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金先物は2時間で300ドル急落し、5,200ドル、そして5,000ドルを割り込み、現在は4,936ドル付近で取引されている。ボラティリティは2008年の金融危機時以来の水準に達している。.
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銀は一晩で16％下落し、一時1オンスあたり100ドルを下回ったが、その後103.81ドル前後まで回復した。.
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Bitcoin 6.25%下落し、80,477ドルとなった。主要アルトコインも下落に転じた。 Ethereum は7.2%、 Solana 7.09%、HYPEは8.54%、DOGEは6.47%下落した。.
ライブレポート
スティーブン・ミランFRB理事は、インフレについては心配していないと述べ、ケビン・ウォーシュFRB議長についても心配していない。金曜日、退任するミランFRB理事はdent に対し、ドナルド・トランプ大統領がFRB総裁に指名した人物は十分な能力を備えていると語った。.
「彼は以前もそこにいたことがあるし、この場所の運営方法も熟知している」とミラン氏は語った。「彼は主要人物をよく知っていて、彼らからも尊敬されている」
ミラン氏は、ウォーシュ氏がFRBの金融政策委員会の他のメンバーを説得し、自身の考えを押し通すことができると期待していると述べた。.
ミラン氏は、世界的な金融危機の際にウォーシュ氏がFRBで経験した経験を挙げ、「彼は議論と証拠をまとめ上げることができるだろう」と述べた。.
経済に関しては、ミラン総裁は、最近の進展を受けて会合ごとに25ベーシスポイントのより緩やかなペースを支持しているものの、依然として金利をさらに大幅に引き下げる必要があると考えていることを明らかにした。.
ミラン氏はまた、インフレ率が依然として高すぎるという懸念を否定した。CNBCのインタビューで、ミラン氏は現在のインフレ率と2%の目標との乖離は、住宅価格とポートフォリオ運用手数料の計算方法の不正確さに起因するノイズが大部分を占めていると述べた。.
「これは本当のインフレではなく、偽のインフレだ」と彼は述べた。これらの要因を考慮すると、住宅を除くコアインフレ率はすでに2.2%に低下しており、ミラン氏は目標達成に十分近いと述べている。.
ケビン・ハセット氏は留任する。ドナルド・トランプdent がケビン・ウォーシュ氏を次期連邦準備制度理事会（FRB）議長に指名したことを受け、ハセット氏は金曜日、この決定に満足しており、国家経済会議（NEC）議長の現職を辞任する意向はないと述べた。.
「夢の仕事に就けました」とハセット氏はCNBCの番組「スクワーク・オン・ザ・ストリート」で語った。「トランプdent は素晴らしい選択をしてくれました。彼が私について言ってくれた温かい言葉の数々に、本当に感激し、恐縮しています。」
トランプ大統領はトゥルース・dent に、ホワイトハウスでのハセット氏の働きを称賛するメッセージを投稿し、「ケビンは言葉では言い表せないほど素晴らしい…もっと良くできないなら、直そうとしないで！」と書いた。さらに、ハセット氏を失いたくなかったとし、NEC長官は「素晴らしい仕事」をしていると述べた。
ハセット氏は、ホワイトハウスはウォーシュ氏の指名を全面的に支持しており、迅速な承認を強く求めていくと述べた。「我々が持つあらゆるリソースを投入して彼を支援しています」とハセット氏は述べた。「ケビン氏の承認をできるだけ早く得て、FRBが正しい方向へ進み始められるよう、心から願っています」
上院が承認すれば、ウォーシュ氏は正式にスティーブン・ミラン理事の後任となる。ミラン理事の任期は土曜日に終了するが、ジェローム・パウエル理事の任期が切れる５月まではＦＲＢ議長には就任しない。.
中国は昨年、社会福祉支出が2017年以来最速の9.5%増加したことにより、過去最高の12兆7000億元（約1兆8000億ドル）の defi赤字を記録した。.
これは中国の財政政策の大きな転換であり、総支出は当初の予算目標を5％下回ったにもかかわらず、政府支出全般は前年比で4％近く増加した。.
中国財政省が金曜日に発表したデータによると、北京は2025年に二つの主要予算で約40兆元を支出した。 defi赤字の急増は景気刺激策だけによるものではない。.
支出の大部分は地方政府の簿外債務の借り換えに充てられ、新規投資に残される額は限られていた。.
新たな地方政府特別債のおよそ3兆4000億元が、いわゆる隠れ債務の返済に充てられたが、これは計画をはるかに上回る額だ。.
これにより、通常GDP成長を押し上げるインフラや産業プログラムから流動性が実質的に流出し、その資金が金融の穴を埋めるために流用された。.
このパターンは、ドナルド・トランプ米dent の下で第1次貿易戦争措置が実施された2018年に中国が最後に大規模な超過支出を行ったこととは対照的だ。.
今回は、出生率を上げる取り組みの一環として家族への cash 給付など、国内の優先事項によって支出のシフトが推進されている。.
歳入面では、中国当局が特に未申告の海外資産やこれまで課税されていなかった収入源に関して執行を強化したため、個人所得税収入は11.5％増加し、2021年以来の最大の増加となった。.
昨年はいくつかの減税措置も廃止され、企業や貿易関連の収入源の弱まりを相殺するのに役立った。.
アトランタ連銀のボスティックdent は金曜日、再び利下げする時期ではないと述べ、さらなる金融緩和を求める声に反論した。.
ラファエル氏はCNBCに対し、「我々は待つべきだし、もっと忍耐強くなるべきだ」と語り、インフレ率は依然として高すぎるため、FRBはある程度引き締め策を続ける必要があると付け加えた。.
この発言は、FRBが政策金利を2025年後半の3回の利下げ後に一時停止し、3.5～3.75％で据え置くことを決定したわずか数日後に出された。FRBのジェローム・パウエル議長は、最近の失業率の安定化を慎重な理由として挙げ、この決定は広く支持されていると述べていた。.
ボスティック氏もこれに同意した。「雇用に壊滅的な打撃を与えるという下振れリスクは、1ヶ月前と比べてはるかに遠ざかっているように感じます」と述べ、「だからこそ、忍耐強く対応できるという自信が湧いてきます」と語った。
このメッセージは、ドナルド・トランプdent が、任期満了となる5月以降、パウエル氏の後任としてケビン・ワーシュ氏をFRB議長に指名する意向を表明したわずか数時間後に届いた。.
ラファエル氏は、ウォーシュ氏をよく知らないが、「彼はとても思慮深く」、そして「本当に話しやすい人」だと聞いていると語った。
金曜日の会合は、ラファエル氏にとって投票権を持つ政策担当者としての最後の会合でもありました。同氏は2017年からアトランタ連銀に勤務し、2月末に退任する予定です。.
クリストファー・ウォーラー氏は、米国経済が現状の金利を維持できるほどtronではないと考えている。金曜日、ウォーラー氏は今週の政策決定に公然と反対し、FRBは政策金利を3.5%から3.75%に据え置くのではなく、25ベーシスポイント引き下げるべきだったと述べた。.
ウォーラー氏は、労働市場が弱体化しており、今後数週間で発表される予定のデータ改定では、2025年の雇用者数増加率はゼロとなる可能性が高いと述べた。同氏は、失業率の上昇、雇用の鈍化、そして企業がすでに2026年に人員削減を計画していることを指摘した。.
「複数のアウトリーチ会議で、2026年にレイオフが計画されていると聞いています」とウォーラー氏は書面で述べた。「これは、将来の雇用成長にかなりの疑問があることを示唆しています。」
彼の反対意見は、FRB内部の分裂を浮き彫りにしている。特に第4tronのGDPが予想を上回る伸びを示し、インフレも鈍化していることを受けて、多くの政策担当者は忍耐の姿勢を示している。しかしウォーラー氏は、金融政策は依然として引き締め過ぎており、さらなる景気後退を防ぐためには今すぐ緩和する必要があると述べている。.
最初に下落したのは銀だった。早朝、スポット銀は16%急落し、一時1オンスあたり100ドルを割り込んだが、その後反発した。.
本稿執筆時点では103.81ドルで取引されており、前日比10.6%の下落となっています。これは1年以上ぶりの大幅な日次下落です。NYMEXの2月限銀先物も大打撃を受け、10%下落しました。.
金もそれに続いた。スポット金は一時7%下落した後、5.7%下落して4,936ドルとなった。ニューヨーク市場では期近限月金先物が3.4%下落した。これにより金価格は前日の安値をわずかに上回り、水曜日からの下落幅は1オンスあたり約600ドルとなった。.
この売りは貴金属だけにとどまりませんでした。プラチナは10%以上、パラジウムは8%近く下落しました。このショックは貴金属関連資産全体に広がり、株式にも打撃を与えています。.
世界最大の銀鉱山会社であるフレスニロは、ロンドン市場で中盤までに4%下落しました。エンデバー・シルバーは米国時間11月14日、プレマーケットで9%下落、クール・マイニングは8%下落しました。ETFでは、プロシェアーズ・ウルトラ・シルバーが直近22%安、iシェアーズ・シルバー・トラストETFは11.2%安となりました。.
これは歴史的な上昇の直後の出来事です。2025年には銀が150%、金が65%上昇しました。これらの上昇は2026年初頭まで続き、銀は年初来でさらに45%、金は19%上昇しました。しかし、今日の売りによって、これらの年初来の上昇は脅かされています。.
市場全体が引き続き圧迫される中、暗号資産関連銘柄は軒並み下落した。S&P 500は0.3%、ナスダックは0.5%、ダウ平均は177ポイント（0.4%）下落し、リスク関連銘柄にとって厳しい状況となった。.
大手銘柄では、MercadoLibreが2.31%下落して2,166.82ドル、Coinbaseが0.95%下落して197.28ドル、PayPalが1.18%下落して52.48ドルとなった。.
Circleは3.69%下落して65.06ドル、Galaxy Digitalは3.94%下落して28.78ドルとなった。Robinhoodは2.16%上昇して103.42ドルと、暗号資産関連銘柄の中では数少ない上昇銘柄の一つとなった。.
Bitcoinを重視する企業は弱含みとなった。ストラテジーは143.20ドルで横ばいとなり、厳しい1年を経て辛うじて持ちこたえた一方、ブロックは1.74%下落して61.13ドルとなった。.
IRENは5.9%、Cipher Miningは5.42%、Riot Platformsは5.42%、TeraWulfは6.4%それぞれ下落した。マイナーが Bitcoinの8万ドルへの回帰を trac中、Hut 8は4.96%、Core Scientificは1.59%、CleanSparkは1.79%それぞれ下落した。.
小規模マイナーや仮想通貨関連銘柄も引き続き圧力にさらされている。ビットマイン（Bitmine）は3.73%、ビットファーム（Bitfarms）は0.82%、ビットデジタル（Bit Digital）は2.61%、カナンは1.27%下落した。.
MARAは1.17%下落し、Argo Blockchainは3.24%下落しました。多くの小型株の流動性は低く、一部の銘柄はほとんど取引されていませんでした。.
いくつかの銘柄はトレンドに逆行しました。ゲームストップは4.3%上昇、ネクソンは11.31%下落、Kulrは6.17%下落し、株価変動がいかに不安定になっているかを示しました。.
知っておくべきこと
金は5,000ドルを下回り、銀は一時100ドルを超え、 Bitcoin 80,000ドルまで下落した。.
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