비트코인 광부들, 2027년까지 AI를 통해 연간 140억 달러 수익 가능

비트코인 광부들은 2027년까지 매년 추가 140억 달러를 벌어들일 기회가 있지만, 비트코인 채굴에만 머무르는 것이 아닙니다. 실제 돈은 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC)에 에너지를 공급하는 데 있을 수 있습니다. 

VanEck에 따르면, 이러한 광부들은 AI 회사가 절실히 필요로 하는 전력을 보유하고 있으며, 잠재적 이익은 막대합니다. 

AI의 에너지 수요가 급증함에 따라, 광부들은 올바른 카드를 플레이하면 금광에 앉아 있을 수 있습니다.

VanEck은 여기서 큰 차익 거래 기회를 보고 있습니다—기본적으로 비트코인 광부들은 AI 부문에서의 잠재적 역할을 고려할 때 저평가될 수 있습니다. 

AI의 에너지 수요는 현실입니다

이렇게 들어보세요. AI 회사는 막대한 양의 전력이 필요하며, 지금 필요합니다. 수년 후가 아니라요. 하지만 새로운 데이터 센터를 건설하는 데는 시간이 많이 걸립니다. 새로운 개발이 궤도에 오르기까지 4년 이상 기다려야 합니다. 

반면에 비트코인 광부들은 이미 인프라를 갖추고 있으며 1년 이내에 AI에 에너지 공급으로 전환할 수 있습니다. 이는 비트코인 채굴과 AI 모두의 에너지 수요가 북미 전력 그리드 연결에 막대한 지연을 초래하는 상황에서 특히 중요한 우위를 점합니다. 

비트코인 광부들이 통제하는 전력은 현재 프리미엄을 받고 있으며, 그들은 이를 현금화할 위치에 있습니다. Core Scientific와 같은 회사는 이미 선두를 달리고 있습니다. 이 회사는 최근 AI 거인 CoreWeave와 200MW의 전력을 공급하는 12년 계약을 체결했습니다. 

이는 35억 달러 이상의 수익을 가져올 것으로 예상됩니다. 그들은 이미 두 번 계약을 확장하여 추가로 12억 2500만 달러와 나중에 112MW를 추가했습니다. 

CoreWeave가 계속 확장한다면, Core Scientific는 이미 비트코인 채굴에 사용하던 에너지 덕분에 미국에서 가장 큰 데이터 센터 운영사 중 하나가 될 수 있다고 VanEck은 말합니다.

비트코인 광부들은 AI 이익을 거두어야 합니다

비트코인 광부들이 2027년까지 전력의 20%만 AI와 HPC로 전환하면 이익은 막대할 수 있습니다. 현재 전망에 따르면 연간 139억 달러에 달합니다. 이는 현재 광부들의 수준에서 엄청난 도약입니다. 

숫자가 큰 이유는 수요가 현실적이고 AI 회사가 전력에 지불할 의사가 있는 가격이 높기 때문입니다. VanEck의 분석에 따르면 각 메가와트(MW)의 전력은 매년 약 911만 달러의 수익을 창출할 수 있습니다.

하지만 단순히 스위치를 켜는 것만으로는 부족합니다. 비트코인 채굴에서 AI 에너지 공급으로 전환하는 것은 저렴하지 않습니다. 자본 지출은 막대합니다. 예를 들어, 채굴 인프라를 AI 요구 사항에 맞게 개조하는 데는 MW당 약 750만 달러가 들 수 있습니다. 

그리고 그것은 시작일 뿐입니다. Nvidia의 H100과 같은 GPU의 비용은 최대 547억 달러에 이를 수 있습니다. VanEck의 모델은 또한 4년마다 GPU를 교체해야 하는 필요성을 포함하여 총 투자 요구 사항에 더 많은 비용을 추가합니다.

좋은 소식은? AI 회사는 비용을 지불할 의사가 있다는 것입니다. 그들은 비트코인 채굴 사이트를 개조하는 데 필요한 자본의 대부분을 제공하고 있어, 광부들에게 전환을 훨씬 덜 위험하게 만듭니다.

하지만 모든 것이 순탄한 것은 아닙니다. 많은 비트코인 광부들은 불안정한 재무 상태를 가지고 있습니다—너무 많은 부채, 너무 많은 발행 주식, 또는 불어난 임원 급여 등. 하지만 AI 기회는 회사 게임 체인저가 될 수 있습니다. 

올바르게 수행된다면, 일부 비트코인 채굴 주식의 가치를 두 배로 늘릴 수 있습니다. 이미 AI로 움직이고 있는 CORZ와 Terawulf(WULF)와 같은 광부들은 섹터의 다른 광부들을 능가하며 실제 돈을 벌 수 있음을 입증하고 있습니다.