Le titre de Qualcomm bondit de 23 % après le lancement des nouvelles puces AI200/AI250 pour détrôner Nvidia et AMD
- Les actions de Qualcomm ont grimpé de 23% suite à la révélation de ses nouvelles puces de centre de données AI200 et AI250.
- Ces puces seront lancées en 2026 et 2027 et sont conçues pour alimenter des baies de serveurs entièrement refroidies par liquide.
- Qualcomm vise l'inférence IA, et non l'entraînement, avec une mémoire accrue et des coûts d'exploitation réduits.
Le titre de Qualcomm a bondi de 23 % lundi, après que l'entreprise a annoncé le lancement de nouvelles puces d'accélération IA pour rivaliser avec Nvidia et AMD dans la guerre des puces la plus coûteuse à ce jour.
L'annonce, faite le 27 octobre, était la déclaration la plus forte de l'entreprise jusqu'à présent sur son entrée dans la course aux armements des centres de données.
Les deux nouvelles puces (AI200, prévue pour 2026, et AI250, prévue pour 2027) ne seront pas dans les smartphones. Elles alimenteront des baies entières refroidies par liquide à l'intérieur d'immenses fermes de serveurs IA.
Selon CNBC, ces nouvelles puces représentent un bond majeur par rapport à la zone de confort habituelle de Qualcomm, qui est celle des appareils mobiles et sans fil. Les deux accélérateurs peuvent remplir une baie complète comme les systèmes actuels de Nvidia et d'AMD, permettant à 72 puces de fonctionner comme une seule.
L'idée est de fournir aux laboratoires d'IA et aux hyperscalers la puissance de calcul nécessaire pour exécuter d'énormes modèles d'IA, sans avoir besoin de la chaîne d'approvisionnement de Nvidia ou de la position de second de AMD.
Qualcomm entre dans la bataille des baies complètes avec des puces IA pour centres de données
Les AI200 et AI250 sont construites en utilisant la même technologie que celle des puces de téléphone de Qualcomm, appelée unités de traitement neuronal Hexagon (NPU).
Durga Malladi, la directrice générale de l'entreprise pour les centres de données et la périphérie, a déclaré aux journalistes la semaine dernière : « Nous voulions d'abord nous prouver dans d'autres domaines, et une fois que nous avons construit notre force là-bas, il était assez facile pour nous de passer au niveau supérieur des centres de données. »
Ces baies sont conçues pour l'inférence, pas pour l'entraînement. Cela signifie que Qualcomm n'essaie pas de construire des puces qui aident à entraîner des modèles comme les GPT d'OpenAI, qui ont été entraînés sur des GPU Nvidia.
Au lieu de cela, l'accent est mis sur l'exécution de ces modèles plus rapidement et à moindre coût une fois qu'ils sont entraînés. C'est là que se produisent la plupart des charges de travail réelles.
Et il y a de l'argent ici… de l'argent réel. McKinsey affirme que le monde dépensera 6,7 billions de dollars dans des centres de données d'ici 2030, et la majeure partie ira au matériel d'IA. Nvidia contrôle plus de 90 % de ce marché aujourd'hui et affiche une capitalisation boursière de plus de 4,5 billions de dollars. Mais les clients commencent à s'impatienter.
OpenAI a récemment annoncé qu'elle achète des puces à AMD et pourrait même acheter une participation dans l'entreprise. Google, Amazon et Microsoft conçoivent tous leurs propres accélérateurs IA. Tout le monde veut une option qui ne consiste pas à attendre derrière une douzaine d'autres laboratoires d'IA pour obtenir une livraison de GPU de Nvidia.
Consommation électrique, flexibilité et mémoire font se démarquer Qualcomm
Malladi a déclaré que les baies consomment environ 160 kilowatts, ce qui correspond à la consommation des baies Nvidia. Mais Qualcomm affirme que ses systèmes sont moins chers à faire fonctionner, en particulier pour les fournisseurs de services cloud.
L'entreprise vendra également des composants séparément, donnant aux clients la liberté de construire des baies personnalisées. « Ce que nous avons essayé de faire, c'est nous assurer que nos clients sont en mesure de soit tout prendre, soit dire : 'Je vais mélanger et assortir' », a ajouté Malladi.
Même Nvidia et AMD pourraient finir par acheter des parties de la pile de Qualcomm. Cela inclut ses unités de traitement central (CPU), que Malladi a déclaré disponibles en tant que composants autonomes. Le prix complet des puces, cartes et baies n'a pas été divulgué. Qualcomm n'a pas confirmé combien de NPU peuvent tenir dans une baie non plus.
Plus tôt cette année, Qualcomm a signé un accord avec Humain, en Arabie saoudite, qui prévoit d'installer des puces d'inférence de Qualcomm dans des centres de données utilisant jusqu'à 200 mégawatts d'énergie. Cet accord a fait d'Humain l'un des premiers clients majeurs pour les systèmes à échelle de baie.
L'entreprise a également déclaré que ses cartes IA gèrent 768 gigaoctets de mémoire, ce qui est plus que ce que Nvidia ou AMD offrent actuellement. Elle a également revendiqué une meilleure efficacité en termes de puissance et de coût de possession, bien qu'elle n'ait pas fourni de chiffres exacts.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
