- トップクラスの中国のAI研究者たちは、米国との技術格差は縮小するどころか拡大していると述べています。
- 中国のテック企業は昨年、AI分野に約570億ドルを投資しました。これは米国の企業の投資額の約10分の1に相当します。
- setback にもかかわらず、DeepSeekやAlibabaなどの中国企業は、トップクラスの米国モデルとの格差をわずか4ヶ月まで縮めることに成功しました。
中国のトップAI研究者たちは、過去1年間の楽観的な見出しとは逆のことを言い始めている。彼らの国は、近い将来に米国に追いつくことはおそらくない。問題はコンピュータチップに集約される。
「真実は、格差が実際に広がっているのかもしれない」と、中国のAI企業Zhipuを設立したTang Jie氏は、先週末北京での会議で語った。「私たちは特定の分野で順調に進んでいますが、直面している課題と格差を依然として認めなければなりません。」
チップ不足が顕在化したのは、Nvidiaが1月に新しいRubinハードウェアをリリースした時だった。同社は数社の米国企業を買主として名指ししたが、すべての中国のAI開発者は除外した。米国の規制により、Nvidiaは中国に直接販売することができなくなっている。
これらの会話をよく知る人々によれば、中国の企業は東南アジアや中東のデータセンターからコンピューティングパワーをレンタルし、Rubinチップを入手し始めたとWSJは報じた。これは昨年、NvidiaのBlackwellシリーズのチップを入手しようとした取り組みに続くものである。
他の国々を通じたこれらの回避策は主に合法である。しかし、それは中国のAI開発者が、資金力のある米国の競合他社よりも少ないチップ数とより多くの頭痛の種を抱えることを意味する。
業界のリーダーたちは、追いつく確率を20%以下と見なしている
同じ会議で、Qwenと呼ばれるアリババのAIモデルの開発を担当しているJustin Lin氏は、今後3〜5年の間に中国の企業がOpenAIやAnthropicを追い抜けるかどうかを問われた。彼は確率を20%以下と推測した。
米国の輸出管理は、膨大なコンピューティングパワーを必要とする最先端のAI構築から、多くの中国企業を遠ざけている。代わりに、彼らはAIを日常製品に活用することに注力している。一方、米国の企業は最新のチップを購入し続け、前進し続けている。
「OpenAIや他の米国の企業では、次世代の研究に膨大な計算リソースが割かれているのに対し、私たちは細分化されています」とLin氏は語った。「納品要件を満たすだけで、リソースの大部分を消費してしまいます。」
UBSの分析家は、中国の最大手のインターネット企業が昨年、資本プロジェクトに約570億ドルを費やしたと算出しており、その多くがAIに充てられた。これは米国の企業が費やした額の約10分の1に相当する。
それでも、中国を切り捨てる者はいない。DeepSeekのような開発者は、限られたリソースで多くのことを成し遂げていることを証明した。ZhipuとMiniMaxという2つのAI企業は、今月香港での株式公開を通じて合わせて10億ドル以上を調達した。MiniMaxの株価は始値から2倍以上に上昇した。
「より厳しい事業環境にもかかわらず、投資家は技術的な追いつきやブレイクスルーの可能性を価格に織り込み続けています」と、現在AIスタートアップで働いている長年のテック投資家であるAlyssa Lee氏は語った。「その楽観主義自体が、中国の企業が示してきた革新のレベルを物語っています。」
DeepSeekは効率性を通じて格差を縮める
DeepSeekは1年前、強力なAIモデルでアメリカの注目を集めた。それ以来、AI開発をより効率的に行うための手法を共有しており、一部の西洋の研究者がそれらを採用している。今月、DeepSeekは、開発者がより少ないチップでより大きなモデルを構築できる新しいトレーニングセットアップと、モデルの動作を改善するメモリ設計を記した2つの論文を発表した。
Epoch AIによれば、DeepSeekとアリババのモデルは、過去数年間の平均7ヶ月から4ヶ月に短縮され、トップクラスの米国のモデルとの格差をわずか4ヶ月にまで縮めた。多くの主要な中国のモデルはオープンソースであり、誰でもダウンロードして変更できる。これにより、トップクラスの米国のモデルがクローズドである間に、中国企業の存在感が高まっている。
しかし、DeepSeekは順調に進んでいない。昨年、新しいメインモデルを構築する際、Huaweiや他の中国メーカーのチップを試したが、結果は期待外れだったため、一部の作業にはNvidiaのチップに切り替えた。プロジェクトに精通した人々によれば、同社は進歩を遂げ、数週以内にモデルをリリースする計画である。
「主なボトルネックはチップの製造能力です」と、北京のイベントでTencentのYao Shunyu氏は語った。Yao氏は最近OpenAIを離れ、TencentのAI活動を率いている。
H200チップの承認はゲームチェンジャーにならない可能性が高い
ワシントンのNvidiaがH200チップを中国に販売することを許可するという最近の決定は、業界関係者によれば、それほど大きな変化をもたらさないだろう。H200はルビンシリーズから2世代遅れており、トップクラスのAIモデルのトレーニングには弱すぎている。企業は依然として北京の承認を待っており、中国当局は購入を規制する規則を策定中である。これは以前Cryptopolitanが報じたところである。
Nvidiaの中国ビジネスは政治的な障壁に直面し続けている。直近の四半期、中国からの収益は前年比45%減の約30億ドルに落ち込んだ。しかし全体として、Nvidiaは第3四半期の収益で570億ドルを記録し、60%以上増加し、昨年秋には時価総額5兆ドルの最初の企業となった。
Nvidiaにとっての長期的な懸念は、中国の企業がNvidiaのチップだけでなく、多くのチップタイプで動作するオープンソースソフトウェアを構築するかもしれないということである。Nvidiaの優位性の多くは、開発者を自社のチップの使用にロックインするCUDAソフトウェアプラットフォームに由来している。
「それが本当のナイトメアシナリオです」と、SeaportのアナリストであるJay Goldberg氏は語った。
もし中国の開発者が、国内チップの使用を余儀なくされ、世界的に採用されるソフトウェアツールを作成すれば、それはNvidiaの競争上の堀を突き破ることになるかもしれない。
NvidiaのCEOであるJensen Huang氏はこれとは異なる見方をしている。「私が長年述べてきたように、中国はAIにおいて米国よりナノ秒遅れています」と、彼は11月にXで書いた。「米国が先頭を走り、世界中の開発者を獲得して勝つことが重要です。」
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ヌール・バズミ
Noor Bazmi氏はメディア研究の学位を取得し、Cryptopolitanニュースチームの一員として活動しています。ブロックチェーン、暗号資産、人工知能、ビッグテック、EV市場、世界経済、政府政策の変化に関するニュースをカバーしています。現在はマーケティングの勉強を進め、グローバルな聴衆との接点を広げています。
