АСЕАН в гонке полупроводников на фоне технологического противостояния США и Китая

Обостряющаяся глобальная гонка за доминирование в сфере полупроводников, подпитываемая продолжающимся технологическим противостоянием между США и Китаем, трансформирует глобальные цепочки поставок и экономическую динамику. Эта гонка имеет серьезные последствия для ряда стран АСЕАН, включая Малайзию, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, которые стратегически позиционируют себя в сложной конкуренции в области полупроводников.

Развертывается гонка полупроводников

Полупроводники являются ключевыми компонентами в различных отраслях: от приложений искусственного интеллекта (ИИ) до электромобилей (EV) и передовых технологий. В 2020 году США занимали доминирующую долю в 47% мирового рынка полупроводников, за ними следовали Южная Корея (20%), Япония (10%), ЕС (10%) и Тайвань (7%). Ведущими игроками рынка в 2022 году были Samsung, Intel, SK Hynix, Qualcomm и Micron Technology.

Битва за контроль

Глобальная гонка за полупроводники обострилась в октябре 2022 года, когда США объявили о политике экспортного контроля в отношении технологий ИИ и полупроводников, предназначенных для Китая. Эти меры были направлены на ограничение доступа Китая к передовым чипам и его способности их производить. Они охватывали высокопроизводительные чипы ИИ, проектирование чипов ИИ, программное обеспечение для автоматизации проектирования электроники, оборудование для производства полупроводников и компоненты оборудования. Эти ограничения замедлили прогресс Китая в области полупроводников и вынудили страну больше полагаться на внутренних поставщиков.

Глобальные последствия

В ответ Япония и Нидерланды ввели правила экспорта для контроля за вывозом технологий полупроводников в Китай, сославшись на соображения национальной безопасности. Китай, в свою очередь, в июле ввел ограничения на экспорт критически важных сырьевых материалов для полупроводников — галлия и германия. Эти материалы являются неотъемлемой частью производства высокотехнологичной продукции, такой как чипы, солнечные панели и аккумуляторы для электромобилей, что сделало запрет Китая на экспорт значительным фактором нарушения глобальных цепочек поставок.

Новая роль АСЕАН

На фоне этой гонки за полупроводники АСЕАН, объединяющая страны, составляющие пятую по величине экономику мира, готова сыграть ключевую роль. Регион обладает преимуществами, которые могут позиционировать его как ключевого игрока в отрасли полупроводников, включая растущие производственные мощности, квалифицированную рабочую силу и поддерживающую государственную политику.

Экспорт полупроводников АСЕАН

В то время как США и Китай в 2022 году обеспечили экспорт полупроводников на сумму 28,4 млрд и 220 млрд долларов соответственно на мировом рынке, экспорт полупроводников АСЕАН превысил 165,3 млрд долларов, по сравнению с 52,3 млрд долларов в 2017 году. Ожидается, что доходность рынка полупроводников в регионе достигнет 101,8 млрд долларов в этом году, что подчеркивает его огромный потенциал в этой специализированной цепочке поставок.

Ключевые игроки в АСЕАН

Сингапур и Малайзия внесли значительный вклад в глобальную цепочку поставок полупроводников. Сингапур обладает значительными мощностями по производству пластин, составляющими 5% мировой производственной мощности пластин. В то же время Малайзия играет ключевую роль в сборке, тестировании и упаковке,进一步巩固了东盟在该行业的相关性.

Рост инвестиций в АСЕАН:

В 2021 году АСЕАН наблюдал рост притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на 42%, достигнув 174 млрд долларов. Инвестиции в электронику и полупроводники показали заметный рост, при этом сбои в глобальной цепочке поставок полупроводников стимулировали расширение, особенно в Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме.

Торговые отношения АСЕАН

Торговля между странами-членами АСЕАН и США выросла с 135,1 млрд до 452,2 млрд долларов, при этом экспорт полупроводников увеличился примерно на 80%, достигнув 9 млрд долларов. Торговля с Китаем в 2022 году достигла впечатляющих 975,3 млрд долларов, что в 24 раза больше, чем в 2000 году. Экспорт полупроводников из АСЕАН в Китай в 2022 году достиг 26,6 млрд долларов, что отражает рост на 176% с 2017 года.

Преимущественное положение АСЕАН

Укрепление торговых и инвестиционных отношений АСЕАН с США и Китаем, а также растущее геополитическое напряжение между этими крупными державами, выгодно позиционируют регион.

Сохранение нейтралитета на фоне геополитического напряжения

Поскольку экономики АСЕАН поддерживают глубокие связи с США, Европой, Китаем и Восточной Азией, блоку необходимо сохранять нейтральную позицию в обостряющемся противостоянии между США и Китаем. Избегание выбора сторон имеет решающее значение, при этом следует делать акцент на сотрудничестве, разнообразии торговых партнерств и экономических отношений, чтобы максимизировать возможности и улучшить перспективы торговли и инвестиций.

Стратегические шаги для АСЕАН:

АСЕАН должно приоритизировать инвестиции в исследования и разработки, особенно в области исследований ИИ, чтобы укрепить инновационный потенциал и производственные возможности в сфере полупроводников. Упрощение нормативных актов и стандартов в регионе имеет решающее значение для создания четких нормативных рамок и содействия торговле. Кроме того, инвестиции в программы образования и подготовки помогут обеспечить АСЕАН квалифицированной рабочей силой, что жизненно важно для его долгосрочного развития в отрасли полупроводников.

Подпитываемая технологическим противостоянием между США и Китаем, глобальная гонка за полупроводники вывела АСЕАН на передний план этой меняющейся ландшафта. Обладая своими внутренними сильными сторонами и растущими возможностями, регион имеет потенциал стать важным центром в отрасли полупроводников. АСЕАН должно сохранять нейтральную позицию, приоритизировать исследования и разработки, упрощать регулирование и инвестировать в развитие рабочей силы, чтобы максимизировать свою роль. По мере продолжения гонки за доминирование в полупроводниках стратегическое позиционирование АСЕАН становится все более важным в формировании будущего отрасли.