틱톡 모회사 바이트댄스, 구글과 마이크로소프트에 도전하기 위해 230억 달러 AI 예산

베이징 기반 틱톡 소유주인 바이트댄스는 중국 기술 기업들이 미국 경쟁사와 경쟁력을 유지하려는 가운데 주요 AI 지출 계획을 준비하고 있습니다.

파이낸셜 타임스에 따르면, 바이트댄스는 2026년 자본 지출로 1,600억 위안(약 230억 달러)을 지출하기 위한 초기 예산을 작성했으며, 이는 올해 AI 시스템에 투입된 1,500억 위안보다 증가한 수준입니다.

2026년 예산의 약 절반은 AI 모델과 애플리케이션을 구축하고 실행하는 데 사용되는 고급 반도체에 할당됩니다. 바이트댄스는 엔비디아 칩 접근이 여전히 어렵다는 점을 고려하더라도 AI 프로세서 전용으로 850억 위안을 별도로 할당했습니다.

바이트댄스, 칩 지출 증가 및 트럼프의 제한적 엔비디아 판매 허용

중국 기술 기업들은 엔비디아의 가장 강력한 칩에 대한 접근을 차단하는 미국 수출 통제로 인해 제한을 받아, 바이트댄스와 알리바바와 같은 기업들은 실행 비용이 적게 들고 컴퓨팅 자원이 덜 필요한 모델을 설계하도록 강요받았습니다.

제재는 여전히 유지되고 있지만, 이번 달 도널드 트럼프가 금지령을 해제하여 엔비디아가 승인된 중국 구매자에게 H200 프로세서를 판매할 수 있게 되었습니다. 이는 엔비디아의 최상위 하드웨어보다 약하지만, 여전히 중요합니다.

트럼프는 이 정책을 "중국 내 승인된 고객"에 대한 판매를 허용하는 것이라고 설명했지만, 승인 과정은 워싱턴의 의원들로부터 여전히 저항에 부딪히고 있으며, 시진핑 주석은 이제 칩을 원하지도 않는다고 말했습니다.

H200 판매가 진행될 경우, 바이트댄스는 각 단가가 약 2만 달러인 H200 칩 2만 개에 대한 테스트 주문을 계획하고 있다고 보고서에 따르면 합니다.

바이트댄스는 또한 해외 데이터 센터를 임대하는 데 수십억 달러를 계속 지출하고 있어, 중국 외부에서 AI 모델을 훈련하고 사용자를 지원하기 위해 엔비디아의 가장 고급 하드웨어를 합법적으로 사용할 수 있습니다. 하지만 이러한 지불은 자본 지출이 아닌 운영 비용으로 처리되므로 230억 달러 예산에는 포함되지 않습니다.

바이트댄스, 미국 경쟁사들이 부채로 AI를 자금 지원하는 동안 소비자 AI 사용 확대

바이트댄스의 오픈소스 두바오 모델이 알리바바의 툰과 딥시크에 비해 독립 벤치마크에서 뒤처지지만, 퀘스트모바일의 데이터에 따르면 두바오 챗봇은 월간 활성 사용자 및 다운로드에서 딥시크를 추월하여 중국에서 가장 널리 사용되는 AI 챗봇이 되었습니다.

골드만 삭스에 따르면, 바이트댄스는 또한 기업 고객을 대상으로 볼케이노 엔진 클라우드 플랫폼을 밀어붙이고 있으며, 이는 알리바바의 클라우드 사업과 직접 경쟁하고 있습니다. 이는 바이트댄스의 AI 서비스 전반에서 높은 사용률을 이끌고 있습니다.

골드만 분석가들은 10월 바이트댄스가 하루 30조 토큰 이상을 기록한 반면, 구글은 43조 토큰을 기록했다고 보고했습니다. 이는 큰 그림에서 보면 미미한 차이입니다.

이러한 성장에도 불구하고 바이트댄스의 지출은 미국 기술 거대 기업들에 비해 여전히 훨씬 낮습니다. 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타는 올해 AI 모델과 제품을 위한 데이터 센터 및 전력 시스템 구축에 3,000억 달러 이상을 지출했습니다.

이러한 미국 확장 중 상당 부분은 차입을 통해 자금 조달되었습니다. 미국 기업들은 2025년에 1조 7,000억 달러의 투자 등급 채권을 발행했으며, 이는 코로나 위기 당시인 2020년에 조달된 1조 8,000억 달러에 근접한 수치입니다. 무역 협회 시프마는 11월 말까지의 발행을 추적했으며, 이는 AI 인프라 자금 조달과 관련된 급증을 보여줍니다.

골드만 삭스는 AI 관련 차입이 현재 순 투자 등급 발행의 약 30%를 차지하며, 2026년에는 AI 초규모 기업들이 부담하는 부채 수준에 대한 우려가 커짐에도 불구하고 다시 증가할 것으로 예상된다고 추정합니다.