Ganancias, criptomonedas, inflación y petróleo en el foco de los mercados y economías esta semana

Las economías y los mercados están completamente cargados esta semana con datos duros, resultados corporativos y señales gubernamentales que definirán cómo se moverán las economías globales hacia noviembre.

Se espera que alrededor del 10% de las empresas del S&P 500 presenten sus resultados trimestrales, ofreciendo a Wall Street mucho que analizar.

Al mismo tiempo, EE. UU. proporcionará lecturas cruciales sobre inflación, existencias de petróleo crudo, ventas de viviendas existentes y sentimiento del consumidor, e incluso sobre criptomonedas, mientras que las encuestas flash de PMI de múltiples regiones suplirán el vacío dejado por la continua paralización federal, que sigue interrumpiendo las publicaciones oficiales.

Según la información de S&P Global, los rastreadores económicos privados como los PMIs flash de octubre ahora tienen más peso que lo habitual. Estas encuestas se publicarán a lo largo de la semana en EE. UU., Reino Unido, la eurozona, China, Japón y otras economías importantes.

Con los datos de septiembre que muestran un crecimiento más lento en EE. UU., las cifras de octubre ayudarán a confirmar si el impulso reciente puede mantenerse, especialmente a medida que el primer recorte de tasas del año por parte del FOMC comienza a surtir efecto en el sistema. El próximo recorte ya ha sido descontado.

China publica el PIB del Q3 mientras el Reino Unido se prepara para un repunte inflacionario

El lunes, China publicó su PIB del tercer trimestre, que se espera caiga al 4,7% desde el 5,2% del segundo trimestre. El gobierno también lanzó datos de septiembre sobre ventas minoristas, producción industrial e inversión en activos fijos. Se observó una desaceleración generalizada junto con la tasa de préstamo preferencial y la tasa de desempleo.

Mientras todo esto ocurre, Singapur estará observando un día festivo bursátil.

En Europa, el PMI de septiembre de la eurozona mostró la actividad empresarial más rápida en 16 meses, pero los inversores vigilan si ese ritmo se ralentiza. La crisis política en Francia podría arrastrar el impulso, mientras que Alemania podría ver un aumento de la demanda gracias a políticas fiscales.

El jueves, se actualizará la confianza empresarial de Francia, junto con la decisión de tasas de Turquía y la confianza del consumidor de la eurozona.

En el Reino Unido, el viernes se dará a conocer el IPC inflación de septiembre. En agosto, la inflación general fue del 3,8% y la subyacente del 3,6%, ambas muy por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. Aunque los datos de las encuestas sugieren que el crecimiento de los precios está disminuyendo, los aumentos salariales y fiscales desde abril podrían mantener la inflación persistente. Ese mismo día, el Reino Unido también publicará datos sobre ventas minoristas, confianza del consumidor y PMI.

Japón publicará su inflación de septiembre, junto con los resultados preliminares del PMI el viernes. También se dará a conocer la producción industrial de Singapur. El martes y miércoles, Taiwán, Malasia, Nueva Zelanda, Suiza e Indonesia aportarán actualizaciones sobre comercio, inflación y tipos de interés, mientras que India tendrá dos días de descanso por festivos.

La Reserva Federal organiza una conferencia sobre criptomonedas el martes

El martes, la Junta de la Reserva Federal celebrará la Conferencia de Innovación en Pagos, reuniendo voces tanto de las finanzas tradicionales como de la industria de las criptomonedas.

El evento se transmitirá públicamente en federalreserve.gov e incluirá numerosas mesas redondas que cubrirán stablecoins, IA, DeFi y servicios financieros tokenizados, según un comunicado de prensa del banco central.

El gobernador Christopher Waller declaró: “La innovación ha sido una constante en los pagos para satisfacer las cambiantes necesidades de consumidores y empresas”, añadiendo que la Fed desea genuinamente explorar formas de mejorar la seguridad y la eficiencia.

El evento también abordará la convergencia de sistemas centralizados y descentralizados, centrándose en cómo la infraestructura de las criptomonedas está reconfigurando las vías financieras. La Fed señaló que se prestará atención a los modelos de negocio que involucran stablecoins, así como a cómo la inteligencia artificial ya se está integrando en los sistemas de pago de próxima generación.

El viernes inundan los mercados datos críticos de PMI e inflación

Para finales de semana, casi todas las principales economías habrán actualizado sus números de PMI de octubre, con informes de EE. UU., Reino Unido, la eurozona, Alemania, Francia, Japón, India y Australia.

EE.UU. también publicará finalmente el IPC de septiembre, retrasado, que los analistas esperan haya subido ligeramente del 2,9% al 3,1%, aunque las recientes lecturas del PMI sugieren que la presión inflacionaria derivada de los aranceles podría estar disminuyendo.

En EE.UU., la caída del viernes también incluirá el sentimiento final de los consumidores del University of Michigan, además de las ventas de viviendas nuevas. Más temprano en la semana, el informe de existencias de petróleo crudo de la EIA el miércoles y las ventas de viviendas existentes el jueves ofrecerán a los operadores más orientación.

Mientras tanto, Canadá, Corea del Sur y Australia publicarán datos sobre comercio minorista, inflación y decisiones de política, cerrando lo que probablemente será una de las semanas más críticas para los mercados este mes.