L'H3C della Cina avvisa di una carenza di chip AI di Nvidia in mezzo a un picco della domanda

H3C, uno dei maggiori produttori di server della Cina, ha avvisato di possibili carenze del chip H20 di Nvidia. A causa delle regole di esportazione, questo è il processore AI più avanzato che può essere venduto legalmente negli Stati Uniti.

L'azienda ha dichiarato in un avviso, "La catena di approvvigionamento internazionale dell'H20 affronta significative incertezze." Hanno aggiunto che era quasi esaurito. Questo è il risultato di un enorme aumento della domanda di chip H20, poiché le aziende si affrettano ad adottare i modelli AI convenienti di DeepSeek. 

Ora, una possibile carenza di forniture potrebbe rendere più difficile per la Cina raggiungere i suoi obiettivi di AI in un momento in cui le sue aziende tecnologiche stanno espandendo aggressivamente i loro investimenti nell'AI.

L'azienda cinese ha dichiarato che i piani per l'approvvigionamento dopo il 20 aprile sono anch'essi incerti a causa dei cambiamenti nelle regole per le materie prime, dei problemi con le spedizioni e dei problemi con la produzione. 

Pertanto, l'avviso recitava che H3C avrebbe distribuito i chip H20 in arrivo basandosi su un concetto di profitto prioritario. Questo significa che darà la priorità ai clienti stabili e di lungo termine i cui ordini porterebbero più profitti. L'azienda ha dichiarato che le nuove spedizioni sono previste per metà aprile di quest'anno.

Non solo H3C vende i chip AI di Nvidia in Cina, ma lo fanno anche Inspur, Lenovo e xFusion, l'unità di server x86 spin-off di Huawei.

L'aumento della domanda in Cina per i chip H20

Gli Stati Uniti non hanno permesso che i chip più avanzati di Nvidia andassero in Cina dal 2022. Questo perché gli Stati Uniti temono che la Cina possa utilizzare queste tecnologie per rafforzare la propria difesa. A tal fine, l'H20 è il chip principale che Nvidia può vendere in Cina. È uscito dopo l'ultima serie di limiti alle esportazioni degli Stati Uniti iniziata nell'ottobre 2023.

Gli analisti pensano che Nvidia abbia venduto circa un milione di unità H20 nel 2024. Questo ha portato più di 12 miliardi di dollari all'azienda.

Un insider del settore dei server AI che vende server con chip H20, ha detto che i processori H20 sono difficili da trovare in Cina in questo momento. Questo è perché da DeepSeek, l'azienda cinese di AI, è diventata famosa in tutto il mondo a gennaio, Tencent, Alibaba e ByteDance hanno ordinato molti più H20.

L'insider ha detto, "Ci è stato detto che i chip sarebbero stati disponibili, ma quando è arrivato il momento di acquistarli effettivamente, ci è stato informato che erano già stati venduti a prezzi più alti."

Tra le altre paure, gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione la limitazione della vendita di chip H20 alla Cina. In Cina, Huawei e Cambricon sono due altre opzioni oltre all'H20. 

Le autorità cinesi hanno chiesto alle aziende del paese di utilizzare chip a basso consumo energetico – i chip H20 non sono qualificati

Secondo documenti esaminati dal Financial Times, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma della Cina ha chiesto alle aziende del paese di utilizzare chip a basso consumo energetico nei nuovi data center e nelle espansioni di quelli esistenti.

Il chip H20, che Nvidia ha realizzato per funzionare con le regole di esportazione degli Stati Uniti, apparentemente non soddisfa le nuove regole introdotte dall'agenzia di pianificazione economica. Secondo i rapporti, i dirigenti di Nvidia stanno cercando un incontro con Zheng Shanjie, il presidente della commissione, per discutere le regole. Apparentemente, ha anche modificato il chip per soddisfare le regole di efficienza energetica.

Nvidia ha dichiarato in un comunicato, "I nostri prodotti forniscono un'eccellente efficienza energetica e valore in ogni mercato che serviamo […] Man mano che la tecnologia si evolve rapidamente, la politica di controllo delle esportazioni dovrebbe essere adattata per consentire alle aziende statunitensi di offrire i prodotti più efficienti dal punto di vista energetico possibile, raggiungendo al contempo gli obiettivi di sicurezza nazionale dell'Amministrazione."

Le persone che hanno parlato con il Financial Times hanno detto che la commissione ha detto ad aziende come Alibaba e Tencent di non acquistare i chip Nvidia meno potenti. Le persone hanno detto che le vendite di H20 non stanno subendo influenze in questo momento perché le regole non sono state ancora seguite da vicino. 

Il Modulo 10-K di Nvidia mostra che Cina e Hong Kong sono i suoi mercati di quarto più grande, generando circa il 13% del suo reddito annuale, o 17,1 miliardi di dollari, per l'esercizio fiscale 2025. Nel frattempo, le azioni di Nvidia sono in calo da intorno allo 6%.