A ASEAN Navega na Corrida Global de Semicondutores em Meio à Rivalidade Tecnológica EUA-China

A corrida global intensificada pelo domínio dos semicondutores, impulsionada pela rivalidade tecnológica em curso entre os Estados Unidos e a China, está remodelando as cadeias de suprimentos globais e as dinâmicas econômicas. Essa corrida tem implicações significativas para vários países da ASEAN, incluindo Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã, posicionando-se estrategicamente na complexa competição de semicondutores.

A corrida dos semicondutores revelada

Os semicondutores são componentes cruciais em várias indústrias, desde aplicações de inteligência artificial (IA) até veículos elétricos (VEs) e tecnologias avançadas. Em 2020, os Estados Unidos detinham uma participação dominante de 47% no mercado global de semicondutores, seguidos pela Coreia do Sul (20%), Japão (10%), UE (10%) e Taiwan (7%). Os principais players do mercado em 2022 incluíram Samsung, Intel, SK Hynix, Qualcomm e Micron Technology.

A batalha pelo controle

A corrida global de semicondutores escalou em outubro de 2022, quando os EUA anunciaram políticas de controle de exportação direcionadas a tecnologias de IA e semicondutores destinadas à China. Essas medidas visavam limitar o acesso da China e sua capacidade de produzir chips avançados. Elas abrangiam chips de IA de alta gama, design de chips de IA, software de automação de design eletrônico, equipamentos de fabricação de semicondutores e componentes de equipamentos. Essas restrições impediram o progresso dos semicondutores na China e obrigaram o país a depender mais de fornecedores domésticos.

Ramificações globais

Em resposta, Japão e Holanda introduziram regras de exportação para controlar as exportações de tecnologia de semicondutores para a China, citando razões de segurança nacional. A China, por sua vez, impôs restrições às exportações de matérias-primas críticas de semicondutores — gálio e germânio — em julho. Esses materiais são essenciais para a produção de produtos de alta tecnologia, como chips, painéis solares e baterias de VEs, tornando a proibição de exportação da China significativamente disruptiva nas cadeias de suprimentos globais.

O papel emergente da ASEAN

Em meio a essa corrida de semicondutores, a ASEAN, composta por nações que constituem a quinta maior economia do mundo, está preparada para desempenhar um papel fundamental. A região oferece forças que podem posicioná-la como uma peça-chave na indústria de semicondutores, incluindo capacidades de manufatura crescentes, mão de obra qualificada e políticas governamentais de apoio.

Exportações de semicondutores da ASEAN

Enquanto os EUA e a China representaram exportações de semicondutores de $28,4 bilhões e $220 bilhões globalmente em 2022, as exportações de semicondutores da ASEAN excederam $165,3 bilhões, acima de $52,3 bilhões em 2017. A receita do mercado de semicondutores da região deve atingir $101,8 bilhões este ano, destacando seu imenso potencial nesta cadeia de suprimentos especializada.

Principais jogadores na ASEAN

Cingapura e Malásia contribuíram significativamente para a cadeia de suprimentos global de semicondutores. Cingapura possui substanciais capacidades de fabricação de wafers, constituindo 5% da capacidade global de wafers. Enquanto isso, a Malásia desempenha um papel fundamental nas atividades de montagem, teste e embalagem, consolidando ainda mais a relevância da ASEAN na indústria.

Crescimento do investimento na ASEAN:

Em 2021, a ASEAN registrou um aumento de 42% nos fluxos de investimento estrangeiro direto (IED), atingindo $174 bilhões. Os investimentos em eletrônica e semicondutores registraram crescimento notável, com as interrupções na cadeia de suprimentos global de semicondutores impulsionando a expansão, particularmente na Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã.

Relações comerciais da ASEAN

O comércio entre os estados membros da ASEAN e os EUA aumentou de $135,1 bilhões para $452,2 bilhões, com as exportações de semicondutores crescendo aproximadamente 80% para $9 bilhões. O comércio com a China atingiu um notável $975,3 bilhões em 2022, marcando um aumento de 24 vezes desde 2000. As exportações de semicondutores da ASEAN para a China atingiram $26,6 bilhões em 2022, refletindo um aumento de 176% desde 2017.

Posição vantajosa da ASEAN

Os relacionamentos comerciais e de investimento fortalecidos da ASEAN com os EUA e a China, juntamente com as tensões geopolíticas crescentes entre essas grandes potências, posicionam a região de forma vantajosa.

Manter a neutralidade em meio às tensões geopolíticas

À medida que as economias da ASEAN mantêm conexões profundas com os EUA, Europa, China e Ásia Oriental, o bloco deve manter uma postura neutra na escalada da rivalidade EUA-China. Evitar tomar lados é essencial, enfatizando a colaboração, parcerias comerciais diversificadas e relacionamentos econômicos para maximizar oportunidades e melhorar as perspectivas de comércio e investimento.

Movimentos estratégicos para a ASEAN:

A ASEAN deve priorizar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, particularmente em pesquisa de IA, para fortalecer a inovação e as capacidades de manufatura de semicondutores. Simplificar regulamentações e padrões em toda a região é crucial para estabelecer estruturas regulatórias claras e facilitar o comércio. Além disso, investir em programas de educação e treinamento equipará a ASEAN com uma força de trabalho qualificada, vital para seu desenvolvimento a longo prazo na indústria de semicondutores.

Impulsionada pela rivalidade tecnológica EUA-China, a corrida global de semicondutores trouxe a ASEAN para a vanguarda deste cenário em evolução. Com suas forças inerentes e capacidades crescentes, a região tem o potencial de se tornar um hub vital na indústria de semicondutores. A ASEAN deve manter uma postura neutra, priorizar pesquisa e desenvolvimento, simplificar regulamentações e investir no desenvolvimento da força de trabalho para maximizar seu papel. À medida que a corrida pela supremacia dos semicondutores continua, o posicionamento estratégico da ASEAN torna-se cada vez mais fundamental para moldar o futuro da indústria.