TD Cowen, banque d'investissement multinationale et cabinet de conseil en services financiers, a rapporté l'annulation par Microsoft Corp de plusieurs contrats de location de capacité de centres de données d'IA auprès de différentes entreprises aux États-Unis. La banque d'investissement a également indiqué que la capacité de centres de données annulée s'élevait à des centaines de mégawatts, soit l'équivalent d'au moins 2 centres de données.
Le rapport soulignait que Microsoft bloquait la conversion des déclarations de qualification (SOQ) et des documents préliminaires aux baux de centres de données en baux formels. Le conglomérat aurait également réorienté une partie de ses investissements internationaux vers le développement de l'IA aux États-Unis. Microsoft aurait par ailleurs renoncé à plusieurs autres accords concernant la capacité de ses centres de données et les terrains qu'il avait loués.
Les analystes de TD Cowen, sous la direction de Michael Elias, ont émis l'hypothèse que ces annulations étaient dues à une surcapacité de calcul chez Microsoft. Les raisons exactes de ces annulations présumées restent toutefois floues.
Ces annulations ont également alimenté les spéculations quant à d'éventuelles turbulences au sein du secteur, malgré les milliards investis par différentes entreprises dans le développement de l'IA. Mark Moelder, analyste chez Bernstein, a commenté cette nouvelle, suggérant qu'elle pourrait indiquer une baisse de la demande. Il a par ailleurs évoqué les performances décevantes des fournisseurs de services cloud ces derniers trimestres.
Ces informations ont également entraîné une sous-performance du cours de l'action Microsoft durant le week-end et aujourd'hui, avec une baisse d'au moins 1 %. Les centres de données et les entreprises connexes, notamment Vistra et Digital Realty Trust, ont également enregistré des baisses.
Microsoft consacre 80 milliards de dollars à l'investissement dans l'IA
MICROSOFT VA INVESTIR 80 MILLIARDS DE DONNÉES DANS LES CENTRES DE DONNÉES D'IA CETTE ANNÉE
– Joe Weisenthal (@TheStalwart) 3 janvier 2025
Microsoft a annoncé en début d'année qu'elle consacrerait 80 milliards de dollars à l'investissement dans l'IA et au développement des infrastructures pour l'exercice 2025. Le géant technologique a précisé que cet investissement permettrait de construire des centres de données capables de gérer l'activité de l'IA. Brad Smith,dent et vice-président de Microsoft, a également indiqué que plus de la moitié de cet investissement serait allouée au développement de l'IA aux États-Unis.
Le vice-président de l'entreprise a souligné la domination mondiale des États-Unis dans la course à l'IA, grâce aux investissements privés de diverses entreprises du pays, notamment des start-ups et des sociétés plus établies. M. Smith a ajouté que Microsoft avait constaté directement l'impact de ces investissements à travers son partenariat avec OpenAI, développeur de ChatGPT. Le dirigeant de Microsoft a précisé que ce partenariat avait permis d'intégrer des entreprises telles que xAI et Anthropic.
OpenAI figure parmi les entreprises technologiques les plus avancées dans le développement de l'IA aux États-Unis et bénéficie d'investissements de sociétés telles que Nvidia, Microsoft, SoftBank et bien d'autres. L'entreprise, actuellement valorisée à environ 260 milliards de dollars, a Microsoft comme principal investisseur. SoftBank, qui serait en pourparlers avec le géant technologique, pourrait investir 40 milliards de dollars dans OpenAI. Cet accord ferait de SoftBank le premier investisseur d'OpenAI.
Les récentes annulations de contrats de location de centres de données ont alimenté les spéculations selon lesquelles le conglomérat renoncerait à son investissement de 80 milliards de dollars dans le développement de l'IA. Microsoft aurait néanmoins réaffirmé son intention de maintenir cet investissement malgré d'éventuels ajustements stratégiques.
Le géant technologique participera notamment au projet Stargate, un programme de développement de l'IA doté d'un budget de 500 milliards de dollars, lancé par OpenAI fin janvier. Stargate vise également à développer l'infrastructure d'IA aux États-Unis afin de permettre à ce pays de conserver son avance dans ce domaine.
Le conglomérat exhorte le gouvernement américain à promouvoir l'IA
Microsoft a exhorté dent président Trump à se recentrer sur les initiatives visant à assurer sa position dominante dans la course à l'IA, plutôt que sur les développements mondiaux en matière d'IA. L'entreprise a également souligné la nécessité de développer une alternative américaine supérieure aux outils d'IA d'autres pays, notamment DeepSeek (Chine).
Le géant technologique a également formulé des suggestions au gouvernement pour permettre aux États-Unis de dominer le secteur de l'IA à l'échelle mondiale. Microsoft a d'abord suggéré que le gouvernement recrute du personnel qualifié en développement de l'IA. L'entreprise a ajouté que cette technologie pourrait, en retour, offrir aux Américains une plateforme pour acquérir de nouvelles compétences et ainsi faciliter l'accès à des emplois bien rémunérés.
Microsoft a également suggéré au gouvernement d'encourager davantage les exportations d'IA américaines, de mettre en place des politiques favorisant le développement de l'IA, ainsi que le développement des technologies et des infrastructures d'IA. L'entreprise a réitéré le rôle moteur de la technologie dans la croissance économique, suggérant par ailleurs que le développement de l'IA contribuerait à améliorer l'économie du pays.
