中国のAIへの期待は、チップ不足でアメリカとの差が拡大し壁にぶつかる

中国のトップクラスの人工知能研究者たちは、昨年の明るいニュースとは正反対のことを言っている。中国がすぐにアメリカに追いつくことはおそらくないだろう。問題はコンピューターチップにある。.

「真実は、格差はむしろ拡大しているかもしれない」と、中国のAI企業Zhipuを創業した唐潔氏は先週末、北京で開催された会議で述べた。「一部の分野では好調な成果を上げているものの、依然として課題と格差に直面していることを認識する必要がある」

チップ不足は、NVIDIAが1月に新型 ハードウェア「Rubin」 。同社は複数の米国企業を販売先として挙げたが、中国のAI開発企業を全て除外していた。米国の規制により、NVIDIAは中国への直接販売を禁じられている。

中国企業は、ルービンチップの入手を目指し、東南アジアや中東のデータセンターからコンピューターパワーを借りる交渉を始めていると、WSJは関係筋の話として伝えた。これは、昨年NVIDIAのブラックウェルシリーズのチップを入手しようとした動きに続くものだ。.

他国を通じたこうした回避策は、ほとんど合法だ。しかし、中国のAI開発者は、潤沢な資金を持つアメリカのライバル企業に比べて、最終的に入手できるチップが少なくなり、より多くの問題を抱えることになる。.

業界リーダーは追いつく確率を20％以下と見積もっている

同じカンファレンスで、 アリババのAIモデル 「Qwen」の開発責任者であるジャスティン・リン氏は、今後3～5年以内に中国企業がOpenAIやAnthropicを追い抜く可能性があるかと問われ、その可能性は20％以下だと推測した。

アメリカの輸出規制により、多くの中国企業は膨大な計算能力を必要とする最先端のAI開発から撤退した。代わりに、彼らはAIを日常的な製品に活用することに注力している。一方、アメリカ企業は前進を続けるために最新のチップを購入し続けている。.

「OpenAIや他のアメリカ企業は、膨大な量のコンピューティングリソースを次世代研究に投入していますが、私たちは手薄になっています」とリン氏は述べた。「配信需要を満たすだけで、リソースの大部分を消費してしまいます。」

UBSのアナリストは、中国の大手インターネット企業が昨年、設備投資に約570億ドルを費やし、その大部分がAI関連に費やされたと推定している。これは、米国企業の支出額の約10分の1に相当する。.

それでも、まだ中国を諦めている人はいない。DeepSeekのような開発企業は、 少ない リソースで多くの成果を上げられることを証明している。他のAI企業2社、ZhipuとMiniMaxは今月、香港での株式公開を通じて合計10億ドル以上を調達した。MiniMaxの株価は開始価格から2倍以上に上昇した。

「事業環境はより厳しくなっているにもかかわらず、投資家は依然として技術の追い上げやブレークスルーの可能性を織り込んでいる」と、現在AIスタートアップ企業で働く長年のテック投資家、アリッサ・リー氏は述べた。「こうした楽観的な見方自体が、中国企業が示してきたイノベーションのレベルを物語っている」

DeepSeekは効率性を通じてギャップを埋める

DeepSeekは1年前、でアメリカで注目を集めましたtron。それ以来、AI開発の効率化を図る手法を公開し、欧米の研究者にも採用されています。今月、DeepSeekは、なAIモデル開発者がより少ないチップでより大きなモデルを構築できる新しいトレーニング設定と、モデルの実行速度を向上させるメモリ設計について説明した2つの論文を発表しました。

Epoch AIによると、DeepSeekとAlibabaのモデルは、近年の平均7か月からわずか4か月にまで、米国のトップモデルとの差を縮めている。中国の主要モデルの多くはオープンソースであり、誰でもダウンロードして変更できる。そのため、米国のトップモデルが閉鎖的なままである一方で、中国企業の知名度は高まっている。.

しかし、DeepSeekは困難に直面している。昨年、新たな主力モデルを開発する際には、Huaweiなどの中国メーカーのチップを試した。しかし、期待に応えられなかったため、一部の作業ではNVIDIAのチップに切り替えたと、プロジェクトに詳しい関係者は述べている。同社は進展を見せており、今後数週間以内にモデルをリリースする予定だ。.

「最大のボトルネックはチップ製造能力だ」と、テンセントの姚俊宇氏は北京でのイベントで述べた。姚氏は最近、OpenAIを退社し、テンセントのAI事業を率いている。.

H200チップの承認はゲームを変える可能性は低い

業界関係者によると、ワシントンが最近NvidiaのH200チップの中国への販売を許可した決定は、おそらく大きな変化をもたらさないだろう。H200はRubinシリーズより2世代前の製品であり、最先端のAIモデルのトレーニングには性能不足となっている。CryptopolitanCryptopolitan以前報じたように、中国当局は購入を規制する規則を策定中で、企業は依然として北京の承認を待っている状況だ。

エヌビディアの中国事業は、依然として政治的なハードルに直面している。直近の四半期における中国からの売上高は、前年同期比45%減の約30億ドルとなった。しかし、全体としては、エヌビディアの第3四半期の売上高は570億ドルと60%以上増加し、昨秋には時価総額5兆ドルを達成した初の企業となった。.

NVIDIAにとって長期的な懸念は、中国企業がNVIDIA製チップだけでなく、多くの種類のチップで動作するオープンソースソフトウェアを開発する可能性があることだ。NVIDIAの優位性の多くは、開発者をNVIDIA製チップの使用に限定するCUDAソフトウェアプラットフォームに由来している。.

「それが本当の悪夢のシナリオだ」とシーポートのアナリスト、ジェイ・ゴールドバーグ氏は語った。.

国産チップの使用を余儀なくされた中国の開発者が、世界中で採用されるソフトウェアツールを開発すれば、エヌビディアの競争上の優位性に穴を開ける可能性がある。.

エヌビディアのCEO、ジェンスン・フアン氏は異なる見方をしている。「私が長年言ってきたように、中国はAI分野でアメリカにナノ秒差で遅れをとっている」と、同氏は11月にXに記した。「アメリカが先を行くことで、世界中の開発者を獲得し、勝利することが極めて重要だ」