아세안, 미중 기술 경쟁 속 글로벌 반도체 경쟁을 헤쳐나간다

미국과 중국 간의 지속적인 기술 경쟁에 의해 주도되는 글로벌 반도체 지배권 경쟁의 격화는 글로벌 공급망과 경제 역학을 재편하고 있다. 이 경쟁은 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남을 포함한 여러 아세안 국가들에게 중요한 영향을 미치며, 이 국가들은 복잡한 반도체 경쟁에서 전략적으로 입지를 다지고 있다.

드러난 반도체 경쟁

반도체는 인공지능(AI) 응용 프로그램부터 전기 자동차(EV) 및 첨단 기술에 이르기까지 다양한 산업에서 중요한 구성 요소이다. 2020년 미국은 전 세계 반도체 시장의 47%를 차지하는 지배적인 위치를 차지했으며, 그 뒤를 이어 한국(20%), 일본(10%), EU(10%), 대만(7%)이 뒤를 이었다. 2022년 주요 시장 참여자에는 삼성, 인텔, SK하이닉스, 퀄컴, 마이크론 테크놀로지가 포함되었다.

통제를 위한 전투

글로벌 반도체 경쟁은 2022년 10월 미국이 중국을 대상으로 하는 AI 및 반도체 기술의 수출 통제 정책을 발표하면서 격화되었다. 이러한 조치는 중국의 고급 칩에 대한 접근과 생산 능력을 제한하는 것을 목표로 했다. 여기에는 고급 AI 칩, AI 칩 설계, 전자 설계 자동화 소프트웨어, 반도체 제조 장비 및 장비 구성 요소가 포함되었다. 이러한 제한은 중국의 반도체 발전을 방해하고 해당 국가가 국내 공급업체에 더 의존하도록 강요했다.

글로벌 파장

이에 일본과 네덜란드는 국가 안보 이유를 들어 중국으로의 반도체 기술 수출을 통제하기 위한 수출 규칙을 도입했다. 이에 대응해 중국은 7월 반도체 원자재인 갈륨과 게르마늄의 수출을 제한했다. 이러한 재료는 칩, 태양광 패널, EV 배터리와 같은 하이테크 제품 생산에 필수적이어서 중국의 수출 금지가 글로벌 공급망에 상당한 혼란을 초래했다.

아세안의 부상하는 역할

이러한 반도체 경쟁 속에서 세계 5위 경제를 구성하는 국가들로 이루어진 아세안은 중추적인 역할을 수행할 준비가 되어 있다. 이 지역은 성장하는 제조 능력, 숙련된 노동력, 지원적인 정부 정책 등 반도체 산업에서 주요 플레이어로 자리매김할 수 있는 강점을 제공하고 있다.

아세안의 반도체 수출

2022년 미국과 중국의 글로벌 반도체 수출이 각각 284억 달러와 2,200억 달러였던 반면, 아세안의 반도체 수출은 2017년 523억 달러에서 증가하여 1,653억 달러를 초과했다. 이 지역의 반도체 시장 수익은 올해 1,018억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 이 특수 공급망에서의 엄청난 잠재력을 강조한다.

아세안의 주요 참여자

싱가포르와 말레이시아는 글로벌 반도체 공급망에 상당한 기여를 해왔다. 싱가포르는 글로벌 웨이퍼 용량의 5%를 차지하는 상당한 웨이퍼 제조 능력을 보유하고 있다. 한편, 말레이시아는 조립, 테스트 및 포장 활동에서 중추적인 역할을 수행하며 아세안의 산업 내 관련성을 더욱 확고히 하고 있다.

아세안의 투자 성장:

2021년 아세안은 외국인 직접 투자(FDI) 유입이 42% 증가하여 1,740억 달러에 달했다. 전자 및 반도체 투자는 주목할 만한 성장을 기록했으며, 글로벌 반도체 공급망의 단절이 특히 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남에서 확장을 주도했다.

아세안의 무역 관계

아세안 회원국과 미국 간의 무역은 1,351억 달러에서 4,522억 달러로 급증했으며, 반도체 수출은 약 80% 증가하여 90억 달러에 달했다. 중국과의 무역은 2000년 대비 24배 증가한 2022년 9,753억 달러에 달했다. 아세안에서 중국으로의 반도체 수출은 2017년 대비 176% 증가한 2022년 266억 달러에 달했다.

아세안의 유리한 위치

미국과 중국과의 아세안의 강화된 무역 및 투자 관계와 이 주요 강대국 간의 증가하는 지정학적 긴장은 이 지역을 유리한 위치에 배치한다.

지정학적 긴장 속 중립성 유지

아세안 경제가 미국, 유럽, 중국, 동아시아와 깊은 연결을 유지하는 가운데, 이 블록은 격화되는 미중 경쟁에서 중립적인 입장을 유지해야 한다. 편을 들지 않는 것이 필수적이며, 기회를 극대화하고 무역 및 투자 전망을 개선하기 위해 협력, 다양한 무역 파트너십 및 경제 관계를 강조해야 한다.

아세안을 위한 전략적 조치:

아세안은 반도체 혁신 및 제조 능력을 강화하기 위해 특히 AI 연구에 대한 연구 개발 투자를 우선시해야 한다. 지역 전반에 걸쳐 규제와 기준을 간소화하여 명확한 규제 프레임워크를 확립하고 무역을 촉진하는 것이 중요하다. 또한 교육 및 훈련 프로그램에 투자하여 아세안이 반도체 산업의 장기적 개발에 필수적인 숙련된 인력을 갖추도록 해야 한다.

미중 기술 경쟁에 의해 주도된 글로벌 반도체 경쟁은 아세안을 이 진화하는 풍경의 최전선에 위치시켰다. 내재된 강점과 성장하는 능력을 갖춘 이 지역은 반도체 산업의 중요한 허브가 될 잠재력을 가지고 있다. 아세안은 중립적인 입장을 유지하고, 연구 개발을 우선시하며, 규제를 간소화하고, 인력 개발에 투자하여 그 역할을 극대화해야 한다. 반도체 우위 경쟁이 계속되는 가운데, 아세안의 전략적 입지는 산업의 미래를 형성하는 데 점점 더 중요해지고 있다.