H3C الصينية تحذر من نقص في شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا وسط ارتفاع الطلب

حذرت H3C، إحدى أكبر شركات تصنيع الخوادم في الصين، من احتمالية حدوث نقص في شريحة H20 من إنفيديا. وبسبب قواعد التصدير، تُعد هذه المعالج الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي الذي يُسمح قانونيًا ببيعه في الولايات المتحدة.

قالت الشركة في الإشعار, "تواجه سلسلة التوريد الدولية لـ H20 عدم يقين كبير." وأضافوا أن المخزون شبه ناضب. وهذا نتيجة لزيادة هائلة في الطلب على شرائح H20 حيث تتسارع الشركات لتبني نماذج الذكاء الاصطناعي ذات التكلفة الفعالة من DeepSeek. 

الآن، قد يؤدي النقص المحتمل في الإمدادات إلى صعوبة تحقيق الصين لأهدافها في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا فيها بشكل عدواني في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

أوضحت الشركة الصينية أن خطط التوريد بعد 20 أبريل غير واضحة أيضًا بسبب التغييرات في قواعد المواد الخام، ومشاكل الشحن، ومشاكل الإنتاج. 

لذلك، جاء في الإشعار أن H3C ستوزع رقائق H20 الواردة بناءً على مفهوم الربح أولاً. وهذا يعني أنها ستمنح الأولوية للعملاء المستقرين طويلي الأجل الذين تجلب طلباتهم أرباحًا أكبر. وقالت الشركة إن الشحنات الجديدة متوقعة بحلول منتصف أبريل من هذا العام.

لا تبيع H3C فقط رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia في الصين، بل تفعل ذلك أيضًا Inspur وLenovo وxFusion، وهي وحدة خوادم x86 التابعة لشركة Huawei.

الطلب المتزايد في الصين على رقائق H20

لم تسمح الولايات المتحدة منذ عام 2022 بتصدير أكثر رقائق Nvidia تقدمًا إلى الصين. والسبب هو قلق الولايات المتحدة من أن تستخدم الصين هذه التقنيات لتعزيز دفاعاتها. وبناءً على ذلك، يُعد H20 الرقاقة الرئيسية التي يمكن لـNvidia بيعها في الصين. وقد أُصدرت بعد آخر جولة من قيود التصدير الأمريكية التي بدأت في أكتوبر 2023.

يرى المحللون أن Nvidia باعت حوالي مليون وحدة من H20 في عام 2024، مما حقق إيرادات تجاوزت 12 مليار دولار للشركة.

مصدر مطلع في مجال خوادم الذكاء الاصطناعي الذي يبيع خوادم مزودة بشريحة H20، قال إن معالجات H20 صعبة المنال في الصين حالياً. والسبب في ذلك هو أنه منذ DeepSeek, اشتهرت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية، التي أصبحت مشهورة عالمياً في يناير، حيث قامت تينسنت وعلي بابا وبايت دانس بطلب كميات كبيرة من شريحة H20.

وقال المصدر المطلع، "أُخبرنا بأن الشرائح ستكون متاحة، ولكن عند حان وقت شرائها فعلياً، أُبلغنا بأنها قد بيعت بالفعل بأسعار أعلى."

من بين المخاوف الأخرى، تفكر الولايات المتحدة في تقييد بيع شريحة H20 إلى الصين. وفي الصين، تعد هواوي وكامبريكون خيارين آخرين غير H20. 

طلبت السلطات الصينية من الشركات في البلاد استخدام شرائح موفرة للطاقة – وشريحة H20 لا تستوفي هذا المعيار.

وفقاً لوثائق راجعتها صحيفة فايننشال تايمز، فقد طلبت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية في الصين من الشركات في البلاد استخدام شرائح موفرة للطاقة في مراكز البيانات الجديدة وتوسعات المراكز القائمة.

شريحة H20، التي صنعتها إنفيديا لتتوافق مع قواعد التصدير الأمريكية، يبدو أنها لا تستوفي القواعد الجديدة التي وضعتها وكالة التخطيط الاقتصادي. وفقًا للتقارير، يسعى كبار التنفيذيين في إنفيديا لعقد اجتماع مع تشنغ شانجي، رئيس اللجنة، لمناقشة القواعد. ومن الواضح أنها قامت أيضًا بتعديل الشريحة لتتوافق مع كفاءة استهلاك الطاقة.

قالت إنفيديا في بيان لها، "توفر منتجاتنا كفاءة طاقة فائقة وقيمة في كل سوق نخدمه [...] ومع تسارع وتيرة التكنولوجيا، يجب تعديل سياسات التحكم في التصدير للسماح للشركات الأمريكية بتقديم أكثر المنتجات كفاءة في استهلاك الطاقة الممكنة، مع تحقيق أهداف الأمن القومي للإدارة."

قال أشخاص تحدثوا إلى صحيفة فاينانشال تايمز إن اللجنة أبلغت شركات مثل علي بابا وتنسنت بعدم شراء شرائح إنفيديا الأقل قوة. وقالوا إن مبيعات H20 لا تتأثر حاليًا لأن القواعد لم تُطبق بدقة بعد. 

يُظهر نموذج 10-K الخاص بإنفيديا أن الصين وهونغ كونغ هما رابع أكبر أسواقها، حيث جلبتا حوالي 13% من إيراداتها السنوية، أو 17.1 مليار دولار، للسنة المالية 2025. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم إنفيديا الذي حول 6%.