Nvidia emitirá bonos por valor de 20.000 millones de dólares, lo que supone su primera venta de deuda de alta calidad desde 2021

Nvidia planea emitir bonos con calificación de grado de inversión por un valor mínimo de 20.000 millones de dólares, con el objetivo de asegurar una mayor financiación ante la creciente demanda de títulos de deuda basados ​​en inteligencia artificial. Esta sería la primera incursión del gigante tecnológico y fabricante de chips en el mercado corporativo en cinco años.

Esta oferta será gestionada por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y Goldman Sachs.

Detalles sobre la oferta de bonos de Nvidia

La oferta se divide en siete partes diferentes, con vencimientos que van desde los dos hasta los 30 años, según un documento informativo al que tuvo acceso Reuters. Los bonos a más largo plazo, con vencimiento en 2056, se comercializan a un rendimiento ligeramente superior al de los bonos del Tesoro.

Nvidia indicó que los fondos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo el pago y la refinanciación de bonos existentes. La última vez que la compañía operó en el mercado de bonos corporativos fue en junio de 2021, cuando recaudó 5 mil millones de dólares, una cuarta parte de lo que busca actualmente en el mercado.

El momento elegido coincide con una creciente demanda de títulos de deuda tecnológica de primera línea a lo largo de 2026, independientemente de la volatilidad que ha afectado a los mercados de renta variable este año. Tanto Alphabet como Amazon han realizado importantes emisiones de bonos durante el último año para financiar el desarrollo de infraestructuras de IA, recaudando en conjunto cientos de miles de millones de dólares.

¿Cómo afecta esto al valor de Nvidia?

Para Nvidia, la emisión de bonos representa una oportunidad para refinanciar la deuda existente de la compañía a las tasas de mercado actuales, preservando al mismo tiempo sus reservas cash para otras prioridades estratégicas. Estas incluyen adquisiciones, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías e inversiones de capital relacionadas con la producción de chips de próxima generación mejores y más eficientes.

Esta medida de financiación se produce poco después de que Nvidia anunciara nuevas alianzas con LG y Doosan Group como parte de sus esfuerzos por expandir su presencia global en el ámbito de la inteligencia artificial.

Las acciones de NVDA subieron un 1,35% en las operaciones previas a la apertura del mercado el lunes, tras los informes sobre la venta de bonos, según datos de TradingView.

La infraestructura de IA se ha encarecido aún más con el paso de los años, y el interés de las grandes tecnológicas en los mercados de deuda no hace sino agravar la necesidad de capital para construir este nivel de infraestructura.

Según Binance News, se prevé que las empresas tecnológicas inviertan más de 700.000 millones de dólares en inteligencia artificial este año. Nvidia se sitúa en el centro de esta inversión como principal proveedor mundial de chips para el entrenamiento de IA.

Con un valor de 20.000 millones de dólares, esta emisión se situaría entre las mayores ventas de bonos corporativos de 2026.