Ganancias, criptomonedas, inflación y petróleo en el foco de atención de los mercados y las economías esta semana

Esta semana, las economías y los mercados están repletos de datos duros, ganancias corporativas y señales gubernamentales que determinarán el movimiento de las economías globales de cara a noviembre.

Se espera que alrededor del 10% de las empresas del S&P 500 presenten sus resultados trimestrales, lo que dará a Wall Street mucho que digerir.

Al mismo tiempo, EE. UU. ofrecerá lecturas cruciales sobre la inflación, las existencias de petróleo crudo, las ventas de viviendas existentes y el sentimiento del consumidor, e incluso las criptomonedas, mientras que las encuestas PMI preliminares de múltiples regiones intervendrán para llenar el vacío dejado por el cierre federal en curso, que continúa interrumpiendo las publicaciones oficiales.

Según información de S&P Global, trac, como los PMI preliminares de octubre, tienen ahora mayor peso que de costumbre. Estas encuestas se publicarán a lo largo de la semana en Estados Unidos, Reino Unido, la eurozona, China, Japón y otras economías importantes.

Dado que los datos de septiembre muestran una desaceleración del crecimiento en EE. UU., las cifras de octubre ayudarán a confirmar si el impulso reciente se mantendrá, especialmente a medida que el primer recorte de tipos del año del FOMC comienza a surtir efecto. El próximo recorte ya está descontado.

China registra su PIB del tercer trimestre mientras el Reino Unido se prepara para un aumento de la inflación

El lunes, China publicó su PIB del tercer trimestre, que se espera que baje al 4,7% desde el 5,2% del segundo trimestre. El gobierno también publicó los datos de septiembre sobre ventas minoristas, producción industrial e inversión en activos fijos. Se observó una desaceleración generalizada, junto con la tasa preferencial de préstamos y la tasa de desempleo.

Mientras todo esto sale a la luz, Singapur estará observando un feriado en el mercado.

En Europa, el PMI de septiembre de la eurozona mostró la actividad empresarial más rápida en 16 meses, pero los inversores están atentos a si ese ritmo se desacelera. La crisis política en Francia podría frenar el impulso, mientras que Alemania podría ver un aumento de la demanda gracias a las políticas fiscales.

El jueves se actualizará la confianza empresarial de Francia, junto con la decisión sobre las tasas de Turquía y la confianza de los consumidores de la eurozona.

En el Reino Unido, el viernes se publicará el IPC de septiembre. En agosto, la inflación general fue del 3,8% y la subyacente del 3,6%, ambas muy por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. Si bien los datos de las encuestas sugieren que el crecimiento de los precios se está moderando, las subidas de salarios e impuestos de abril podrían mantener la inflación elevada. Ese mismo día, el Reino Unido también publicará datos sobre ventas minoristas, confianza del consumidor e índice PMI.

Japón publicará su inflación de septiembre, junto con los resultados preliminares del PMI, el viernes. También se publicará la producción industrial de Singapur. El martes y el miércoles, Taiwán, Malasia, Nueva Zelanda, Suiza e Indonesia publicarán actualizaciones sobre comercio, inflación y tipos de interés, mientras que India se tomará dos días libres por vacaciones.

La Reserva Federal organiza una conferencia sobre criptomonedas el martes

El martes, la Junta de la Reserva Federal celebrará una Conferencia sobre Innovación en Pagos, en la que participarán voces tanto de las finanzas tradicionales como de la industria de las criptomonedas.

El evento se transmitirá públicamente en federalreserve.gov y contará con muchos paneles de discusión que cubrirán monedas estables, inteligencia artificial, DeFiy servicios financieros tokenizados, según el comunicado de prensa del banco central.

El gobernador Christopher Waller dijo: “La innovación ha sido una constante en los pagos para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y las empresas”, y agregó que la Reserva Federal realmente quiere explorar formas de mejorar la seguridad y la eficiencia.

El evento también abordará la convergencia de sistemas centralizados y descentralizados y se centrará en cómo la infraestructura criptográfica está transformando el panorama financiero. Se prestará atención a los modelos de negocio que involucran monedas estables, así como a cómo la inteligencia artificial ya se está integrando en los sistemas de pago de nueva generación, según la Reserva Federal.

El viernes los mercados se inundan con datos críticos del PMI y la inflación

A finales de la semana, casi todas las principales economías habrán actualizado sus cifras de PMI para octubre: Estados Unidos, el Reino Unido, la eurozona, Alemania, Francia, Japón, India y Australia informarán sus cifras.

Estados Unidos también publicará finalmente el IPC de septiembre, que según los analistas habría subido del 2,9% al 3,1%, aunque las lecturas recientes del PMI sugieren que la presión inflacionaria de los aranceles podría estar disminuyendo.

En EE. UU., la caída del viernes también incluirá la confianza del consumidor final según la Universidad de Michigan, además de las ventas de viviendas nuevas. A principios de semana, el informe de reservas de petróleo crudo de la EIA del miércoles y las ventas de viviendas existentes del jueves brindarán a los operadores una mejor orientación.

Mientras tanto, Canadá, Corea del Sur y Australia publicarán datos sobre el comercio minorista, la inflación y las decisiones políticas, cerrando lo que probablemente será una de las semanas más críticas para los mercados este mes.