L’industrie de la cryptographie est confrontée à une crise sansdent. Cette crise est une vague incessante de licenciements et de faillites, frappant au cœur même les acteurs les plus établis. Dans un secteur connu pour son évolution rapide et son potentiel de perturbation, la prévalence de telles tendances inquiétantes signifie un tournant critique pour l’ensemble de l’économie de la blockchain.
La multiplication continue des licenciements et des faillites dresse un triste tableau des défis auxquels sont confrontées les sociétés de cryptographie. Des géants de renom aux startups innovantes, aucun secteur de l’industrie ne semble à l’abri des bouleversements. La crise ne se limite pas à quelquesdentisolés ; c’est devenu un phénomène omniprésent qui exige attention et analyse.
Plusieurs coupables que j’aidentpour le bouleversement de l’industrie de la cryptographie
Les experts ont mis en évidence plusieurs coupables des récents bouleversements du marché de la cryptographie.
- Ambiguïté réglementaire : les gouvernements du monde entier se demandent comment réglementer les monnaies numériques. Cette incertitude persistante a créé un environnement d’investissement volatil et imprévisible.
- Spéculation du marché : à chaque lancement de nouveau token, les spéculateurs prennent le train en marche, gonflant les prix. Lorsque le battage médiatique s’apaise, les prix peuvent chuter, provoquant une instabilité du marché.
- Problèmes de sécurité : desdentde piratage très médiatisés ont entraîné des pertes importantes, sapant la confiance des investisseurs et contribuant à la volatilité des marchés.
- Incertitude économique : L’instabilité économique mondiale, alimentée par des événements tels que la pandémie de COVID-19, a ajouté une autre couche d’imprévisibilité au marché de la cryptographie.
- Maturité technologique : À mesure que la technologie derrière les crypto-monnaies continue d’évoluer, des périodes d’instabilité sont à prévoir. Cela n’est pas sans rappeler la bulle Internet de la fin des années 90, caractérisée par des hauts et des bas similaires.
Licenciements et faillites importants
Les bouleversements dans l’industrie de la cryptographie ont entraîné de nombreux licenciements et faillites, remodelant le paysage du secteur. Des sociétés de cryptographie notables ont été confrontées à des circonstances désastreuses, certaines ayant été licenciées et d’autres déposant le bilan.
Genesis Global Holdco
Le 19 janvier, Genesis Global Holdco LLC, la société mère du prêteur de crypto-monnaie Genesis Global Capital, a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11) à New York. L'effondrement de FTX et les pertes liées à l'échec du fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital ont exacerbé les difficultés financières de l'entreprise. La société partenaire de Genesis Global Capital, impliquée dans le défunt programme Earn de Gemini, a estimé le passif entre 1 et 10 milliards de dollars, avec plus de 100 000 créanciers.
Le dépôt de bilan a révélé que Genesis devait des montants importants à ses 50 principaux créanciers, notamment l'échange de crypto Gemini, le géant commercial Cumberland, Mirana, MoonAlpha Finance et le New Finance Income Fund de VanEck. Le dossier indiquait que l'activité de prêt cryptographique de Genesis avait souffert de l'effondrement de Three Arrows Capital et de l'échange cryptographique FTX. Cependant, les filiales engagées dans le commerce de produits dérivés, le trading au comptant, la garde et Genesis Global Trading ont poursuivi leurs opérations de trading avec les clients.
Capitale de Silvergate
En mars, Silvergate Capital, l'un des principaux prêteurs centraux du secteur des cryptomonnaies, a révélé sa décision de mettre fin à ses activités et de liquider sa banque. Cette annonce a provoqué une chute des actions de la société de plus de 36 % après les heures d'ouverture.
Silvergate était une institution financière clé pour les sociétés de cryptographie, aux côtés de Signature Bank basée à New York. Avec un peu plus de 11 milliards de dollars d'actifs, la taille de Silvergate était éclipsée par celle de Signature Bank, qui dépasse les 114 milliards de dollars. Notamment, l'échange cryptographique en faillite FTX faisait partie des clients importants de Silvergate.
Centerview Partners a été nommé conseiller financier de Silvergate, tandis que Cravath, Swaine & Moore fournirait des services juridiques tout au long du processus de liquidation.
La décision de liquidation a suivi de près l'abandon par Silvergate de sa plateforme de paiement, le Silvergate Exchange Network (SEN), une offre de base. L'entreprise était confrontée à des défis depuis un certain temps, notamment un licenciement important de 40 % de ses effectifs et une perte nette substantielle de près d'un milliard de dollars au quatrième trimestre 2022, soit 8 % à 3,8 milliards de dollars à la fin de l'année précédente.
Blockchain.com
En janvier, la société de courtage de crypto-monnaie Blockchain.com a annoncé avoir réduit ses effectifs de 28 %, soit environ 110 employés. Cette décision s’ajoute à une série d’événements pénibles au sein du secteur des crypto-monnaies au cours de cette semaine.
Ces suppressions d'emplois font suite à une précédente série de licenciements en juillet 2022, lorsque Blockchain.com a été contraint de licencier environ 150 employés. Cette décision a été motivée par la difficulté de l'entreprise à gérer les répercussions d'une perte financière importante. Plus précisément, Blockchain.com a fait face à un revers de 270 millions de dollars en raison des prêts accordés au fonds spéculatif aujourd'hui en faillite, Three Arrows Capital.
Coinbase
Le 10 janvier, le PDG de Coinbase, Briantrong, a publié une déclaration officielle confirmant le projet de la société de mettre en œuvre une réduction de 25 % des dépenses d'exploitation. Cette initiative entraînerait le malheureux licenciement de 950 employés supplémentaires.
On estime que l'impact de ces licenciements entraînera des dépenses allant de 149 millions de dollars à 163 millions de dollars pour l'échange. Dans le cadre de son engagement à soutenir les employés concernés, Coinbase a veillé à ce que toutes les personnes touchées par les licenciements reçoivent un minimum de 14 semaines de salaire de base, une couverture d'assurance maladie continue et une aide pour trouver de nouvelles opportunités d'emploi.
Malheureusement, ce n’était pas la première fois que Coinbase annonçait des licenciements. En juin de l’année précédente, l’entreprise avait déjà procédé à une série de licenciements, supprimant 18 % de ses effectifs. Cette décision antérieure était attribuée à l’anticipation d’un « hiver crypto », caractérisé par des périodes prolongées de baisse et de stagnation des prix des cryptomonnaies. La récurrence des licenciements a mis en évidence les défis auxquels les sociétés de cryptomonnaie sont confrontées pour s'adapter à la nature volatile et évolutive du secteur.
Crypto.com
Le 13 janvier, Crypto.com a annoncé sa décision de licencier 20 % de ses effectifs. Kris Marszalek, le PDG, a communiqué cette évolution dans un article de blog, déclarant que la décision était influencée par les défis posés par l'effondrement de l'empire crypto FTX, dirigé par Sam Bankman-Fried.
Le PDG Kris Marszalek a expliqué que la croissance ambitieuse de l'entreprise avait été impactée par l'échec de FTX, nécessitant de nouvelles coupes. Marszalek a précisé que tous les employés concernés étaient au courant des licenciements.
Au moment de l'annonce, Crypto.com comptait 2 450 employés, comme l'indiquent les données de PitchBook. Ce chiffre suggère qu'environ 490 employés ont été touchés par la décision de licenciement.
Marszalek a souligné que la réduction correspondait à l'engagement de Crypto.com en faveur d'une gestion financièredent . Il a exprimé son optimisme quant à l'avenir de l'entreprise et à ses efforts pour rétablir la confiance dans le secteur des cryptomonnaies. Marszalek, qui a fondé Crypto.com en 2016, a supervisé sa croissance pour devenir un acteur important du secteur, avec un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard de dollars d'ici 2021.
Les défis rencontrés par Crypto.com en 2022, notamment des erreurs très médiatisées dans les transferts et une précédente série de licenciements, ont souligné la nature complexe et volatile du marché des cryptomonnaies.
Luno
En janvier, Luno, une bourse de crypto-monnaie relevant du DCG, a été confrontée à des conditions de marché difficiles qui ont entraîné une réduction significative des effectifs. L'entreprise a décidé de licencier 35 % de ses employés en raison de l'impact négatif des conditions de marché difficiles sur sa croissance et son chiffre d'affaires.
Luno a reconnu le paysage difficile de l'industrie technologique au sens large et du marché de la cryptographie en 2022. La société a déclaré qu'elle n'était pas restée insensible aux défis qui prévalaient dans l'industrie pendant cette période.
Dans une déclaration partagée avec Insider, Luno a déclaré : « 2022 a été une année incroyablement difficile pour l’ensemble de l’industrie technologique et, en particulier, le marché de la cryptographie. Malheureusement, Luno n'est pas à l'abri de ces turbulences.»
Luno a communiqué la décision de licencier des employés lors d'une assemblée publique diffusée en direct par la société basée à Londres. Luno s'est adressé à ses employés, en soulignant les événements imprévus et extrêmes survenus dans l'industrie au cours des mois précédents. La société a attribué ces défis au « ralentissement économique mondial » et à la série de chocs résultant de l’effondrement de Three Arrows Capital et de FTX, qui ont été des facteurs influents ayant contribué à la décision.
Cetdent souligne la volatilité du marché de la cryptographie et sa sensibilité aux facteurs externes qui peuvent avoir un impact significatif sur les opérations des entreprises liées à la cryptographie.
Houbi
En janvier, Huobi, un important bureau de change numérique basé aux Seychelles, a annoncé son intention de réduire ses effectifs mondiaux d'environ 20 %, marquant un autre exemple de licenciements dans le secteur des cryptomonnaies aux prises avec des défis.
Huobi est reconnu comme l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie à l'échelle mondiale, facilitant quotidiennement des millions de volumes de transactions sur la base des données de CoinGecko.
Les difficultés actuelles sur le marché des cryptomonnaies ont conduit à la décision de licenciements. Justin Sun, membre du conseil consultatif de Huobi, a confirmé cette décision à CNBC, précisant que la réduction des effectifs était en attente.
Compte tenu des conditions actuelles du marché baissier, la bourse visait à maintenir une équipe rationalisée. La motivation derrière cette optimisation du personnel était de s'aligner sur la stratégie de marque, d'améliorer la structure organisationnelle, d'accroître l'efficacité et, à terme, de retrouver une position concurrentielle dans le secteur.
En octobre 2022, Huobi comptait environ 1 600 employés dans le monde, comme le rapporte le Financial Times. Cette décision reflète la tendance plus large des ajustements de main-d'œuvre plus tôt dans l'année, les entreprises cherchant à s'adapter aux défis du marché et à optimiser leurs opérations pour une croissance durable.
Binance
En juillet, la bourse de crypto-monnaie Binance aurait subi une réduction significative de ses effectifs, entraînant le licenciement de plus de 1 000 employés dans le monde. L'examen juridique en cours par les organismes de réglementation comme la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et d'autres défis réglementaires ont conduit à ces licenciements.
Les suppressions d'emplois ont touché plus d'un tiers de l'effectif de Binance, qui comptait environ 8 000 employés avant les licenciements. Cependant, le nombre exact d'employés concernés n'a pas été explicitement divulgué par un porte-parole Binance , qui a confirmé les licenciements au Wall Street Journal.
Le porte-parole a expliqué que la décision de rationaliser la main-d'œuvre était motivée par la nécessité d'améliorer la densité des talents au sein de l'organisation en vue du prochain cycle de marché haussier. Cette démarche visait à garantir l'agilité et l'adaptabilité de la bourse.
Les rapports de CNBC indiquent que les licenciements pourraient éventuellement supprimer entre 1 500 et 3 000 postes dans le monde, effectués tout au long de l'année.
Notamment, le fondateur et PDG Binance , Changpeng « CZ » Zhao, a contesté les informations des médias sur les licenciements, affirmant que les chiffres rapportés étaient inexacts. Il a souligné que Binance recrutait toujours activement des talents, indiquant une concentration continue sur la croissance stratégique malgré les circonstances difficiles.
Bureau de pièces de monnaie
Avant une vente de participation dans la publication, CoinDesk aurait prévu des licenciements au sein de sa rédaction. Selon des sources, le PDG de CoinDesk, Kevin Worth, a communiqué via un e-mail interne qu'une réduction des effectifs aurait un impact sur plusieurs rôles, principalement au sein de l'équipe média. La réduction des effectifs est estimée entre 16 et 45 %, les rapports suggérant une réduction potentielle de 45 %, soit l'équivalent d'environ 20 employés.
L'e-mail divulgué indiquait qu'une réunion « à tous » était prévue à CoinDesk le 14 août à 16h00 HE. Cette décision est intervenue après que des informations ont fait état d'un projet d'accord visant à vendre une action de CoinDesk aux investisseurs en cryptographie Matthew Roszak et Peter Vessenes, qui visaient à acquérir une participation de 125 millions de dollars dans la société.
CoinDesk, actuellement la propriété du groupe en difficulté Digital Currency Group (DCG), a des affiliations avec des entités de premier plan du secteur de la cryptographie, notamment Grayscale Investments, Genesis, Foundry et Luno, dans le cadre du portefeuille de sa société mère.
Stratégies potentielles pour faire face aux bouleversements de l'industrie de la cryptographie
Les experts suggèrent plusieurs stratégies potentielles pour relever les défis auxquels est actuellement confronté le secteur de la cryptographie.
- Une réglementation claire : les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier devraient s’efforcer de fournir des orientations et une législation claires pour les crypto-monnaies. Cela atténuera l’ambiguïté entourant l’industrie et fournira une base stable pour la croissance.
- Éducation des investisseurs : des efforts supplémentaires devraient être déployés pour éduquer les investisseurs sur les crypto-monnaies et les principes fondamentaux de la technologie blockchain afin de réduire les échanges spéculatifs et de promouvoir une prise de décision plus éclairée.
- Systèmes de sécurité robustes : les sociétés de cryptographie doivent investir dans des mesures de sécurité strictes pour prévenir les attaques de piratage et renforcer la confiance des clients. Cela inclut l’utilisation de techniques cryptographiques de pointe, l’authentification à deux facteurs et des audits continus du système.
- Stratégies de gestion des risques : compte tenu de l'incertitude économique mondiale actuelle, les investisseurs doivent mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques robustes pour atténuer l'impact des changements soudains du marché. Cela pourrait impliquer de diversifier leur portefeuille sur une variété de types d’actifs.
- Mettre l'accent sur la maturité technologique : à mesure que la technologie derrière les crypto-monnaies évolue, il est crucial de souligner les progrès positifs réalisés et les avantages qu'elle offre pour favoriser la confiance parmi les investisseurs nouveaux et existants. Cela permettra une croissance plus soutenue et moins volatile du marché de la cryptographie.
Conclusion
L’année 2023 s’est avérée être une période difficile pour le secteur des cryptomonnaies, marquée par d’importants licenciements et faillites dans diverses sociétés de cryptographie. Autrefois caractérisée par une croissance et une innovation rapides, l’industrie a été confrontée à des difficultés liées aux défis réglementaires, à la volatilité des marchés et aux conséquences d’effondrements très médiatisés.
Des acteurs de premier plan comme Genesis Global Holdco, Silvergate Capital, Blockchain.com, Coinbase, Crypto.com, Luno, Huobi et Binance, entre autres, ont été victimes de la dynamique complexe du marché de la cryptographie. Ces entreprises, allant des prêteurs et bourses de cryptographie aux médias, ont été aux prises avec des revers financiers, un contrôle réglementaire et des pressions du marché qui ont finalement conduit à des restructurations, des licenciements ou des dépôts de bilan.
Bien que l’industrie ait surmonté son lot de tempêtes, la technologie sous-jacente et son potentiel de changement transformateur restent indéniablementtron. À mesure que l’industrie de la cryptographie continue d’évoluer, il sera essentiel pour les acteurs de s’adapter, d’innover et de naviguer dans le paysage réglementaire pour assurer une croissance durable et la réalisation de sa promesse révolutionnaire. La liste des licenciements et des faillites en 2023 rappelle les défis rencontrés, la résilience affichée et l'impératif de progrès continu dans ce secteur dynamique et en constante évolution.
