Nvidia ofrecerá bonos por valor de 20.000 millones de dólares, marcando su primera emisión de deuda de alta calidad desde 2021
- Nvidia está recaudando al menos 20.000 millones de dólares mediante una venta de bonos en siete tramos, su primera desde 2021, con Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley gestionando la operación.
- Los fondos se destinarán a refinanciar deuda y cubrir propósitos corporativos generales, mientras que el fabricante de chips preserva su liquidez para inversiones en IA.
- La oferta se produce en medio de una fuerte demanda de los inversores por deuda tecnológica y sigue a ventas similares de grandes bonos realizadas por Alphabet y Amazon.
Nvidia está buscando vender al menos $20 mil millones en una oferta de bonos de grado de inversión, en un intento de asegurar más financiación ante una demanda perpetuamente creciente de valores de deuda basados en IA. Esta sería la primera visita del gigante tecnológico y principal fabricante de chips al mercado corporativo en cinco años.
Esta oferta será gestionada por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y Goldman Sachs.
Detalles detrás de la oferta de bonos de Nvidia
La oferta se divide en siete partes diferentes, con vencimientos que van de dos a 30 años, según una hoja de términos señalada por Reuters. Los bonos de mayor vencimiento, que vencen en 2056, se están comercializando ligeramente por encima de los rendimientos del Tesoro.
Nvidia dijo que los fondos se destinarán a propósitos corporativos generales, incluido el pago y refinanciamiento de notas existentes. La última vez que la empresa operó en el mercado de bonos corporativos fue en junio de 2021, cuando recaudó $5 mil millones, un cuarto de lo que actualmente busca en el mercado.
El momento se alinea con una demanda creciente de valores de deuda de tecnología blue-chip durante 2026, independientemente de la volatilidad que ha afectado a los mercados de acciones este año. Alphabet y Amazon han completado grandes ventas de bonos durante el último año para financiar la construcción de infraestructura de IA, recaudando colectivamente cientos de miles de millones de dólares.
¿Cómo afecta esto al valor de Nvidia?
Para Nvidia, la oferta de bonos se ve como una oportunidad para refinanciar la deuda existente de la empresa a las tasas de mercado actuales mientras preserva sus reservas de efectivo para otras prioridades estratégicas. Estas incluyen adquisiciones, investigación y desarrollo para nueva tecnología, y gastos de capital vinculados a la producción de chips de próxima generación mejores y más eficientes.
El movimiento de financiación también ocurre poco después de que Nvidia anunciara nuevas asociaciones con LG y Doosan Group como parte de los esfuerzos para expandir su huella global de IA.
Las acciones de NVDA subieron un 1.35% en el trading premercado el lunes después de los informes de la venta de bonos, según datos de TradingView.
La infraestructura de IA se ha vuelto aún más costosa con los años, y el interés de las grandes tecnológicas en los mercados de deuda solo ayuda a subrayar aún más la escala de capital requerida para construir estos niveles de infraestructura.
Se espera que las empresas tecnológicas gasten más de $700 mil millones en IA este año, según Binance News. Nvidia se encuentra en el centro de ese gasto como el proveedor dominante de chips de entrenamiento de IA a nivel mundial.
Con $20 mil millones, esta oferta se ubicaría entre las ventas de bonos corporativos más grandes de 2026.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en crear y refinar contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y la economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título de MBBS. Ha trabajado como Editor Jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, ha ayudado a salvaguardar la originalidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
