중국의 인공지능(AI) 사업이 칩 부족으로 미국과의 격차가 심화되면서 난관에 봉착했다

중국의 최고 인공지능 연구원들이 지난 한 해 동안의 낙관적인 헤드라인과는 상반되는 의견을 내놓고 있습니다. 그들은 중국이 가까운 시일 내에 미국을 따라잡기는 어려울 것이라고 말하며, 그 문제의 핵심은 컴퓨터 칩에 있다고 지적합니다.

중국 인공지능 기업 즈푸(Zhipu)의 창업자 탕제는 지난 주말 베이징에서 열린 컨퍼런스에서 “실제로는 격차가 더 벌어지고 있을지도 모른다”며 “특정 분야에서는 잘하고 있지만, 우리가 직면한 과제와 격차를 여전히 인정해야 한다”고 말했다

엔비디아가 1월에 새로운 루빈 하드웨어를 출시했을 때 칩 부족 현상이 명확해졌습니다 . 엔비디아는 여러 미국 기업을 구매자로 지목했지만, 중국의 모든 AI 개발업체는 제외했습니다. 미국 규정 때문에 엔비디아는 중국에 직접 제품을 판매할 수 없습니다.

중국 기업들이 루빈 칩을 확보하기 위해 동남아시아와 중동의 데이터센터로부터 컴퓨팅 파워를 임대하는 방안을 논의하기 시작했다고 월스트리트저널(WSJ)이 소식통을 인용해 보도했습니다. 이는 지난해 엔비디아의 블랙웰 칩 확보를 위해 시도했던 노력에 이은 것입니다.

다른 나라를 통한 이러한 우회 방법은 대부분 합법적입니다. 하지만 이는 중국 AI 개발자들이 자금력이 풍부한 미국 경쟁자들에 비해 칩 확보에 어려움을 겪고 더 많은 골칫거리에 직면하게 된다는 것을 의미합니다.

업계 관계자들은 따라잡을 확률을 20% 이하로 보고 있습니다

같은 컨퍼런스에서 알리바바의 AI 모델 '퀀(Qwen) ' 개발을 총괄하는 저스틴 린은 향후 3~5년 안에 중국 기업 중 오픈AI와 앤스로픽을 제칠 수 있는 기업이 있을지 질문을 받았습니다. 그는 그 가능성을 20% 이하로 예상했습니다.

미국의 수출 통제는 막대한 컴퓨팅 파워를 필요로 하는 최첨단 인공지능(AI) 개발에 많은 중국 기업들을 주저하게 만들었습니다. 대신, 그들은 AI를 일상 제품에 적용하는 데 집중하고 있습니다. 한편, 미국 기업들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 최신 칩을 계속해서 구매하고 있습니다.

린은 "오픈AI를 비롯한 미국 기업들은 차세대 연구에 막대한 양의 컴퓨팅 자원을 투입하고 있는 반면, 우리는 자원이 부족한 상황"이라며 "단순히 납품 수요를 충족하는 데에도 대부분의 자원을 소모하고 있다"고 말했다

UBS 분석가들은 중국 최대 인터넷 기업들이 지난해 자본 투자에 약 570억 달러를 지출했으며, 그중 상당 부분이 인공지능(AI) 분야에 투입되었다고 추산했습니다. 이는 미국 기업들이 투자한 금액의 약 10분의 1에 해당하는 규모입니다.

하지만 아직 중국 시장을 완전히 배제하는 사람은 없습니다. DeepSeek 적은 자원으로도 많은 것을 해낼 수 있음을 증명해 보였습니다. Zhipu와 MiniMax라는 두 AI 기업은 이번 달 홍콩 증시 상장을 통해 총 10억 달러 이상을 조달했습니다. 특히 MiniMax의 주가는 상장 첫날 가격 대비 두 배 이상 상승했습니다.

"더욱 어려워진 경영 환경에도 불구하고 투자자들은 기술적 따라잡기 또는 돌파 가능성을 계속해서 가격에 반영하고 있습니다."라고 오랜 기간 기술 분야에 투자해 온 후 현재 AI 스타트업에서 일하는 알리사 리는 말했습니다. "이러한 낙관론 자체가 중국 기업들이 보여준 혁신 수준을 시사합니다."

DeepSeek은 효율성을 통해 격차를 줄입니다

딥시크는 1년 전 로 미국에서 주목을 받았습니다tron. 이후 AI 개발 효율성을 높이는 방법들을 공유해왔고, 일부 서구 연구자들이 이를 활용했습니다. 이번 달에는 개발자들이 더 적은 칩으로 더 큰 모델을 구축할 수 있도록 하는 새로운 학습 AI 모델 환경 과 모델 성능 향상에 도움이 되는 메모리 설계 에 대한 두 편의 논문을 발표했습니다

Epoch AI에 따르면 DeepSeek과 Alibaba의 모델은 미국 최고 모델과의 격차를 평균 7개월에서 4개월로 좁혔습니다. 중국의 주요 모델 중 상당수는 오픈 소스이므로 누구나 다운로드하여 수정할 수 있습니다. 이는 중국 기업의 인지도를 높이는 반면, 미국의 최고 모델들은 여전히 ​​폐쇄적인 상태를 유지하고 있습니다.

하지만 딥시크는 난관에 봉착했습니다. 작년에 새로운 주력 모델을 개발할 때 화웨이를 비롯한 중국 제조업체의 칩을 사용해 봤지만 결과가 만족스럽지 못하자 일부 작업에는 엔비디아 칩을 사용했다고 프로젝트 관계자는 전했습니다. 딥시크는 이후 개발을 진행해 왔으며 몇 주 안에 해당 모델을 출시할 계획입니다.

베이징 행사에서 텐센트의 야오 순위는 "주요 병목 현상은 칩 제조 능력"이라고 말했다. 야오는 최근 오픈AI를 떠나 텐센트의 AI 사업을 이끌고 있다.

H200 칩 승인이 판도를 바꿀 가능성은 낮다

최근 미국 정부가 엔비디아의 H200 칩 중국 판매를 허용한 결정은 큰 변화를 가져오지 않을 것으로 업계 관계자들은 전망했습니다. H200은 루빈(Rubin) 라인보다 두 세대 뒤떨어진 칩으로, 최첨단 AI 모델 학습에는 성능이 부족합니다. Cryptopolitan 의 이전 보도처럼, 중국 당국은 칩 구매를 규제하는 규칙을 마련 중이며, 기업들은 여전히 ​​베이징 정부의 승인을 기다리고 있습니다

엔비디아의 중국 사업은 정치적 난관에 계속 직면하고 있습니다. 최근 분기 중국 매출은 전년 동기 대비 45% 감소한 약 30억 달러를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 엔비디아는 3분기 매출 570억 달러를 달성하며 60% 이상 증가했고, 작년 가을에는 시가총액 5조 달러를 돌파한 최초의 기업이 되었습니다.

엔비디아의 장기적인 우려는 중국 기업들이 엔비디아 칩뿐만 아니라 다양한 칩에서 작동하는 오픈 소스 소프트웨어를 개발할 가능성입니다. 엔비디아의 경쟁력은 상당 부분 CUDA 소프트웨어 플랫폼에서 비롯되는데, 이 플랫폼 때문에 개발자들이 엔비디아 칩을 사용하도록 강제되고 있습니다.

"그게 바로 진짜 악몽 같은 시나리오죠."라고 시포트 분석가 제이 골드버그가 말했다.

만약 중국 개발자들이 자국산 칩을 사용해야 하는 상황에서 전 세계적으로 통용될 수 있는 소프트웨어 도구를 개발한다면, 엔비디아의 경쟁 우위에 균열을 일으킬 수 있을 것이다.

엔비디아 CEO 젠슨 황은 다른 시각을 갖고 있다. 그는 지난해 11월 X 매거진에 기고한 글에서 "내가 오랫동안 말해왔듯이, 중국은 인공지능 분야에서 미국보다 나노초 단위로 뒤처져 있다"며, "미국이 앞서나가 전 세계 개발자들을 확보하는 것이 매우 중요하다"고 강조했다