마이크로소프트, 일부 AI 데이터센터와의 임대 계약 취소, 컴퓨팅 과잉 공급 시사

다국적 투자은행이자 금융 서비스 컨설팅 회사인 TD Cowen은 마이크로소프트 코퍼레이션이 미국 내 다양한 회사에 대한 AI 데이터센터 용량에 대한 여러 임대 계약을 취소했다고 보고했습니다. 이 투자은행은 또한 취소된 데이터센터 용량이 최소 2개의 데이터센터에 해당하는 수백 메가와트였다고 보고했습니다. 

이 보고서는 추가로 강조 마이크로소프트가 자격증명서(SOQ) 변환 및 데이터센터 임대 계약의 전구체를 공식 임대 계약으로 전환하는 것을 보류하고 있다고 밝혔습니다. 이 기업은 또한 국제 투자 중 일부를 미국 AI 개발로 돌린 것으로 보고되었습니다. 마이크로소프트는 또한 이전에 임대했던 다른 여러 데이터센터 용량 거래 및 토지 구획에서도 물러선 것으로 보고되었습니다.

마이클 엘리야스가 이끄는 TD Cowen 분석가들은 이러한 취소가 마이크로소프트의 컴퓨팅 용량 과잉 공급으로 인한 결과라고 추측했습니다. alleged된 임대 계약 취소 뒤에 있는 실제 이유는 여전히 불분명합니다. 

이러한 취소들은 다양한 기업들이 AI 개발에 수십억 달러를 투입함에도 불구하고 업계 내 혼란에 대한 추측을 불러일으켰습니다. 번스타인의 분석가 마크 몰더는 이 뉴스에 대해 수요 감소를 나타낼 수 있다고 제안했습니다. 몰더는 또한 최근 몇 분기 동안 클라우드 기업의 부진한 성과를 추가로 언급했습니다. 

보고서는 또한 주말과 오늘 동안 마이크로소프트 주가가 1% 이상 하락하며 부진한 모습을 보였다고 전했다. 비스타(Vistra)와 디지털 리얼티 트러스트(Digital Realty Trust)를 포함한 데이터 센터 및 관련 기업들도 하락세를 보였다. 

마이크로소프트는 AI 투자에 $80 billion을 전용 

*마이크로소프트, 올해 AI 데이터 센터에 $80 billion 투자 예정

— 조 와이젠탈 (@TheStalwart) 1월 3일, 2025

마이크로소프트는 올해 초 2025 회계연도 동안 AI 투자 및 인프라 구축에 800억 달러를 전용하겠다고 발표했다. 이 기술 거대 기업은 이 투자가 AI 작업을 처리할 수 있는 데이터 센터를 구축할 것이라고 덧붙였다. 마이크로소프트의 부사장인 브래드 스미드(Brad Smith)는 투자금의 절반 이상이 미국의 AI 개발에 사용될 것이라고 언급했다. 

회사의 부사장은 미국 내 스타트업부터 기존 기업에 이르기까지 다양한 기업의 사적 투자를 통해 미국이 AI 경쟁에서 글로벌 우위를 점하고 있다고 강조했다. 스미드는 마이크로소프트가 ChatGPT의 개발사인 오픈AI와의 파트너십을 통해 이러한 투자를 직접 경험했다고 덧붙였다. 마이크로소프트 임원은 이 파트너십이 xAI와 앤트로픽(Anthropic)과 같은 기업들을 포괄하는 데 기여했다고 언급했다. 

오픈AI는 미국에서 AI 개발을 주도하는 주요 기술 기업 중 하나로, 엔비디아(Nvidia), 마이크로소프트, 소프트뱅크 등 다른 기업들로부터 투자를 받고 있다. 현재 약 2,600억 달러로 평가되는 이 회사는 마이크로소프트를 최대 투자자로 보유하고 있다. reportedly 기술 거대 기업과 거래를 논의 중인 소프트뱅크는 오픈AI에 400억 달러를 투자할 수 있다. 이 거래는 소프트뱅크를 오픈AI의 최대 투자자로 자리매김하게 할 것이다. 

최근의 데이터 센터 용량 임대 취소는 이 거대 기업이 AI 개발에 대한 800억 달러 투자를 철회했다는 추측을 불러일으켰다. 마이크로소프트는 여전히 재확인했습니다. 여러 전략적 조정이 있을 수 있음에도 불구하고 투자를 계속 진행할 계획을 가지고 있는 것으로 알려졌다. 

특히 이 기술 거대 기업은 오픈AI가 1월 말에 발표한 5,000억 달러 규모의 AI 개발 프로젝트인 스타게이트(Stargate)의 일부가 될 예정이다. 스타게이트는 또한 미국이 AI 경쟁에서 앞서 나갈 수 있도록 미국의 AI 인프라 구축에 중점을 둔 프로젝트이다. 

거대 기업은 미국 정부에 AI를 장려할 것을 촉구

마이크로소프트 권고 트럼프 대통령의 행정부는 1월 블로그에서 전 세계적으로 계속되는 AI 개발에 대한 초점을 전환하여 AI 경쟁에서의 우위를 보장할 노력을 시작할 것을 촉구했다. 회사는 또한 중국 딥시크(DeepSeek)를 포함한 다른 국가들의 AI 도구보다 우수한 미국산 대안을 개발할 필요성을 강조했다. 

기술 거대 기업은 또한 미국을 글로벌 AI 우위로 이끌기 위해 정부에 제안을 제시했다. 마이크로소프트는 먼저 정부가 AI 개발과 관련된 숙련된 인력을 확보할 것을 제안했다. 회사는 또한 이 기술이 미국인들에게 새로운 기술을 배울 수 있는 플랫폼을 역으로 제공하여 고임금 일자리를 얻을 수 있도록 도와줄 수 있다고 덧붙였다. 

마이크로소프트는 또한 정부가 미국 기반 AI 수출을 장려하고, AI 개발을 촉진하는 정책을 시행하며, AI 기술과 인프라를 개발할 것을 제안했다. 회사는 기술이 경제 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했음을 재차 강조하며, AI 개발이 국가 경제를 개선하는 데 도움이 될 것이라고 추가로 제안했다.