Stimmungsbildung globaler Family Offices gegenüber digitalen Assets verbessert sich 2025 stark

Citi Wealth hat seinen 2025 Global Family Office Report veröffentlicht, der von 1.800 Family Offices weltweit erstellt wurde. Der Bericht zeigt, dass globale Family Offices beim Netto-Sentiment gegenüber digitalen Assets 10 Schritte vorangekommen sind.

Das Sentiment schwang von -11 % im Jahr 2024 auf -1 % in diesem Jahr. Der Citi-Wealth-Bericht merkt an, dass dies die Annäherung der neuen US-Regierung an Kryptowährungen widerspiegelt. Der Bericht deckte Antworten von 346 Einrichtungen aus 45 Ländern weltweit ab.

Dies ist interessant, da die meisten Sentiments abgenommen haben, außer bei Hedgefonds, Private Equity, Rohstoffen sowie digitalen Assets. In Bezug auf die Bullishness waren 19 % der Befragten bullish gegenüber digitalen Assets, verglichen mit 63 %, die neutral waren, und 19 %, die bearish waren, was genau dem gleichen Sentiment gegenüber Bargeld entspricht.

Family Offices nennen mangelnde Expertise als größte Hürde für die KI-Adoption

Historisch gesehen haben die meisten Family Offices ihre Krypto-Exposure auf 1–5 % ihres Gesamtportfolios beschränkt. Im Jahr 2025 hob ein BNY Mellon-Bericht jedoch hervor, dass diese Zuweisungen sich erweiterten, wobei größere Family Offices (AUM > 1 Mrd. USD) im Durchschnitt bei knapp 8 % lagen, kleinere (AUM < 1 Mrd. USD) bei rund 5 %.

Laut dem Citi-Wealth-Bericht erwarten Family Offices eine Wertsteigerung des Portfolios. Fast vier von zehn prognostizieren Renditen von 10 % oder mehr. Statt ihre Beteiligungen als Reaktion auf die Zollpolitiken zu liquidieren.

Family Offices drehten sich auch defensiveren Geografien und Sektoren zu, während sie die Gesamtzuweisungen intakt ließen, wobei die Bargeldbestände leicht zurückgingen. Laut dem Bericht hielten sie ihre Asset-Zuweisungen weitgehend bei, wobei die Hälfte ihre Festverzinslichen-Bestände stabil hielt und zwei Drittel ihre Immobilienbestände beibehielten.

Private Equity verzeichnete die bemerkenswerteste bullische Bewegung, wobei diejenigen, die ihre Zuweisungen erhöhten, diejenigen, die sie verringerten, um 26 % übertrafen.

Family Offices waren hauptsächlich mit Handelskriegen (60 %) befasst, wobei die US-China-Beziehungen die zweitgrößte Sorge darstellten (43 %), gefolgt von der Wiederbelebung der Inflation (37 %). Der Konflikt im Nahen Osten und der Russland-Ukraine-Krieg wurden als wesentlich geringere Risiken eingestuft (14 % bzw. 9 %).

Außerdem haben sich die Family-Office-Befragten, die das Thema KI-Einsatz ansprachen, in der diesjährigen Umfrage im Vergleich zu 2024 verdoppelt. Sie interessieren sich für die Automatisierung von Operationen (22 %) und Investitionsanalyse oder Prognosen (22 %).

KI wurde noch nicht in allen Funktionen integriert, insbesondere in Bereichen, die Risiko und Compliance betreffen. Für die meisten Family Offices sind die Hauptbarrieren ein Mangel an interner Expertise (57 %), begrenzte Awareness (34 %) und Bedenken hinsichtlich Cybersicherheit und Investitionsrendite.