Continua la frenesia dei meme Solana : sono utili per testare lo stress della rete?

Le statistiche sulle commissioni e sulle attività riflettono l'uso diffuso di Solana come protocollo per la creazione di token meme. La maggior parte dei token meme su Solana si basa su pool di liquidità relativamente piccoli e generare profitti richiede spesso l'uso di bot. 

L'attività su Solana contribuisce anche ad aumentare il numero di transazioni e le commissioni per Jito Labs, il produttore di bot MEV più utilizzato sulla blockchain. Jito Labs opera anche come validatore e in passato ha prodotto un report completo del mempool per Solana . 

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L'importante ruolo di Jito Labs coincide con un recente conflitto Solana basato sullo sfruttamento delle conoscenze sul meme pool. La Fondazione Solana ha ritirato i suoi finanziamenti da 30 validatori sospettati di aver iniettato transazioni di front-running, impedendo ai trader al dettaglio di generare profitti. Persistono sospetti che i dati del dark mempool possano essere utilizzati su Solana, con il software MEV che contribuisce al front-run dei token meme. 

Di recente, Jito Labs ha dimostrato che il suo protocollo è tra i più redditizi di Solana, superando le principali commissioni nette. 

Jito Labs trae i maggiori profitti dal trading di token meme, che non mostra segni di rallentamento. Per gli analisti, token meme e bot rappresentano anche un modo per testare lo stress della rete di Solanae garantire che abbia migliorato la sua capacità di gestire transazioni in tempo reale. Commissioni più elevate riflettono anche un afflusso di interesse e concorrenza per gestire le transazioni al fine di massimizzare i profitti. 

Il protocollo Jito stesso dichiara di essere contrario all'utilizzo dei dati di mempool per danneggiare i commercianti al dettaglio, ma rimane il software MEV più utilizzato dai validatori Solana . Come minimo, i validatori possono preferenzialmente includere transazioni basate sul massimo potenziale di ricavo. 

La generazione di token meme aumenta le quotazioni di Raydium

Nuovi token meme continuano ad affluire nell'ecosistema Solana ogni pochi minuti. La maggior parte delle nuove offerte finisce sull'exchange decentralizzato Raydium. L'evento di generazione dei token coincide anche con la formazione del pool. 

La dimensione del pool varia notevolmente a seconda del token e la maggior parte degli asset non è verificata. I pool possono arrivare fino a 820 SOL o fino a 6 SOL. Anche una liquidità di 79 SOL è un valore usuale per le nuove emissioni di token. I nuovi token sono anche estremamente rischiosi: uno dei nuovi asset lanciati vede il suo pool svuotato del 90% entro 12 minuti. 

Anche l'exchange Raydium ha registrato un picco di attività la scorsa settimana. Raydium gestisce oltre 546 milioni di dollari in scambi decentralizzati ogni giorno e, nei giorni di punta, i volumi salgono a 778 milioni di dollari. Raydium è unico nel suo genere perché offre quotazioni trasparenti e immediate per i nuovi token. 

Il trading di token Meme consente ordini relativamente piccoli, inferiori a 1 SOL. Le tendenze di trading cambiano rapidamente e il pool di un token può scomparire quasi istantaneamente. Almeno due nuovi token sono stati ritirati in 15 minuti dal lancio, cancellando il 100% dei loro pool di liquidità su Raydium. 

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I token appena coniati rischiano di essere contraffatti. In genere, si utilizzano strategie automatizzate per trovare token validi, con allocazioni ridotte per evitare rischi. I token meme più importanti sono più liquidi, con una capitalizzazione di mercato di oltre 7,9 miliardi di dollari. I token meme sono comunque più volatili, con una perdita di valore compresa tra il 25% e il 45% dopo l'ultima correzione di mercato.

Jito Labs potrebbe iniziare ad attrarre traffico di re-staking

Parte dell'attività su Jito Protocol deriva anche dalla generazione di JitoSOL, un asset basato su token SOL in staking. Nelle ultime settimane, Jito Protocol ha iniziato a generare servizi di re-staking modellati su Ethereum LRT. 

Dopo aver introdotto gli swap nativi da SOL in staking a JitoSOL, Jito Labs potrebbe diventare uno dei primi e più grandi servizi di re-staking.

Il re-staking nell'ecosistema Ethereum ha portato un ulteriore livello di attività economica ed è diventato uno dei vettori di crescita per DeFi nel 2024. Solana potrebbe anche trovare alcune versioni di Eigen Layer, in cui SOL avrà un doppio effetto. 

Il re-staking potrebbe sostituire la tendenza dei token meme su Solana, trasformandolo in un nuovo strumento per i ricavi al dettaglio e addebitando commissioni più elevate ai validatori. Dopo un aggiornamento di fine maggio, la rete Solana dovrebbe offrire un meccanismo di consenso più robusto. Per ora Solana non ha annunciato nuove interruzioni, sebbene registri ancora un tasso di fallimento delle transazioni del 20-25%.

Reportage Cryptopolitan di Hristina Vasileva