H3C da China alerta para escassez de chips de IA da Nvidia diante do aumento da demanda

A H3C, uma das maiores fabricantes de servidores da China, alertou para possíveis escassezes do chip H20 da Nvidia. Devido às regras de exportação, este é o processador de IA mais avançado que pode ser vendido legalmente nos EUA.

A empresa disse em um aviso, "A cadeia de suprimentos internacional do H20 enfrenta incertezas significativas." Eles acrescentaram que estava quase sem estoque. Isso é resultado de um enorme aumento na demanda por chips H20, já que as empresas se apressam para adotar os modelos de IA de baixo custo da DeepSeek. 

Agora, uma possível escassez de suprimentos pode dificultar que a China alcance seus objetivos de IA em um momento em que suas empresas de tecnologia estão expandindo agressivamente seus investimentos em IA.

A empresa chinesa disse que os planos para o fornecimento após 20 de abril também estão incertos devido a mudanças nas regras para matérias-primas, problemas com o transporte e problemas com a produção. 

Portanto, o aviso dizia que a H3C distribuiria os chips H20 recebidos com base em um conceito de lucro primeiro. Isso significa que dará prioridade a clientes estáveis e de longo prazo cujos pedidos gerariam mais lucro. A empresa disse que novos envios são esperados para meados de abril deste ano.

A H3C não é a única que vende chips de IA da Nvidia na China; Inspur, Lenovo e xFusion, a unidade de servidores x86 desmembrada da Huawei, também o fazem.

O aumento da demanda na China por chips H20

Os EUA não permitiram que os chips mais avançados da Nvidia fossem para a China desde 2022. Isso ocorre porque os EUA estão preocupados de que a China possa usar essas tecnologias para fortalecer sua própria defesa. Para esse fim, o H20 é o chip principal que a Nvidia pode vender na China. Ele foi lançado após a rodada mais recente de limites de exportação dos EUA começar em outubro de 2023.

Os analistas acreditam que a Nvidia vendeu cerca de um milhão de unidades H20 em 2024. Isso gerou mais de US$ 12 bilhões para o negócio.

Um insider do negócio de servidores de IA que vende servidores com chips H20 disse que os processadores H20 estão difíceis de encontrar na China agora. Isso ocorre porque desde DeepSeek, a empresa chinesa de IA, tornou-se famosa em todo o mundo em janeiro, Tencent, Alibaba e ByteDance encomendaram muito mais H20.

O insider disse, "Fomos informados de que os chips estariam disponíveis, mas quando chegou a hora de comprá-los, fomos informados de que já haviam sido vendidos a preços mais altos."

Entre outros temores, os EUA estão considerando limitar a venda de chips H20 para a China. Na China, Huawei e Cambricon são duas outras opções além do H20. 

As autoridades chinesas pediram às empresas do país que usassem chips eficientes em energia – os chips H20 não se qualificam

De acordo com documentos examinados pelo Financial Times, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China pediu às empresas do país que usassem chips eficientes em energia em novos data centers e expansões dos existentes.

O chip H20, que a Nvidia fabricou para funcionar com as regras de exportação dos EUA, aparentemente não atende às novas regras estabelecidas pela agência de planejamento econômico. De acordo com relatórios, executivos da Nvidia estão buscando uma reunião com Zheng Shanjie, presidente da comissão, para discutir as regras. Aparentemente, ela também ajustou o chip para atender às regras de eficiência energética.

A Nvidia disse em um comunicado, "Nossos produtos fornecem excelente eficiência energética e valor em todos os mercados que atendemos […] À medida que a tecnologia avança rapidamente, a política de controle de exportação deve ser ajustada para permitir que as empresas dos EUA ofereçam os produtos mais eficientes em energia possíveis, ao mesmo tempo que ainda alcançam os objetivos de segurança nacional da Administração."

Pessoas que falaram com o Financial Times disseram que a comissão disse a empresas como Alibaba e Tencent para não comprarem os chips Nvidia menos potentes. As pessoas disseram que as vendas de H20 não estão sendo afetadas no momento porque as regras ainda não foram seguidas de perto. 

O Formulário 10-K da Nvidia mostra que a China e Hong Kong são seus quarto e quinto maiores mercados, gerando cerca de 13% de sua receita anual, ou US$ 17,1 bilhões, para o exercício fiscal de 2025. Enquanto isso, as ações da Nvidia estão caindo por cerca de 6%.