암호화폐 산업의 격변: 해고와 파산 검토

암호화폐 산업은 전례 없는 위기에 직면해 있습니다. 이 위기는 가장 확고한 플레이어들의 핵심을 타격하는 해고와 파산의 끊임없는 파도입니다. 빠른 진화와 파괴적 잠재력으로 알려진 산업에서 이러한 우려스러운 경향의 만연은 전체 블록체인 경제에 있어 중요한 분기점을 의미합니다.

해고와 파산의 지속적인 확산은 암호화폐 회사들의 도전을 슬픈 그림자로 묘사합니다. 잘 알려진 거대 기업부터 혁신적인 스타트업에 이르기까지 산업의 어느 구석도 격변으로부터 자유로운 것 같지 않습니다. 이 위기는 몇몇 고립된 사건에 국한되지 않으며, 주의와 분석이 필요한 보편적인 현상으로 성장했습니다.

암호화폐 산업 격변의 여러 가해자 확인

전문가들은 최근 암호화폐 시장의 격변에 대해 여러 가해자를 지적했습니다.

1. 규제 모호성: 전 세계 정부들은 디지털 화폐를 어떻게 규제할지 고민하고 있습니다. 이 지속적인 불확실성은 변동성이 크고 예측 불가능한 투자 환경을 조성했습니다.
2. 시장 투기: 새로운 토큰이 출시될 때마다 투기꾼들이 이에 편승하여 가격을 부풀립니다. 열기가 식으면 가격이 폭락하여 시장 불안정을 초래할 수 있습니다.
3. 보안 우려: 고조된 해킹 사건들은 상당한 손실을 초래하여 투자자 신뢰를 훼손하고 시장 변동성에 기여했습니다.
4. 경제적 불확실성: COVID-19 팬데믹과 같은 사건들에 의해 부양된 글로벌 경제 불안정은 암호화폐 시장에 또 다른 차원의 예측 불가능성을 추가했습니다.
5. 기술 성숙도: 암호화폐 뒤의 기술이 계속 진화함에 따라 불안정기의 도래는 예상됩니다. 이는 90년대 말의 유사한 등락을 특징으로 하는 ‘닷컴 버블’과 다르지 않습니다.

중요한 해고 및 파산

암호화폐 산업의 혼란은 많은 해고와 파산을 초래하며 섹터의 지형을 재편했습니다. 주요 암호화폐 기업들은 심각한 상황에 직면했으며, 일부는 해고를 단행하고 다른 일부는 파산 신청을 했습니다. 

제네시스 글로벌 홀드코

1월 19일, 암호화폐 대출 기업 제네시스 글로벌 캐피탈의 모회사인 제네시스 글로벌 홀드코 LLC는 뉴욕에서 제11장 파산 보호를 신청했습니다. FTX의 붕괴와 실패한 암호화폐 헤지펀드 스리애로우스캐피탈(Three Arrows Capital)과 관련된 손실은 회사의 재무적 어려움을 악화시켰습니다. 제네시스 글로벌 캐피탈의 파트너사인 제미니(Gemini)의 폐쇄된 이Earn 프로그램에 관여한 회사는 10억 달러에서 100억 달러 사이의 부채를 추정했으며, 10만 명 이상의 채권자가 있습니다. 

파산 신청서를 통해 제네시스가 암호화폐 거래소 제미니, 거래 거대 기업 커먼웰스(Cumberland), 미라나(Mirana), 문알파 파이낸스(MoonAlpha Finance), 밴엑(VanEck)의 뉴파이낸스 인컴 펀드(New Finance Income Fund)를 포함한 상위 50개 채권자에게 상당한 금액을 빚지고 있음이 드러났습니다. 신청서에는 제네시스의 암호화폐 대출 사업이 스리애로우스캐피탈과 암호화폐 거래소 FTX의 붕괴로 인해 피해를 입었다고 명시되어 있습니다. 그러나 파생상품, 스팟 거래, 신탁, 제네시스 글로벌 트레이딩에 종사하는 자회사는 고객 거래 운영을 계속했습니다.

실버게이트 캐피탈

3월, 암호화폐 산업의 주요 중앙 대출 기관인 실버게이트 캐피탈(Silvergate Capital)은 운영을 축소하고 은행을 청산하기로 결정했다고 밝혔습니다. 이 발표로 회사의 주가는 장후 거래에서 36% 이상 급락했습니다.

실버게이트는 뉴욕에 기반을 둔 시그니처 뱅크(Signature Bank)와 함께 암호화폐 기업들의 핵심 금융 기관이었습니다. 자산이 110억 달러 조금 넘은 실버게이트의 규모는 1,140억 달러가 넘는 시그니처 뱅크에 비해 작았습니다. 주목할 점은 파산한 암호화폐 거래소 FTX가 실버게이트의 주요 고객 중 하나였다는 것입니다.

센트뷰어 파트너스(Centerview Partners)가 실버게이트의 재무 고문으로 임명되었으며, 크라버스, 스와인 앤 무어(Cravath, Swaine & Moore)가 청산 과정 전반에 걸쳐 법률 서비스를 제공할 예정입니다.

청산 결정은 실버게이트가 핵심 상품인 실버게이트 익스체인지 네트워크(SEN)라는 결제 플랫폼을 중단한 직후에 이루어졌습니다. 회사는 이미 상당한 기간 동안 어려움을 겪어 왔으며, 2022년 4분기 인력의 40%를 대규모로 감원하고 약 10억 달러에 가까운 순손실을 입었습니다. 전년 말 기준 8%로 38억 달러였습니다.

Blockchain.com

1월, 암호화폐 브로커인 블록체인닷컴(Blockchain.com)은 인력의 28%에 해당하는 약 110명을 감원한다고 발표했습니다. 이 조치는 그 주 동안 암호화폐 산업 내에서 일련의 불길한 사건들에 추가되었습니다.

이러한 일자리 감축은 2022년 7월 블록체인닷컴이 약 150명의 직원을 해고해야 했던 이전의 해고 라운드에 이어 이루어졌습니다. 이 결정은 회사의 상당한 재무적 손실의 여파를 관리하는 데 어려움을 겪은 결과였습니다. 구체적으로 블록체인닷컴은 이제 실패한 헤지펀드인 스리애로우스캐피탈에 제공한 대출로 인해 2억 7천만 달러의 손실을 입었습니다.

Coinbase

1월 10일, 코인베이스(Coinbase) CEO 브라이언 애덤슨은 운영 비용을 25% 감축하겠다는 회사의 계획을 확인하는 공식 성명을 발표했습니다. 이 이니셔티브에는 추가로 950명의 직원을 해고하는 불행한 조치가 포함됩니다.

이러한 해고의 영향으로 거래소는 1억 4,900만 달러에서 1억 6,300만 달러 사이의 비용을 발생시킬 것으로 추정됩니다. 영향을 받는 직원을 지원하겠다는 코인베이스의 약속의 일환으로, 해고된 모든 개인에게 최소 14주의 기본급, 지속되는 건강 보험 coverage, 그리고 새로운 일자리 찾기를 위한 지원이 제공되었습니다.

유감스럽게도 이것이 코인베이스가 해고를 발표한 첫 번째 사례는 아닙니다. 작년 6월, 회사는 이미 한 차례의 해고를 단행하여 인력의 18%를 해고했습니다. 이 이전 결정은 장기적으로 감소하고 정체된 암호화폐 가격을 특징으로 하는 '암호화폐 겨울'을 예상한 결과였습니다. 해고의 재발은 암호화폐 기업들이 산업의 변동적이고 진화하는 본질을 헤쳐 나가는 데 직면한 과제를 강조합니다.

Crypto.com

1월 13일, 크립토닷컴(Crypto.com)은 인력의 20%를 해고하기로 결정했다고 발표했습니다. CEO 크리스 마르잘렉(Kris Marszalek)은 블로그 게시물을 통해 이 소식을 전하며, 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)가 이끄는 암호화폐 제국 FTX의 붕괴가 초래한 도전이 이 결정에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다.

CEO 크리스 마르잘렉은 회사의 야심찬 성장이 FTX의 실패로 인해 영향을 받았으며, 추가 감축이 필요하다고 설명했습니다. 마르잘렉은 영향을 받는 모든 직원이 해고 사실을 알고 있다고 명확히 했습니다.

발표 당시, 피치북(PitchBook) 데이터에 따르면 크립토닷컴에는 2,450명의 직원이 있었습니다. 이 숫자는 약 490명의 직원이 해고 결정의 영향을 받았음을 시사합니다.

마르잘렉은 이 감축이 크립토닷컴의 신중한 재무 관리에 대한 약속과 일치한다고 강조했습니다. 그는 회사의 미래와 암호화폐 산업에 대한 신뢰를 회복하기 위한 노력에 대해 낙관적인 입장을 보였습니다. 2016년 크립토닷컴을 설립한 마르잘렉은 2021년까지 연 매출 12억 달러 이상을 달성한 것으로 보고되며 업계의 주요 플레이어로 성장하는 것을 주도해 왔습니다.

2022년 크립토닷컴이 직면한 높은 프로필의 전송 오류와 이전의 해고 라운드와 같은 도전들은 암호화폐 시장의 복잡하고 변동성이 큰 본질을 강조했습니다.

루노

1월, DCG 산하 암호화폐 거래소인 루노(Luno)는 심각한 인력 감축으로 이어진 어려운 시장 조건에 직면했습니다. 회사는 가혹한 시장 조건이 성장과 수익에 부정적인 영향을 미쳤다는 이유로 직원의 35%를 해고하기로 결정했습니다.

루노는 2022년 광범위한 기술 산업과 암호화폐 시장의 어려운 지형을 인정했습니다. 회사는 그 시기 산업 전반에 만연한 도전의 영향을 받지 않은 채 남아있지 않았다고 밝혔습니다.

인사이더(Insider)와 공유한 성명에서 루노(Luno)는 "2022년은 광범위한 기술 산업과 특히 암호화폐 시장에 있어 매우 힘든 한 해였습니다. 루노도 불행히도 이러한 격변에서 자유로울 수 없었습니다."라고 밝혔습니다.

루노는 런던 소재 본사에서 진행한 라이브 스트리밍 Town Hall을 통해 직원들에게 해고 결정을 알렸습니다. 루노는 직원들에게 최근 몇 달간 업계에서 발생한 예측 불가능하고 극단적인 사건들을 강조하며 설명했습니다. 회사는 이러한 어려움이 '글로벌 경제 침체'와 Three Arrows Capital 및 FTX의 붕괴에서 비롯된 일련의 충격에 기인한다고 밝혔으며, 이는 해고 결정에 영향을 미친 주요 요인이었습니다.

이 사건은 암호화폐 시장의 변동성과 외부 요인에 의해 암호화폐 관련 기업의 운영에 상당한 영향을 받을 수 있는 취약성을 강조합니다.

후비

1월, 세이셸에 기반을 둔 주요 디지털 화폐 거래소인 후비(Huobi)는 전 세계 인력의 약 20%를 감원할 의사를 발표했으며, 이는 어려움을 겪고 있는 암호화폐 업계에서의 또 다른 해고 사례로 기록되었습니다.

코인게코(CoinGecko)의 데이터에 따르면, 후비는 전 세계적으로 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나로, 매일 수백만 달러의 거래량을 처리하고 있습니다.

암호화폐 시장의 전반적인 어려움이 해고 결정의 원인이 되었습니다. 후비 자문위원회 멤버인 저스틴 선(Justin Sun)은 CNBC와의 인터뷰에서 이 조치가 보류 중임을 확인했습니다.

지속적인 약세장 상황 속에서 거래소는 간소화된 팀을 유지하고자 했습니다. 이 인력 최적화의 동기는 브랜드 전략과 일치하고, 조직 구조를 강화하며, 효율성을 높이고 궁극적으로 업계에서 경쟁력을 회복하기 위한 것이었습니다.

파이낸셜 타임즈의 보도에 따르면, 2022년 10월 기준 Huobi는 전 세계적으로 약 1,600명의 직원을 보유하고 있었습니다. 이 조치는 기업이 시장 도전에 적응하고 지속 가능한 성장을 위해 운영을 최적화하려는 시도로, 올해 초부터 이어져 온 광범위한 인력 조정 추세를 반영한 것이었습니다.

바이낸스(Binance)

7월, 암호화폐 거래소 Binance는 전 세계 1,000명 이상의 직원을 해고하는 대규모 인력 감축을 겪은 것으로 알려졌습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)를 비롯한 규제 기관들의 지속적인 법적 감시와 기타 규제적 어려움이 해고의 원인이 되었습니다.

이러한 구조 조정은 해고 전 약 8,000명의 직원을 보유하고 있던 Binance 인력의 3분의 1 이상에 영향을 미쳤습니다. 그러나 Binance 대변인은 월스트리트 저널에 해고를 확인하면서도 정확한 영향 받은 직원 수는 공개하지 않았습니다.

대변인은 인력 간소화 결정이 다가올 강세장 주기에 대비해 조직 내 인재 밀도를 높이기 위한 필요성에서 비롯되었다고 설명했습니다. 이 조치는 거래소의 민첩성과 적응력을 보장하기 위한 것이었습니다.

CNBC의 보도에 따르면, 이번 해고는 연중 진행되어 전 세계적으로 1,500명에서 3,000명 사이의 직위를 없앨 수 있는 것으로 나타났습니다. 

특히 Binance의 창립자이자 CEO인 Changpeng 'CZ' Zhao는 해고 관련媒体报道를 반박하며 보도된 숫자가 부정확하다고 주장했습니다. 그는 Binance가 여전히 적극적으로 인재를 채용하고 있다고 강조하며, 어려운 상황 속에서도 전략적 성장에 집중하고 있음을 나타냈습니다.

코인데스크

게재 전 지분 매각을 앞두고, CoinDesk는 편집 부서 내에서 해고를 계획하고 있는 것으로 알려졌습니다. 소식통에 따르면 CoinDesk의 CEO Kevin Worth는 내부 이메일을 통해 인력 감축이 미디어 팀을 중심으로 여러 직위에 영향을 미칠 것이라고 전달했습니다. 인력 감축 규모는 약 16%에서 45%로 추정되며, 보도에 따르면 잠재적 감축 규모는 약 20명에 해당하는 45%에 달할 수 있습니다.

유출된 이메일에 따르면, '전사 회의'가 8월 14일 오후 4시(동부 표준시) CoinDesk에서 예정되어 있었습니다. 이 조치는 암호화폐 투자자 Matthew Roszak와 Peter Vessenes가 회사 지분 1억 2,500만 달러를 인수하려는 제안이 담긴 CoinDesk 지분 매각 거래가 보도된 후에 이루어졌습니다.

현재 문제 있는 Digital Currency Group(DCG)의 소유 하에 있는 CoinDesk는 모회사의 포트폴리오에 Grayscale Investments, Genesis, Foundry, Luno 등 암호화폐 업계의 주요 기관들과 연관되어 있습니다.

암호화폐 업계 혼란 대응을 위한 잠재적 전략

전문가들은 현재 암호화폐 업계가 직면한 도전에 대응하기 위해 몇 가지 잠재적 전략을 제안하고 있습니다.

1. 명확한 규제: 전 세계 정부와 규제 기관들은 암호화폐에 대한 명확한 지침과 입법을 제공하는 데 협력해야 합니다. 이는 산업 주변에 있는 모호함을 해소하고 성장을 위한 안정적인 기반을 제공할 것입니다.
2. 투자자 교육: 투기적 거래를 억제하고 더 정보에 기반한 의사 결정을 촉진하기 위해 암호화폐와 블록체인 기술의 기본 사항에 대해 투자자를 교육하는 데 더 많은 노력이 기울여져야 합니다.
3. 강력한 보안 시스템: 암호화폐 회사는 해킹 공격을 방지하고 고객 신뢰를 강화하기 위해 엄격한 보안 조치에 투자해야 합니다. 여기에는 최첨단 암호화 기술, 2단계 인증, 지속적인 시스템 감사 포함됩니다.
4. 리스크 관리 전략: 현재의 글로벌 경제 불확실성을 고려할 때, 투자자들은 갑작스러운 시장 변동의 영향을 완화하기 위해 강력한 리스크 관리 전략을 구현해야 합니다. 여기에는 다양한 자산 유형에 걸쳐 포트폴리오를 분산하는 것이 포함될 수 있습니다.
5. 기술 성숙도 강조: 암호화폐 뒤의 기술이 성숙해짐에 따라, 새로운 및 기존 투자자들 사이에서 신뢰와 자신감을 조성하기 위해 이루어진 긍정적인 진전과 그것이 제공하는 혜택을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 암호화폐 시장의 더 지속 가능하고 변동성이 적은 성장을 가능하게 할 것입니다.

결론

2023년은 다양한 암호화폐 회사들에서 대규모 해고와 파산이 발생한 등 암호화폐 업계에게 도전을 증명해 온 해였습니다. 한때 빠른 성장과 혁신으로 특징지어졌던 업계는 규제적 도전, 시장 변동성, 그리고 고-profile한 붕괴의 여파로 인해 역풍을 맞았습니다.

Genesis Global Holdco, Silvergate Capital, Blockchain.com, Coinbase, Crypto.com, Luno, Huobi, Binance 등 주요 플레이어들은 암호화폐 시장의 복잡한 역학 관계로 인해 피해를 입었습니다. 암호화폐 대출 기관과 거래소부터 미디어 outlets에 이르기까지 이러한 회사들은 재정적 setback, 규제적 감시, 그리고 시장 압력으로 인해 구조 조정, 해고, 또는 파산 신청에 직면했습니다.

업계는 그간의 시련을 잘 견뎌냈지만, 그 기반 기술과 변혁적 변화의 잠재력은 여전히 확고합니다. 암호화폐 업계가 계속 진화함에 따라, 플레이어들은 지속 가능한 성장과 획기적인 약속의 실현을 보장하기 위해 적응하고, 혁신하며, 규제 환경을 탐색하는 것이 필수적입니다. 2023년의 해고와 파산 목록은 이 역동적이고 끊임없이 변화하는 부문에서 직면한 도전, 보여준 회복탄력성, 그리고 지속적인 진전의 필요성을 상기시켜 줍니다.