Компания Nvidia выпустит облигации на сумму 20 миллиардов долларов, что станет первой продажей высококачественных долговых обязательств с 2021 года

Компания Nvidia планирует выпустить облигации инвестиционного класса на сумму не менее 20 миллиардов долларов, стремясь привлечь дополнительное финансирование на фоне постоянно растущего спроса на долговые ценные бумаги, основанные на искусственном интеллекте. Это будет первый выход технологического гиганта и крупного производителя микросхем на корпоративный рынок за пять лет.

Организацией размещения акций займутся Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

Подробности размещения облигаций компанией Nvidia

Согласно условиям размещения, с которыми ознакомилось агентство Reuters, выпуск разделен на семь частей со сроками погашения от двух до 30 лет. Облигации с самым длительным сроком погашения, в 2056 году, предлагаются по цене немного выше доходности казначейских облигаций.

Компания Nvidia заявила, что вырученные средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая погашение и рефинансирование существующих облигаций. Последний раз компания выходила на рынок корпоративных облигаций в июне 2021 года, когда привлекла 5 миллиардов долларов, что составляет четверть от суммы, которую она в настоящее время планирует привлечь на этом рынке.

Сроки совпадают с растущим спросом на высокодоходные облигации технологических компаний в течение 2026 года, независимо от волатильности, которая наблюдалась на фондовых рынках в этом году. Alphabet и Amazon за последний год провели крупные выпуски облигаций для финансирования развития инфраструктуры искусственного интеллекта, привлекая в совокупности сотни миллиардов долларов.

Как это повлияет на стоимость продукции Nvidia?

Для Nvidia размещение облигаций рассматривается как возможность рефинансировать существующий долг компании по текущим рыночным ставкам, сохраняя при этом cash резервы для других стратегических приоритетов. К ним относятся приобретения, исследования и разработки новых технологий, а также капитальные затраты, связанные с производством более совершенных и эффективных чипов следующего поколения.

Этот шаг по привлечению финансирования также произошел вскоре после того, как Nvidia объявила о новых партнерствах с LG и Doosan Group в рамках усилий по расширению своего глобального присутствия в сфере искусственного интеллекта.

Согласно данным TradingView, акции NVDA выросли на 1,35% на предварительных торгах в понедельник после сообщений о продаже облигаций.

Инфраструктура для ИИ за последние годы стала еще дороже, а интерес крупных технологических компаний к рынкам заемного финансирования лишь усиливает ощущение необходимости привлечения капитала для создания инфраструктуры такого уровня.

По данным Binance News , в этом году технологические компании, как ожидается, потратят на ИИ более 700 миллиардов долларов. Nvidia занимает центральное место в этих расходах, являясь доминирующим поставщиком чипов для обучения ИИ в мире.

Объем размещения облигаций составит 20 миллиардов долларов, что сделает его одним из крупнейших выпусков корпоративных облигаций в 2026 году.