엔비디아가 200억 달러 규모의 채권을 발행할 예정이며, 이는 2021년 이후 첫 고등급 채권 발행이 될 것이다

엔비디아는 인공지능(AI) 관련 채권 수요가 지속적으로 증가하는 가운데 추가 자금 조달을 위해 투자 등급 채권 발행을 통해 최소 200억 달러를 조달하려 하고 있습니다. 이는 이 거대 기술 기업이자 주요 반도체 제조업체가 5년 만에 기업 자금 조달 시장에 진출하는 첫 사례가 될 것입니다.

이번 공모는 모건 스탠리, JP모건 체이스, 골드만 삭스가 공동으로 주관합니다.

엔비디아의 채권 발행에 대한 자세한 내용

로이터 통신이 입수한 조건표에 따르면, 이번 채권 발행은 만기가 2년에서 30년까지 다양한 7개 부분으로 나뉘어 있습니다. 만기가 가장 긴 2056년 만기 채권은 미국 국채 수익률보다 약간 높은 금리로 판매되고 있습니다.

엔비디아는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존 채권 상환 및 차환 등 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 것이라고 밝혔습니다. 엔비디아는 지난 2021년 6월 회사채 발행을 통해 50억 달러를 조달했는데, 이는 현재 목표액의 4분의 1에 해당하는 금액입니다.

이번 발행 시기는 올해 주식 시장의 변동성과 관계없이 2026년 한 해 동안 우량 기술 기업의 채권 수요가 증가할 것으로 예상되는 시점과 일치합니다. 알파벳과 아마존은 지난 한 해 동안 인공지능 인프라 구축 자금 조달을 위해 대규모 채권 발행을 완료했으며, 이를 통해 수천억 달러를 조달했습니다.

이것이 엔비디아의 가치에 어떤 영향을 미칠까요?

엔비디아에게 이번 채권 발행은 기존 부채를 ​​현재 시장 금리로 상환하는 동시에 cash 보유액을 다른 전략적 우선순위에 활용할 수 있는 기회로 여겨집니다. 이러한 전략적 우선순위에는 인수, 신기술 연구 개발, 그리고 더욱 효율적이고 성능이 향상된 차세대 칩 생산과 관련된 자본 지출이 포함됩니다.

이번 자금 조달은 엔비디아가 글로벌 AI 사업 영역 확대를 위한 노력의 일환으로 LG 및 두산그룹과 새로운 파트너십을 발표한 직후에 이루어졌습니다.

트레이딩뷰 데이터에 따르면, NVDA의 주가는 채권 발행 소식에 힘입어 월요일 개장 전 거래에서 1.35% 상승했습니다.

AI 인프라 구축 비용은 시간이 지날수록 더욱 높아졌으며, 대형 기술 기업들이 부채 시장에 관심을 보이는 것은 이러한 수준의 인프라를 구축하는 데 필요한 자본 규모를 더욱 가중시키는 요인이 되고 있습니다.

에 따르면 기술 기업들은 올해 인공지능(AI)에 7천억 달러 Binance 뉴스 이상 을 투자할 것으로 예상됩니다 . 엔비디아는 전 세계 AI 학습 칩 공급업체 1위로서 이러한 투자의 중심에 서 있습니다.

200억 달러 규모의 이번 채권 발행은 2026년 최대 규모의 회사채 발행 중 하나가 될 것입니다.