Solana-Meme-Fieber hält an; ist das gut für das Stresstest-Netzwerk?
Die Meme-Fever auf Solana hält an, basierend auf der Jito-Protokollaktivität
- Das Jito-Protokoll wird durch MEV-Aktivität verstärkt.
- Meme-Token werden kontinuierlich auf Solana erstellt, oft gefolgt von einem Rug Pull innerhalb von Minuten.
- Jito Labs beginnt, das SOL-Restaking-Ökosystem nach dem Vorbild von Ethereum auszubauen.
Gebühren- und Aktivitätsstatistiken spiegeln die weit verbreitete Nutzung von Solana als Protokoll für die Erstellung von Meme-Token wider. Die meisten Meme-Token auf Solana verlassen sich auf relativ kleine Liquiditätspools, und das Erzielen von Gewinnen erfordert oft Bots.
Die Aktivität auf Solana steigert auch die Transaktionsanzahl und die Gebühren für Jito Labs, den am weitesten verbreiteten MEV-Bot-Produzenten der Blockchain. Jito Labs fungiert auch als Validator und hat zuvor einen vollständigen Mempool-Bericht für Solana-Transaktionen erstellt.
Die wichtige Rolle von Jito Labs fällt mit einem jüngsten Konflikt auf Solana zusammen, der auf der Ausnutzung von Wissen über den Meme-Pool basiert. Die Solana Foundation zog ihre Finanzierung von 30 Validatoren zurück, die verdächtigt wurden, Frontrunning-Transaktionen einzuspeisen, was es Privatanlegern verhinderte, Gewinne zu erzielen. Es bestehen weiterhin Verdachtsmomente, dass Dark-Mempool-Daten auf Solana genutzt werden könnten, wobei MEV-Software dabei hilft, Meme-Token vorzulaufen.
Kürzlich zeigte Jito Labs, dass sein Protokoll zu den Top-Verdienern auf Solana gehörte und die Mainnet-Gebühren übertraf.
Jito Labs verdient am meisten am Meme-Token-Handel, der nicht nachlässt. Für Analysten sind Meme-Token und Bots auch eine Möglichkeit, das Solana-Netzwerk zu stresstesten und sicherzustellen, dass es seine Fähigkeit zur Abwicklung von Echtzeit-Transaktionen verbessert hat. Höhere Gebühren spiegeln auch einen Zustrom von Interesse und Wettbewerb wider, um Transaktionen für maximale Einnahmen zu bearbeiten.
Das Jito-Protokoll selbst erklärt, dass es gegen die Nutzung von Mempool-Daten zur Schädigung von Privatanlegern ist, bleibt jedoch die am weitesten verbreitete MEV-Software für Solana-Validatoren. Zumindest können Validatoren Transaktionen bevorzugt aufnehmen, basierend auf dem maximalen potenziellen Umsatz.
Meme-Token-Generierung boostet Raydium-Listings
Jeden paar Minuten fließen neue Meme-Token in das Solana-Ökosystem. Die meisten neuen Angebote landen auf der dezentralen Börse Raydium. Das Token-Generierungsereignis fällt auch mit der Pool-Bildung zusammen.
Die Pool-Größe variiert stark je nach Token, und die meisten Assets sind nicht verifiziert. Pools können bis zu 820 SOL oder so wenig wie 6 SOL betragen. Eine Liquidität von 79 SOL ist auch bei neuen Token-Ausgaben üblich. Neue Token sind ebenfalls extrem riskant, wobei eines der neuen Assets startete und innerhalb von 12 Minuten 90 % seines Pools verlor.
Die Raydium-Börse hat in der vergangenen Woche ebenfalls einen Aktivitätsschub verzeichnet. Raydium abwickelt mehr als 546 Mio. $ an dezentralen Trades täglich, und an Spitzentagen steigen die Volumina auf 778 Mio. $. Raydium ist einzigartig, da es transparente, sofortige Listings für brandneue Token anbietet.
Meme-Token-Handel ermöglicht relativ kleine Aufträge von unter 1 SOL. Handelstrends ändern sich schnell, und der Pool eines Tokens kann fast sofort verschwinden. Mindestens zwei neue Token rug-pullten innerhalb von 15 Minuten nach dem Start und löschten 100 % ihrer Liquiditätspools auf Raydium.
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Neu gemünzte Token stehen vor dem Problem, gefälscht zu werden. Typischerweise werden automatisierte Strategien verwendet, um gute Token zu finden, mit kleinen Allokationen, um Risiken zu vermeiden. Top-Meme-Token sind liquider, mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 7,9 Mrd. $. Meme-Token sind immer noch volatiler und löschen zwischen 25 % und 45 % ihres Werts nach der jüngsten Marktkorrektur aus.
Jito Labs könnte beginnen, Re-Staking-Verkehr anzuziehen
Ein Teil der Aktivität im Jito-Protocol stammt auch aus der Generierung von JitoSOL, einem Asset, das auf gestaketen SOL-Token basiert. In den letzten Wochen hat das Jito-Protocol begonnen, Re-Staking-Dienste zu generieren, die am Ethereum LRT orientiert sind.
Nach der Einführung von nativen Swaps von gestaketen SOL zu JitoSOL könnte Jito Labs einer der ersten und größten Re-Staking-Dienste werden.
Re-Staking im Ethereum-Ökosystem hat eine zusätzliche Schicht wirtschaftlicher Aktivität gebracht und sich zu einem der Wachstumstreiber für DeFi im Jahr 2024 entwickelt. Solana könnte ebenfalls einige Versionen von Eigen Layer finden, bei denen SOL einen doppelten Effekt haben wird.
Re-Staking könnte den Meme-Token-Trend auf Solana verdrängen und ihn zu einem neuen Werkzeug für Einnahmen im Einzelhandel sowie für die Erhebung höherer Gebühren von Validierern machen. Nach einem Upgrade Ende Mai soll das Solana-Netzwerk einen robusteren Konsensmechanismus bieten. Solana hat bisher keine neuen Ausfälle angekündigt, obwohl die Transaktionsausfallrate weiterhin bei 20-25 % liegt.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
