엔비디아, 2021년 이후 첫 고등급 채권 발행으로 200억 달러 규모 채권 제공

엔비디아는 AI 기반 채권 증권에 대한 지속적인 수요 증가 속에서 더 많은 자금을 조달하기 위해 최소 200억 달러 규모의 투자 등급 채권 발행을 모색하고 있습니다. 이는 이 기술 거대 기업이자 주요 칩 제조사가 5년 만에 기업 시장에 처음 진출하는 것입니다.

이번 공모는 모건 스탠리, 제이피모건 체이스, 골드만 삭스가 관리합니다.

엔비디아 채권 공모의 배경

로이터가 인용한 조건부 계약서에 따르면, 이번 공모는 만기가 2년에서 30년까지 다양하게 분포된 7개 부분으로 나뉩니다. 2056년에 만기 도래하는 가장 장기 채권은 국채 수익률보다 약간 높은 수준으로 마케팅되고 있습니다.

엔비디아는 자금 조달금이 일반 기업 목적, 기존 채무 상환 및 재조달에 사용될 것이라고 밝혔습니다. 이 회사는 2021년 6월 50억 달러를 조달한 이후 기업 채권 시장에서 거래를 하지 않았으며, 이는 현재 시장에서 추구하는 금액의 4분의 1에 불과합니다.

이번 타이밍은 올해 주식 시장의 변동성에도 불구하고 2026년 내내 블루칩 기술 부채 증권에 대한 수요가 증가하는 시기와 일치합니다. 알파벳과 아마존은 모두 지난 한 해 동안 AI 인프라 구축을 자금 조달하기 위해 대규모 채권 판매를 완료했으며, 합계 수천억 달러를 조달했습니다.

이것이 엔비디아 가치에 미치는 영향은 무엇입니까?

엔비디아에게 이번 채권 공모는 현재 시장 금리로 기존 부채를 재조달하면서 현금 준비금을 다른 전략적 우선순위(인수, 신기술을 위한 연구 개발, 더 좋고 효율적인 차세대 칩 생산과 관련된 자본 지출 등)를 위해 보존할 수 있는 기회로 간주됩니다.

이 금융 조치는 또한 글로벌 AI 입지를 확대하기 위한 노력의 일환으로 LG와 두산그룹과의 새로운 파트너십을 발표한 직후 이루어졌습니다.

트레이딩뷰의 데이터에 따르면, 월요일 프리마켓 거래에서 NVDA 주가는 채권 판매 보도 이후 1.35% 상승했습니다.

수년간 AI 인프라 비용은 더욱 비싸졌으며, 대형 기술 기업들의 채권 시장 참여는 이러한 수준의 인프라를 구축하는 데 필요한 자본의 규모를 더욱 압박하는 데 도움이 됩니다.

Binance News에 따르면, 기술 기업들은 올해 AI에 7,000억 달러 이상을 지출할 것으로 예상됩니다. 엔비디아는 전 세계 AI 훈련 칩의 지배적 공급업체로서 이러한 지출의 중심에 있습니다.

200억 달러 규모인 이번 공모는 2026년 최대 기업 채권 판매 중 하나로 기록될 것입니다.