米中技術覇権争いの中、ASEANが半導体競争をどう乗り切るか

著者

グローリー・カブル 3分で読了公開 2月 2023日

米中の対立が続く中、ASEANは世界の半導体競争において重要なプレイヤーとして浮上している。
投資の拡大と熟練した労働力により、ASEANは半導体産業での成功を確実なものにしている。
複雑化する米中の技術覇権争いを乗り越える上で、中立性を維持することが極めて重要である。

米国と中国の継続的な技術覇権争いに牽引される半導体支配をめぐる激化する世界的競争は、グローバルサプライチェーンと経済構造を再編している。この競争はマレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムなど複数のASEAN諸国に大きな影響を与えており、これらの国々は戦略的に半導体競争の舞台に位置づけられている。

半導体競争の幕開け

半導体は、人工知能（AI）アプリケーションから電気自動車（EV）、高度な技術に至るまで、さまざまな業界において不可欠なコンポーネントです。2020 年、米国は世界の半導体市場で 47% の圧倒的なシェアを占め、次いで韓国（20%）、日本（10%）、EU（10%）、台湾（7%）が続きました。2022 年の主要市場プレイヤーには、サムスン、インテル、SK ハイニックス、クアルコム、マイクロン・テクノロジーが含まれていました。

支配権を巡る戦い

2022 年 10 月、米国が中国向けに AI および半導体技術の輸出管理政策を発表したことで、世界の半導体を巡る競争は激化しました。これらの措置は、中国が最先端チップへのアクセスや生産能力を制限することを目的としており、高性能 AI チップ、AI チップ設計、電子設計自動化（EDA）ソフトウェア、半導体製造装置およびその部品を含んでいます。これらの規制は中国の半導体開発の進展を阻害し、同国に国内サプライヤーへの依存を強いる結果となりました。

世界的な影響

これに対し、日本とオランダは国家安全保障を理由に、中国への半導体技術の輸出規制を導入しました。それに対抗し、中国は7月、半導体の重要な原材料であるガリウムとゲルマニウムの輸出制限を課しました。これらの材料は、チップ、太陽光パネル、EVバッテリーなどのハイテク製品の製造に不可欠であり、中国の輸出禁止措置はグローバルなサプライチェーンに大きな混乱をもたらしています。

ASEANの台頭する役割

この半導体を巡る競争の中で、世界第5位の経済規模を誇るASEAN諸国は、決定的な役割を果たす準備ができています。同地域には、製造能力の拡大、熟練した労働力、支援的な政府政策など、半導体産業における主要プレイヤーとしての地位を確立するための強みがあります。

ASEANの半導体輸出

2022年の世界の半導体輸出額において、米国は284億ドル、中国は2,200億ドルを占めていましたが、ASEANの半導体輸出額は523億ドルから1,653億ドルへと増加し、その規模は両者を上回りました。同地域の半導体市場収益は今年、1,018億ドルに達すると予測されており、この専門的なサプライチェーンにおける巨大な可能性を示しています。

ASEAN の主要プレイヤー

シンガポールとマレーシアは、世界の半導体サプライチェーンに大きく貢献しています。シンガポールは世界全体のウェーハ製造能力の 5% を占める大規模なウェーハ製造能力を有しており、一方、マレーシアは実装・テスト・パッケージング活動において中核的な役割を果たし、業界における ASEAN の重要性を一層高めています。

ASEAN の投資成長：

2021 年、ASEAN は外国直接投資（FDI）流入が前年比 42% 増加し、1,740 億ドルに達しました。電子機器および半導体分野への投資も顕著な成長を示し、世界的な半導体サプライチェーンの混乱が拡大を牽引し、特にマレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムでその傾向が見られました。

ASEAN の貿易関係

ASEAN 加盟国と米国間の貿易額は 1,351 億ドルから 4,522 億ドルへと急増し、半導体輸出は約 80% 増加して 90 億ドルとなりました。中国との貿易額は 2022 年に 9,753 億ドルに達し、2000 年以来 24 倍の増加を記録しました。また、ASEAN から中国への半導体輸出額は 2022 年に 266 億ドルに達し、2017 年以来 176% の増加となりました。

ASEAN の有利な立場

米国および中国とのASEANの貿易・投資関係の強化、ならびにこれらの主要国間の地政学的緊張の高まりは、同地域を有利な立場に位置付けています。

地政学的緊張の中での中立性の維持

ASEAN経済圏が米国、欧州、中国、東アジアと深い結びつきを維持する中、ブロックは米中対立の激化の中で中立の立場を堅持する必要があります。どちらの側にもつかないことは不可欠であり、協力の強調、多様な貿易パートナーシップ、経済関係を通じて機会を最大化し、貿易・投資の見通しを改善することが重要です。

ASEANのための戦略的措置：

ASEANは、半導体イノベーションと製造能力を強化するため、特にAI研究における研究開発への投資を優先すべきです。また、地域全体で規制や基準を合理化し、明確な規制枠組みを確立して貿易を促進することも不可欠です。さらに、教育・訓練プログラムへの投資により、半導体産業における長期的な発展に不可欠な熟練労働力を備えることができます。

米中技術覇権争いに後押しされ、世界の半導体競争はASEANをこの進化し続ける景観の最前線へと押し上げました。固有の強みと成長する能力を備える同地域は、半導体産業における重要なハブとなる可能性があります。ASEANはその役割を最大化するために、中立の立場を維持し、研究開発を優先し、規制を簡素化し、人材育成への投資を行う必要があります。半導体覇権をめぐる競争が続く中で、ASEANの戦略的ポジションは業界の未来を形作る上でますます重要になっています。

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