Lucros, cripto, inflação e petróleo em destaque para mercados e economias esta semana

Economias e mercados estão totalmente carregados esta semana com dados duros, lucros corporativos e sinais governamentais que moldarão como as economias globais se moverão rumo a novembro.

Cerca de 10% das empresas do S&P 500 devem relatar resultados trimestrais, dando à Street muito para digerir.

Ao mesmo tempo, os EUA entregarão leituras cruciais sobre inflação, estoques de petróleo bruto, vendas de casas existentes e sentimento do consumidor, e até mesmo cripto, enquanto pesquisas flash de PMI de múltiplas regiões entrarão para preencher o vácuo deixado pelo fechamento governamental federal em andamento, que continua a interromper as divulgações oficiais.

De acordo com informações da S&P Global, rastreadores econômicos privados, como os PMIs flash de outubro, agora têm mais peso do que o habitual. Essas pesquisas serão divulgadas ao longo da semana nos EUA, Reino Unido, zona do euro, China, Japão e outras economias principais.

Com os dados de setembro mostrando desaceleração do crescimento nos EUA, os números de outubro ajudarão a confirmar se o impulso recente pode se manter, especialmente à medida que o primeiro corte de juros do ano pelo FOMC começa a funcionar no sistema. O próximo corte já foi precificado.

China publica PIB Q3 enquanto Reino Unido se prepara para pico de inflação

Na segunda-feira, a China publicou seu PIB do Q3, que deve cair para 4,7% de 5,2% no Q2. O governo também divulgou dados de setembro sobre vendas no varejo, produção industrial e investimento em ativos fixos. Uma desaceleração foi observada em todas as frentes, junto com a taxa de empréstimo principal e a taxa de desemprego.

Enquanto tudo isso está saindo, Singapura estará observando um feriado de mercado.

Na Europa, o PMI de setembro da zona do euro mostrou a atividade empresarial mais rápida em 16 meses, mas os investidores estão observando para ver se esse ritmo desacelera. A crise política na França pode arrastar o impulso, enquanto a Alemanha pode ver a demanda impulsionada por políticas fiscais.

Na quinta-feira, a confiança empresarial da França será atualizada, junto com a decisão de taxa da Turquia e a confiança do consumidor da zona do euro.

No Reino Unido, a sexta-feira trará CPI inflação para setembro. Em agosto, a inflação geral foi de 3,8% e a central foi de 3,6%, ambas ainda muito acima da meta de 2% do BoE. E embora os dados das pesquisas sugiram que o crescimento dos preços está diminuindo, aumentos salariais e fiscais de abril podem manter a inflação persistente. No mesmo dia, o Reino Unido também divulgará dados de vendas no varejo, confiança do consumidor e PMI.

O Japão publicará sua inflação de setembro, junto com os resultados flash de PMI na sexta-feira. A produção industrial de Singapura também será divulgada. Na terça e quarta-feira, Taiwan, Malásia, Nova Zelândia, Suíça e Indonésia contribuirão com atualizações de comércio, inflação e taxas, enquanto a Índia tira dois dias de folga por feriados.

Fed hospeda conferência cripto na terça-feira

Na terça-feira, o Conselho do Federal Reserve realizará uma Conferência de Inovação de Pagamentos, reunindo vozes tanto das finanças tradicionais quanto da indústria cripto.

O evento será transmitido publicamente no federalreserve.gov e contará com muitas discussões em painel cobrindo stablecoins, IA, DeFi e serviços financeiros tokenizados, de acordo com o comunicado à imprensa do banco central.

O governador Christopher Waller disse: “A inovação tem sido uma constante nos pagamentos para atender às necessidades em mudança de consumidores e empresas”, acrescentando que o Fed realmente quer explorar maneiras de melhorar a segurança e a eficiência.

O evento também discutirá a convergência de sistemas centralizados e descentralizados e se concentrará em como a infraestrutura cripto está remodelando as vias financeiras. Modelos de negócios envolvendo stablecoins receberão atenção, junto com a forma como a inteligência artificial já está sendo incorporada em sistemas de pagamento de próxima geração, disse o Fed.

Sext-feira inunda mercados com dados críticos de PMI e inflação

Até o final da semana, quase todas as principais economias terão atualizado seus números de PMI para outubro, com EUA, Reino Unido, zona do euro, Alemanha, França, Japão, Índia e Austrália todos relatando.

Os EUA também finalmente publicarão a CPI atrasada de setembro, que os analistas esperam que tenha subido de 2,9% para 3,1%, embora as leituras recentes de PMI sugiram que a pressão inflacionária das tarifas pode estar diminuindo.

Nos EUA, a divulgação de sexta-feira também incluirá o sentimento final do consumidor da Universidade de Michigan, além de novas vendas de casas. Mais cedo na semana, o relatório de estoques de petróleo bruto da EIA na quarta-feira e as vendas de casas existentes na quinta-feira darão mais direção aos traders.

Enquanto isso, Canadá, Coreia do Sul e Austrália publicarão dados sobre varejo, inflação e decisões de política, encerrando o que provavelmente será uma das semanas mais críticas para os mercados este mês.