento de última geração, afirmou o Fed.
Sexta-feira inunda os mercados com dados cruciais do PMI e da inflação
Até o final da semana, quase todas as principais economias terão atualizado seus números do PMI para outubro, com os EUA, Reino Unido, zona do euro, Alemanha, França, Japão , Índia e Austrália já tendo divulgado seus dados.
Os EUA também publicarão finalmente o IPC de setembro, que estava atrasado, e que, segundo analistas, deve ter subido de 2,9% para 3,1%, embora as leituras recentes do PMI indiquem que a pressão inflacionária das tarifas possa estar diminuindo.
Nos EUA, a queda de sexta-feira também incluirá o índice final de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, além das vendas de casas novas. No início da semana, o relatório de estoques de petróleo bruto da EIA, na quarta-feira, e as vendas de casas usadas, na quinta-feira, darão aos investidores uma direção mais precisa.
Enquanto isso, Canadá, Coreia do Sul e Austrália divulgarão dados sobre varejo, inflação e decisões políticas, encerrando o que provavelmente será uma das semanas mais importantes para os mercados neste mês.
