A CoreWeave, apoiada pela Nvidia, fecha acordo de computação em nuvem de US$ 12 bilhões com a OpenAI antes do IPO

A CoreWeave é uma das empresas de tecnologia que capitalizou o boom da IA, alavancando um investimento inicial na Nvidia e mudando o foco da mineração de criptomoedas para a inteligência artificial. 

Todas as atenções estão voltadas para a startup, pois fontes que insistem em permanecer anônimas afirmam que ela acaba de assinar umtracde computação em nuvem de cinco anos, no valor de US$ 11,9 bilhões, com a OpenAI, antes de seu esperado lançamento na bolsa de valores. 

Mais detalhes sobre a CoreWeave e seu próximo IPO

A CoreWeave foi fundada em 2017 e fornece acesso a centros de dados e chips de alta potência, fornecidos principalmente pela Nvidia, para cargas de trabalho de IA. Seus concorrentes incluem provedores de nuvem como o Azure da Microsoft e a AWS da Amazon.

O acordo que a CoreWeave acaba de assinar com a OpenAI dará à empresa líder em IA uma participação na CoreWeave. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a CoreWeave emitirá ações no valor de US$ 350 milhões para a criadora do ChatGPT por meio de uma colocação privada no momento de sua oferta pública inicial (IPO). 

A CoreWeave, considerada uma das startups de IA mais promissoras dos EUA, não receberá nenhum dos recursos da emissão de ações para a OpenAI, segundo fontes. Elas acrescentaram que os detalhes do novotrace da colocação privada serão divulgados no prospecto atualizado do IPO da CoreWeave.

A empresa deverá listar suas ações em Nova York nas próximas semanas, mas as fontes alertaram que o momento e o tamanho do lançamento das ações da CoreWeave no mercado de ações podem ser afetados pelas condições de mercado, e os termos do acordo com a OpenAI estão sujeitos a alterações.

As negociações estão em andamento, mas, se bem-sucedido, o acordo impulsionaria a CoreWeave antes de sua oferta pública inicial (IPO) de grande sucesso, que deverá ser o destaque da lista de IPOs nos EUA em 2025.

As conversas com a OpenAI acontecem num momento em que o interesse dos investidores em IA generativa está disparando. O boom da IA, que impulsionou fabricantes de chips como a Nvidia e outras grandes empresas de tecnologia, gerou um aumento na demanda global por infraestrutura, como data centers e servidores de alta potência.

Um IPO bem-sucedido para a CoreWeave poderia abrir caminho para outras startups de IA que recentemente consideraram entrar no mercado de ações. A operadora de data centers Switch vem avaliando um IPO com uma avaliação de cerca de US$ 40 bilhões, incluindo dívidas, conforme noticiado pela Reuters no ano passado.

Situação do IPO da CoreWeave

A CoreWeave é uma provedora de infraestrutura de nuvem para IA especializada em oferecer poder de computação de GPU de alto desempenho, especialmente para cargas de trabalho de IA, como o treinamento de grandes modelos de linguagem. 

A expectativa é que a empresa busque uma avaliação de mais de US$ 35 bilhões em sua estreia na bolsa de valores, de acordo com uma reportagem da Reuters de novembro.

Em seu pedido de IPO, realizado no início deste mês, a CoreWeave reportou uma receita de US$ 1,92 bilhão em 2024, o que representa um aumento significativo em comparação com os US$ 228,9 milhões registrados no ano anterior. Cerca de dois terços dessa receita vieram da Microsoft, o maior cliente da empresa.

Entretanto, seu prejuízo líquido aumentou para US$ 863,4 milhões no mesmo período, ante US$ 593,7 milhões em 2023. Até o momento, a CoreWeave captou mais de US$ 14,5 bilhões em dívida e capital próprio em 12 rodadas de financiamento, segundo dados compilados pela Reuters. 

No ano passado, a startup arrecadou mais de US$ 7 bilhões em uma das maiores rodadas de financiamento de dívida privada da história, liderada pelas gestoras de ativos Blackstone e Magnetar. Os principais bancos coordenadores da oferta pública inicial (IPO) da CoreWeave são Morgan Stanley, JPMorgan Chase e Goldman Sachs, e espera-se que as ações sejam negociadas na Nasdaq sob o símbolo CRWV.

Outras startups de IA com IPOs previstos

A abertura de capital em bolsas de valores como a BSE e a NASDAQ sinaliza que uma startup de IA está pronta para expandir internacionalmente etracmaiores volumes de capital. A decisão também aumenta a credibilidade da startup e abre novas oportunidades de colaboração e desenvolvimento de produtos.

A CoreWeave é uma das startups de IA nos EUA que está se preparando para a expansão global por meio de um IPO, mas não é a única. Além da CoreWeave, outras startups de IA com potencial para IPO incluem Fractal, IdeaForge, Cerebras Systems, SymphonyAI, Anthropic, Cohere e Stripe. 

A IdeaForge é uma empresa fundamental na tecnologia de drones com inteligência artificial e é popular em setores como defesa e indústria. Os drones da empresa são famosos por suas capacidades e são usados ​​para tarefas como mapeamento, vigilância e logística em áreas como mineração, agricultura e segurança. A empresa abriu seu capital em julho de 2023, com as ações estreando com um prêmio de 94% sobre o preço de emissão. 

Quanto à Cerebras Systems, amplamente reconhecida por sua tecnologia inovadora em motores em escala de wafer (WSE), não há relatos que sugiram uma futura oferta pública inicial (IPO), embora alguns relatórios afirmem que um financiamento significativo tenha sido obtido. 

A estreia pública da sua oferta pública inicial (IPO) estava prevista para o início de 2025, após o pedido de registro em setembro de 2024.

A SymphonyAI, que oferece soluções de IA de nível empresarial para setores como saúde, varejo e manufatura, pretende atingir uma receita anualizada de US$ 500 milhões antes de sua abertura de capital. Seu IPO está previsto para o segundo semestre de 2025.

A avaliação atual da Anthropic para seu IPO não foi divulgada, mas espera-se que o IPO ocorra dentro de 2 a 3 anos, visto que a empresa continua a crescer exponencialmente. O mesmo se aplica à Cohere, empresa especializada em Processamento de Linguagem Natural (PLN) que fornece soluções de IA para tarefas como chatbots, IA conversacional e modelos de linguagem. 

Assim como a Anthropic, a Cohere captou um financiamento significativo. No entanto, sua avaliação para o IPO ainda não foi divulgada. O IPO não deve ocorrer antes de alguns anos.