Nvidia предложит облигации на 20 млрд долларов: первая продажа долговых обязательств высокого качества с 2021 года
- Nvidia привлекает не менее 20 млрд долларов через выпуск облигаций в семь частей, первый с 2021 года; сделку курируют Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley.
- Средства будут направлены на рефинансирование долга и общие корпоративные нужды, поскольку производитель чипов сохраняет денежные средства для инвестиций в ИИ.
- Выпуск осуществляется на фоне высокого спроса инвесторов на технологические облигации и следует за аналогичными крупными размещениями Alphabet и Amazon.
Nvidia намерена продать облигации инвестиционного уровня как минимум на 20 млрд долларов, стремясь привлечь дополнительное финансирование на фоне постоянно растущего спроса на долговые ценные бумаги, связанные с ИИ. Это станет первым выходом технологического гиганта и крупного производителя чипов на корпоративный рынок за пять лет.
Эмиссию будут курировать Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Goldman Sachs.
Детали предложения облигаций Nvidia
Согласно терм-шиту, упомянутому Reuters, выпуск разделен на семь различных частей со сроками погашения от двух до 30 лет. Облигации с самым длительным сроком погашения, истекающим в 2056 году, предлагаются по доходности, немного превышающей доходность казначейских облигаций США.
Nvidia заявила, что средства будут направлены на общие корпоративные нужды, включая погашение и рефинансирование существующих нот. Компания последний раз выходила на рынок корпоративных облигаций в июне 2021 года, когда привлекла 5 млрд долларов, что составляет четверть от суммы, которую она сейчас ищет на рынке.
Сроки совпадают с растущим спросом на долговые ценные бумаги технологических компаний «голубых фишек» в течение 2026 года, независимо от волатильности, поразившей фондовые рынки в этом году. Alphabet и Amazon уже завершили крупные продажи облигаций за последний год для финансирования строительства инфраструктуры ИИ, совместно привлекнув сотни миллиардов долларов.
Как это повлияет на стоимость Nvidia?
Для Nvidia выпуск облигаций рассматривается как возможность рефинансировать существующий долг компании по текущим рыночным ставкам, сохраняя денежные резервы для других стратегических приоритетов. К ним относятся acquisitions, исследования и разработки новых технологий, а также капитальные затраты, связанные с производством более совершенных и эффективных чипов следующего поколения.
Этот шаг по привлечению финансирования также произошел вскоре после того, как Nvidia объявила о новых партнерствах с LG и Doosan Group в рамках усилий по расширению своего глобального присутствия в сфере ИИ.
Акции NVDA выросли на 1,35% в ходе торгов перед открытием рынка в понедельник после сообщений о продаже облигаций, согласно данным TradingView.
Инфраструктура для ИИ с годами становилась все дороже, а интерес крупного бизнеса к рынкам долга лишь подчеркивает масштаб капитала, необходимого для создания таких уровней инфраструктуры.
Ожидается, что технологические компании потратят более чем 700 млрд долларов на искусственный интеллект в этом году, сообщает Binance News. Nvidia находится в центре этих расходов как доминирующий поставщик чипов для обучения ИИ по всему миру.
При объеме в 20 млрд долларов этот выпуск займет одно из первых мест среди крупнейших корпоративных продаж облигаций в 2026 году.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Опейеми Олареводжу
Опейеми специализируется на создании и совершенствовании высококачественного контента, посвящённого криптовалютам, глобальным финансовым рынкам и экономике. Он окончил Университет Ибадан со степенью MBBS. Работал главным редактором редакционного издания своего колледжа и ранее в CFA. Более шести лет он обеспечивал уникальность материалов как новостной редактор в Cryptopolitan.
