글로벌 패밀리 오피스의 디지털 자산에 대한 인식은 2025년에tron개선될 것으로 예상됩니다

씨티웰스는 전 세계 1,800개 패밀리 오피스의 자료를 바탕으로 작성한 '2025 글로벌 패밀리 오피스 보고서'를 발표했습니다. 이 보고서에 따르면 글로벌 패밀리 오피스들은 디지털 자산에 대한 순감정 측면에서 10단계나 발전한 것으로 나타났습니다.

암호화폐에 대한 투자 심리는 2024년 -11%에서 올해 -1%로 반전되었습니다. 씨티 웰스 보고서는 이러한 변화가 미국 신임 행정부가 암호화폐에 대해 긍정적인 태도를 보이고 있음을 반영한다고 분석했습니다. 이 보고서는 전 세계 45개국 346개 기관의 응답을 바탕으로 작성되었습니다.

헤지펀드, 사모펀드, 원자재, 디지털 자산을 제외한 대부분의 투자 심리가 하락했다는 점은 흥미롭습니다. 특히 디지털 자산에 대한 낙관론dent의 19%, 중립론은 63%, 비관론은 19%로 cash에 대한 전망과 정확히 일치했습니다.

패밀리 오피스들은 인공지능 도입의 가장 큰 장벽으로 전문성 부족을 꼽았습니다

역사적으로 대부분의 패밀리 오피스는 암호화폐 투자 비중을 전체 포트폴리오의 1~5%로 제한해 왔습니다. 그러나 2025년 BNY Mellon 보고서에 따르면 이러한 비중이 확대되어, 대형 패밀리 오피스(운용자산 10억 달러 이상)는 평균 8%에 육박하는 반면, 소형 패밀리 오피스(운용자산 10억 달러 미만)는 약 5%에 달하는 것으로 나타났습니다.

에 따르면 보고서패밀리 오피스들은 포트폴리오 가치 상승을 기대하고 있습니다. 거의 40%가 10% 이상의 수익률을 예상하고 있으며, 관세 정책에 대응하여 보유 자산을 매도하기보다는 오히려 투자 가치를 유지하고 있습니다.

패밀리 오피스들은 전반적인 자산 배분은 그대로 유지하면서 보다 방어적인 지역과 업종으로 투자 포트폴리오를 재조정했으며, cash 보유량은 소폭 감소시켰습니다. 보고서에 따르면, 패밀리 오피스들은 자산 배분을 대체로 유지했으며, 절반은 채권 보유량을, 3분의 2는 부동산 보유량을 그대로 유지했습니다.

사모펀드 부문에서 가장 두드러진 상승세가 나타났으며, 투자 비중을 늘린 투자자가 줄인 투자자보다 26% 더 많았습니다.

패밀리 오피스들은 주로 무역 전쟁(60%)을 우려했고, 미중 관계(43%), 인플레이션 재발(37%)이 두 번째로 큰 우려 사항이었다. 중동 분쟁과 러시아-우크라이나 전쟁은 상대적으로 덜 중요한 위험 요소로 인식되었다(각각 14%와 9%).

또한, 올해 조사에서 AI 도입에 대해 언급한 패밀리 오피스dent의 수는 2024년 대비 두 배로 증가했습니다. 이들은 운영 업무 자동화(22%)와 투자 분석 또는 예측(22%)에 관심을 보였습니다.

AI는 아직 모든 기능, 특히 위험 관리 및 규정 준수 관련 영역에 완전히 통합되지 못했습니다. 대부분의 패밀리 오피스에서 주요 장벽으로는 내부 전문가 부족(57%), 낮은 인식 수준(34%), 사이버 보안 및 투자 수익에 대한 우려 등이 있습니다.