Microsoft cancella diversi contratti di locazione con alcuni data center per l'IA, suggerendo un eccesso di capacità di calcolo

TD Cowen, la banca d'investimento multinazionale e la consulenza nei servizi finanziari, ha riferito la cancellazione da parte di Microsoft Corp. di diversi contratti di locazione per la capacità dei data center per l'IA presso diverse aziende negli Stati Uniti. La banca d'investimento ha anche riferito che la capacità dei data center cancellata ammontava a centinaia di megawatt, equivalenti ad almeno 2 data center. 

Il rapporto continua evidenziato che Microsoft stesse convertendo le Dichiarazioni di Qualifica (SOQ) e i precursori degli affitti per data center in contratti di locazione formali. Il conglomerato avrebbe inoltre reindirizzato parte dei propri investimenti internazionali verso lo sviluppo dell'IA negli Stati Uniti. Si riporta anche che Microsoft abbia rinunciato a diversi altri accordi per la capacità dei data center e ai lotti di terreno che aveva precedentemente preso in affitto.

Gli analisti di TD Cowen, guidati da Michael Elias, hanno ipotizzato che le cancellazioni siano state causate dall'eccesso di capacità di calcolo da parte di Microsoft. Le ragioni effettive dietro alle presunte cancellazioni degli affitti rimangono ancora poco chiare. 

Le cancellazioni hanno inoltre suscitato speculazioni su turbolenze nel settore, nonostante miliardi di dollari siano stati investiti da diverse aziende nello sviluppo dell'IA. L'analista di Bernstein Mark Moelder ha commentato la notizia, suggerendo che potrebbe indicare un calo della domanda. Moelder ha inoltre menzionato le prestazioni deludenti delle aziende cloud negli ultimi trimestri. 

Le notizie hanno portato anche le azioni Microsoft a sottoperformare durante il fine settimana e oggi, con un calo di almeno l'1%. Anche i data center e le società correlate, tra cui Vistra e Digital Realty Trust, hanno registrato cali. 

Microsoft destina $80 miliardi agli investimenti in IA 

*MICROSOFT SPENDERÀ $80 MILIARDI IN CENTRI DI DATI PER L'IA QUEST'ANNO

— Joe Weisenthal (@TheStalwart) Januar 3, 2025

Microsoft ha annunciato all'inizio dell'anno che avrebbe destinato 80 miliardi di dollari a investimenti e alla costruzione di infrastrutture per l'intelligenza artificiale nell'esercizio finanziario 2025. Il colosso tecnologico ha aggiunto che gli investimenti serviranno a costruire data center in grado di gestire le attività di IA. Brad Smith, presidente e vicepresidente di Microsoft, ha inoltre precisato che oltre la metà degli investimenti sarà destinata allo sviluppo dell'IA negli Stati Uniti. 

Il vicepresidente dell'azienda ha sottolineato il dominio globale degli Stati Uniti nella corsa all'IA grazie agli investimenti privati di diverse aziende presenti nel paese, tra cui startup e imprese più consolidate. Smith ha aggiunto che Microsoft ha sperimentato direttamente tali investimenti attraverso la sua partnership con OpenAI, sviluppatrice di ChatGPT. L'esecutivo Microsoft ha menzionato che la partnership ha portato nel proprio ecosistema aziende come xAI e Anthropic. 

OpenAI è tra le principali aziende tecnologiche che guidano lo sviluppo dell'IA negli Stati Uniti, ottenendo investimenti da altre società, tra cui Nvidia, Microsoft e SoftBank. L'azienda, attualmente valutata circa 260 miliardi di dollari, ha Microsoft come suo principale investitore. SoftBank, che secondo quanto riportato sta discutendo un accordo con il conglomerato tecnologico, potrebbe investire 40 miliardi di dollari in OpenAI. L'accordo posizionerebbe SoftBank come il principale investitore in OpenAI. 

Le recenti cancellazioni degli affitti per la capacità dei data center hanno portato a speculazioni sul fatto che il conglomerato stesse abbandonando l'investimento di 80 miliardi di dollari nello sviluppo dell'IA. Microsoft avrebbe comunque ribadito i suoi piani di procedere con l'investimento nonostante possano esserci diversi aggiustamenti strategici. 

Il gigante tecnologico sarà in particolare parte del progetto di sviluppo dell'IA Stargate da 500 miliardi di dollari, introdotto da OpenAI alla fine di gennaio. Stargate è anche un progetto focalizzato sulla costruzione di infrastrutture IA negli Stati Uniti per aiutare gli USA a mantenere la leadership nella corsa all'IA. 

Il conglomerato esorta il governo degli Stati Uniti a promuovere l'IA

Microsoft ha esortato L'amministrazione del presidente Trump, in un blog di gennaio, intende spostare il proprio focus dagli sviluppi dell'IA che continuano a livello globale per avviare iniziative volte a garantirne la dominazione nella corsa all'intelligenza artificiale. L'azienda ha inoltre sottolineato la necessità di sviluppare un'alternativa americana superiore agli strumenti di IA di altri paesi, incluso DeepSeek della Cina. 

Il colosso tecnologico ha anche fornito suggerimenti al governo per spingere gli Stati Uniti verso la dominazione globale nell'IA. Microsoft ha inizialmente proposto che il governo recluti personale qualificato legato allo sviluppo dell'IA. L'azienda ha aggiunto che la tecnologia potrebbe offrire inversamente agli americani una piattaforma per acquisire nuove competenze, aiutandoli a ottenere lavori ben retribuiti. 

Microsoft ha inoltre suggerito che il governo incoraggi maggiori esportazioni di IA basate negli Stati Uniti, adotti politiche per guidare lo sviluppo dell'IA e promuova la creazione di tecnologie e infrastrutture per l'IA. L'azienda ha ribadito il ruolo svolto dalla tecnologia nel trainare la crescita economica, suggerendo ulteriormente che lo sviluppo dell'IA contribuirebbe a migliorare l'economia del paese.