Aave, 자선 기부금 수익률 고려, rsETH 해킹 사건 이후 안정화 모색

Aave는 사용자가 예치한 자본의 수익을 인도주의적 목적에 기부하면서도 원금에는 계속 접근할 수 있게 하는 과감한 메커니즘을 고려하고 있다.

이 제안은 대출 프로토콜의 거버넌스 포럼에 커뮤니티의 감정을 측정하기 위한 ‘Temp-Check’로 게시되었으며, 일부에서는 이를 역사상 가장 파괴적인 사건 중 하나 이후 프로토콜의 첫 번째 안정화 신호로 보고 있다.

Aave는 현재 $14.62 billion의 총 잠금 가치(TVL)를 바탕으로 리얼월드 자산 시장을 선도하고 있습니다 (TVL)를 보유하고 있으며, DeFiLlama에 따르면, 자체 토큰 AAVE는 현재 이 크립토폴리탄 보고서 기준 88.05에 거래되었으며, 당일 1.69% 상승했고 1년 동안 횡보하던 가격 흐름과 일치했습니다., 지난 24 시간 동안 2.8% 하락했다.

Aave는 실제로 무엇을 제안하는가?

The 거버넌스 게시글, ‘Aave 앱을 위한 원금 보존 자선 기부 레이어’라는 제목의 게시글은 사용자가 기존 수익 창출 인프라에 파운드 또는 암호화폐 자산을 예치하는 시스템을 설명한다.

사용자의 원금은 언제든지 그대로 유지되고 접근 가능하지만, 해당 예치금으로 생성된 수익은 예치자가 선택한 자선 단체로 자동으로 리디렉션된다. 이 제안은 자금 배분과 달성된 결과를 투명하게 온체인으로 추적할 수 있는 다양한 인도주의적 이니셔티브에 대한 지원을 상상한다.

이 메커니즘은 제안서의 저자들이 전통적인 자선 단체와 기부금의 문제점으로 지적한 사항을 해결하도록 설계되었다. 저자들은 현재 구조가 기부자들이 자신의 자본을 영구적으로 포기하게 만든다고 지적했다. 또한 인도주의 조직은 예측 불가능한 현금 흐름에 직면해 있으며, 자금 사용에 대한 가시성이 제한적이라고 강조했다.

문제를 위한 제안된 해결책은 “사용자가 원금에 대한 접근을 유지하면서 파운드 또는 암호화폐를 예치한다”는 것이다.

이렇게 예치된 자본은 수익 창출 금융 인프라, 즉 이 경우 Aave 기반 인프라로 라우팅된다. 생성된 수익은 사용자가 선택한 목적이나 인도주의 이니셔티브에 할당된다.

게시글은 온체인 인프라가 자금 흐름과 자선 배분에 투명성을 가져오면서 자선 단체들에게 지속적인 자금 흐름을 가능하게 한다고 밝혔다.

이 제안이 승인된다면, 이더리움 재단이 ETH 스테이킹에 자금을 지원하기 위해 스테이킹을 약속하도록 이끈 압력을 반영할 것이다. 이는 자금을 지원해야 할 때 스테이킹 풀에서 영구적으로 판매하는 대신이다. 

자선 단체와 DeFi 프로젝트에 정기적으로 기부하는 이더리움 공동 설립자 비탈릭 부테린도 이론적으로 Aave 제안에서 유용성을 찾을 수 있다. 

rsETH 해킹 사건은 무엇인가?

이 제안은 공격자가 KelpDAO의 LayerZero 기반 브릿지의 취약점을 이용해 교차 체인 전송 메시지를 위조하여 이더리움 측 브릿지에서 116,500개의 rsETH 토큰이 소스 체인에서 상응하는 소각 없이 방출된 지 정확히 한 달 후에 나왔다. 

공격자는 이후 이 담보 없는 토큰 약 89,567개를 Aave에 담보로 예치하여 이더리움과 아르비트럼에서 약 $1.9억의 ETH 및 관련 자산을 차용했다. 총 $2.92억 이상이 손실되었으며, Aave는 TVL에서 $116억 이상을 잃었다.

손실과 그 잠재적 영향을 완화하기 위해 생태계 차원의 노력이 있었다. 일부 프로토콜과 개인들은 DeFi United라는 연합을 형성했으며, 그들은 복구 노력과 rsETH 복구를 지원하기 위해 $3억 이상의 구호 기금을 모았다. Aave 창립자이자 CEO인 스타니 쿨레초프는 개인적으로 5,000 ETH를 구호 기금에 기여했다.

Aave 위기는 실제로 끝났는가?

증거는 최악의 단계가 지났음을 시사한다. 14 5월, Kelp DAO는 단계적 재시작 계획의 일환으로 rsETH 출금, 브릿징 및 이더리움 레이어(EigenLayer) 청구,를 재개했다. 

어제, 17 5월, Aave는 이더리움 코어, 아르비트럼, 베이스, 만틀, 리네아를 포함한 6개 V3 네트워크 전반에 걸쳐 래퍼드 이더(WETH)에 대한 정상적인 대출 대 담보 비율을 복원했다. 이는 해킹 이후 며칠 동안 부과된 긴급 제한을 뒤집는 것이다. 또한 아르비트럼에서 동결된 도난 자금 중 아르비트럼의 ETH $7100만은 Aave가 통제하는 지갑으로 이동된 후 소각된 것으로 보고되었다. 이더리움 코어, 아르비트럼, 베이스, 만틀, 리네아를 포함한 여섯 개의 V3 네트워크 전반에서 래퍼드 이더(WETH)의 정상적인 대출 대 담보 비율을 복원하여, 익스플로잇 발생 직후 부과된 긴급 제한을 해제했다. 또한 아르비트럼에서 동결된 도난 자금 중 아르비트럼의 ETH 7,100만 달러가 아베(Aave)가 통제하는 지갑으로 이동된 후 소각된 것으로 보고된다.

이러한 맥락에서 자선 기부 제안은 단순한 정책 아이디어를 넘어선 것으로 보인다. 이는 또한 Aave 커뮤니티가 위기관리보다는 공공선에 기반한 미래 지향적인 프로토콜 정체성을 명확히 하고 다음 단계로 넘어갈 준비가 되었음을 시사하는 신호이기도 하다.