Los mineros Bitcoin tienen la oportunidad de ganar 14 mil millones de dólares adicionales cada año para 2027, pero no limitándose a extraer Bitcoin. El dinero real podría estar en alimentar con energía la IA y la computación de alto rendimiento (HPC).
Según VanEck, estos mineros tienen el poder que las empresas de IA necesitan desesperadamente y las ganancias potenciales son enormes.
Con la creciente demanda de energía de la IA, los mineros podrían estar sentados en una mina de oro, si juegan bien sus cartas.
VanEck ve aquí una gran oportunidad de arbitraje: básicamente, los mineros Bitcoin podrían estar infravalorados si se considera su papel potencial en el sector de la IA.
La demanda de energía de la IA es real
Así que entiende esto. Las empresas de IA necesitan una enorme cantidad de energía, y la necesitan ahora, no dentro de años. Pero construir nuevos centros de datos lleva tiempo, mucho tiempo. Estamos hablando de esperar más de cuatro años para que despeguen algunos nuevos desarrollos.
Por el contrario, los mineros Bitcoin ya cuentan con la infraestructura y pueden pasar a proporcionar energía a la IA en el plazo de un año. Esto les da una gran ventaja, especialmente porque las demandas de energía tanto de la minería Bitcoin como de la IA están provocando retrasos masivos en las conexiones a la red eléctrica de América del Norte.
El poder que controlan los mineros Bitcoin tiene una prima en este momento, y están en condiciones de cash . Empresas como Core Scientific ya están liderando el camino. Recientemente llegó a un acuerdo de 12 años con el gigante de la inteligencia artificial CoreWeave para suministrar 200 MW de energía.
Se espera que esto genere más de 3.500 millones de dólares. Ya han ampliado el acuerdo dos veces, añadiendo otros 1.225 millones de dólares y, posteriormente, 112 MW adicionales.
Si CoreWeave sigue expandiéndose, Core Scientific podría convertirse en uno de los mayores operadores de centros de datos de EE. UU., todo gracias a la energía que ya estaban utilizando para extraer Bitcoin, afirma VanEck.
Los mineros Bitcoin necesitan obtener beneficios de la IA
Si los mineros Bitcoin trasladan incluso el 20% de su energía a la IA y la HPC para 2027, las ganancias podrían ser enormes. Estamos hablando de 13.900 millones de dólares anuales, según las proyecciones actuales. Ese es un gran salto desde donde se encuentran ahora estos mineros.
Las cifras son grandes porque la demanda es real y el precio que las empresas de IA están dispuestas a pagar por la energía es alto. El análisis de VanEck estima que cada megavatio (MW) de energía podría generar alrededor de 9,11 millones de dólares en ingresos cada año.
Pero no se trata sólo de accionar un interruptor. La transición de la minería Bitcoin al suministro de energía mediante IA no es barata. Los gastos de capital son enormes. Por ejemplo, modernizar la infraestructura minera para adaptarla a las demandas de IA podría costar alrededor de 7,5 millones de dólares por MW.
Y eso es sólo el comienzo. El coste de las GPU, como la H100 de Nvidia, podría ascender a 54.700 millones de dólares. El modelo de VanEck también tiene en cuenta la necesidad de reemplazar las GPU cada cuatro años, lo que añade aún más a la inversión total requerida.
¿La buena noticia? Las empresas de IA están dispuestas a pagar la factura. Están proporcionando la mayor parte del capital necesario para modernizar los sitios de minería Bitcoin , lo que hace que la transición sea mucho menos riesgosa para los mineros.
Sin embargo, no todo es fácil. Muchos Bitcoin tienen un historial de finanzas inestables: demasiada deuda, demasiadas acciones emitidas o sueldos de ejecutivos inflados. Pero la oportunidad de la IA podría cambiar las reglas del juego.
Si se hace correctamente, podría duplicar el valor de algunas acciones mineras Bitcoin . Mineros como CORZ y Terawulf (WULF), que ya están dando pasos hacia la IA, están superando a otros en el sector, lo que demuestra que se puede ganar dinero real.
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