- 마이크로소프트는 구형 엔비디아 칩으로 구축된 하드웨어가 자사의 요구 사항을 더 이상 충족하지 못함에 따라 2023년 오라클로부터 AI 컴퓨팅 용량을 임대했던 계약을 종료하고 있습니다.
- 오라클 주가는 이 보도로 인해 4% 하락했으며, 이는 강력한 AI 주식 매도 물량이 발생한 하루 후에 발표되었습니다.
- 이번 퇴사는 오라클 클라우드 인프라에 대한 수요가 약화되고 있는지, 아니면 단순히 최신 하드웨어로 이동하고 있는지를 시험하는 계기가 됩니다.
블룸버그 통신에 따르면 마이크로소프트는 경쟁사인 오라클로부터 AI 컴퓨팅 파워를 임대하던 계약을 종료했습니다. 오라클 주가는 금요일 이 소식에 4% 하락했습니다. 이 보도는 AI 인프라 붐이 얼마나 오래 지속될 수 있을지에 대한 새로운 의심을 불러일으켰습니다.
블룸버그 통신은 사정에 정통한 관계자들을 인용해, 마이크로소프트가 최근 몇 달 동안 임대된 컴퓨팅 파워를 덜 사용해 왔으며 계약 갱신을 하지 않기로 했다고 보도했다. 두 기업 모두 해당 계약의 규모는 공개하지 않았다.
보도에 따르면, 임대된 용량은 더 이상 마이크로소프트의 요구를 충족시키지 못했다. 오라클이 사용한 하드웨어는 구형 엔비디아(NVDA) 칩을 탑재하고 있어, 현재 마이크로소프트가 관심을 가지고 있는 AI 작업에는 적합하지 않게 되었다.
오라클, 수요 감소 주장 거부
오라클 대변인은 훈련 및 AI 모델 실행에 사용되는 구형 GPU를 포함한 AI 서비스에 대한 수요가 여전히 강력하다고 밝혔다.
오라클은 9월에 4년 된 GPU에 대한 계약을 갱신한다고 발표했다. 이 GPU들은 초기 판매 가격보다 20% 높은 가격으로 거래되고 있었다.
이는 마이크로소프트가 오라클 클라우드 서비스에 대한 수요 감소로 인해 떠난 것인지, 아니면 단순히 최신 AI 칩을 원해서인지에 대한 의문을 제기했다.
AI 칩 부족 시기에 체결된 2023 계약
이 계약은 2023년에 시작되었으며, 당시 마이크로소프트는 AI 기능을 갖춘 새로운 버전의 빙(Bing)을 지원하기 위해 오라클로부터 컴퓨팅 파워를 임대했습니다. 당시에는 AI 프로젝트에서 증가하는 수요를 충족할 만큼 충분한 컴퓨팅 파워가 부족했습니다.
당시 이 거래는 이례적인 것으로 여겨졌습니다. 세계 최대 클라우드 공급사 중 하나인 마이크로소프트가 추가 컴퓨팅 파워를 위해 경쟁사에 의존하고 있었기 때문입니다. 하지만 이는 자체 데이터 센터를 구축하는 동안 비즈니스 고객을 위한 AI 서비스를 계속 운영할 수 있게 해주는 임시 조치였습니다. 준비가 완료되면 해당 작업을 자체 Azure 클라우드로 이전할 계획이었습니다.
기술주 매도장세 속에서 시기가 맞물리다
이 소식이 전해질 때 이미 기술주들이 하락세에 있었습니다. 목요일 나스닥 종합지수는 5.5% 하락했으며, 필라델피아 반도체 지수는 12% 떨어졌습니다. 이는 Investing.com에 따르면 2020년 3월 이후 가장 큰 일일 손실입니다.
투자자들은 기업들이 AI와 데이터 센터에 지출하는 금액에 대해 여전히 우려하고 있습니다. 이러한 우려는 AI 확장으로 혜택을 보는 기업들의 주가 상승에도 영향을 미치고 있습니다.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi는 암호화폐, 글로벌 금융 시장 및 경제를 중심으로 고품질 콘텐츠를 제작하고 다듬는 데 특화되어 있습니다. 그는 이바단 대학교에서 의학박사(MBBS) 학위를 취득했으며, 대학 내 편집부의 편집장을 역임했고 이전에는 CFA에서도 근무했습니다. 지난 6 년 이상 Cryptopolitan 의 뉴스 편집자로 재직하며 콘텐츠의 독창성을 보호해 왔습니다.
