퀄컴 주가가 엔비디아와 AMD를 제치고 1위 자리를 차지할 새로운 AI200/AI250 칩 출시 이후 23% 급등했습니다

퀄컴 주가는 월요일에 23% 급등했는데, 이는 회사가 사상 최대 규모의 칩 전쟁에서 엔비디아와 AMD에 맞서기 위해 새로운 AI 가속기 칩을 출시한다고 발표한 데 따른 것이다.

10월 27일에 발표된 이 성명은 회사가 데이터 센터 경쟁에 뛰어들겠다는 가장 강력한 선언이었습니다.

두 개의 새로운 칩(AI200, 2026년 출시 예정, AI250, 2027년 출시 예정)은 스마트폰에 탑재되지 않을 것입니다. 이 칩들은 대규모 AI 서버 팜 내부의 액체 냉각식 랙 전체에 전력을 공급하는 데 사용될 것입니다.

CNBC에 따르면, 이 새로운 칩들은 퀄컴이 기존에 주력해왔던 모바일 및 무선 기기 분야에서 크게 벗어난 제품입니다. 두 가속기 모두 엔비디아와 AMD의 현재 시스템처럼 랙 하나를 가득 채울 수 있으며, 이를 통해 72개의 칩이 하나처럼 작동할 수 있습니다.

이 아이디어는 AI 연구소와 하이퍼스케일러들이 엔비디아의 공급망이나 AMD의 2위 자리에 의존하지 않고도 대규모 AI 모델을 실행하는 데 필요한 성능을 제공하는 것입니다.

퀄컴, 데이터센터 AI 칩으로 풀랙 시장 경쟁에 뛰어들다

AI200과 AI250은 퀄컴의 스마트폰 칩에 사용되는 헥사곤 신경 처리 장치(NPU)라는 동일한 기술을 사용하여 제작되었습니다.

이 회사의 데이터 센터 및 엣지 부문 총괄 매니저인 두르가 말라디는 지난주 기자들에게 "우리는 먼저 다른 분야에서 우리의 역량을 입증하고 싶었고, 그 분야에서 강점을 구축한 후에는 데이터 센터 분야로 진출하는 것이 훨씬 수월했습니다."라고 말했습니다

이 랙은 학습이 아닌 추론을 위해 설계되었습니다. 즉, 퀄컴은 엔비디아 GPU에서 학습된 오픈AI의 GPT와 같은 모델 학습을 지원하는 칩을 개발하려는 것이 아닙니다.

대신, 학습이 완료된 모델을 더 빠르고 저렴하게 실행하는 데 초점을 맞춥니다. 실제 작업 부하의 대부분은 바로 이 단계에서 발생하기 때문입니다.

그리고 여기에는 돈이 있습니다… 진짜 돈이죠. 맥킨지는 예측합니다 . 엔비디아는 현재 이 시장의 90% 이상을 장악하고 있으며 시가총액은 4조 5천억 달러가 넘습니다. 하지만 고객들은 이제 더 이상 참을 수 없어 불안해하고 있습니다.

최근 OpenAI는 AMD로부터 칩을 구매하고 있으며, 심지어 AMD 지분 일부 인수까지 고려하고 있다고 밝혔습니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트 모두 자체 AI 가속기를 개발 중입니다. 모두가 엔비디아로부터 GPU를 공급받기 위해 다른 수많은 AI 연구소들과 줄을 서서 기다리는 불편함 없이 사용할 수 있는 옵션을 원하고 있습니다.

퀄컴은 전력 소모, 유연성 및 메모리 용량 면에서 두각을 나타냅니다

말라디는 해당 랙이 약 160킬로와트의 전력을 소모하는데, 이는 엔비디아 랙의 전력 사용량과 동일하다고 말했습니다. 하지만 퀄컴은 특히 클라우드 서비스 제공업체의 경우 자사 시스템이 더 저렴하게 운영할 수 있다고 주장합니다.

이 회사는 부품을 개별적으로 판매하여 고객이 맞춤형 랙을 자유롭게 구성할 수 있도록 할 예정입니다. 말라디는 "우리가 하려고 했던 것은 고객이 모든 부품을 구매하거나 원하는 대로 조합할 수 있도록 하는 것이었습니다."라고 덧붙였습니다.

엔비디아와 AMD조차도 퀄컴의 제품 일부를 인수할 가능성이 있습니다. 여기에는 퀄컴의 중앙처리장치(CPU)도 포함되는데, 말라디 CEO는 CPU가 단품으로도 판매될 것이라고 밝혔습니다. 칩, 그래픽 카드, 랙의 정확한 가격은 아직 공개되지 않았으며, 퀄컴은 랙 하나에 몇 개의 NPU를 장착할 수 있는지에 대해서도 확인해주지 않았습니다.

올해 초 퀄컴은 사우디아라비아의 휴마인(Humain)과 계약을 체결했는데, 휴마인은 최대 200메가와트의 전력을 사용하는 데이터 센터에 퀄컴의 추론 칩을 설치할 계획입니다. 이 계약으로 휴마인은 랙 규모 시스템의 주요 고객 중 하나가 되었습니다.

이 회사는 자사의 AI 카드가 768기가바이트의 메모리를 처리한다고 밝혔는데, 이는 엔비디아나 AMD가 현재 제공하는 것보다 더 많은 양입니다. 또한 전력 효율성과 유지 관리 비용 측면에서도 더 우수하다고 주장했지만, 정확한 수치는 공개하지 않았습니다.