Мем-ажиотаж вокруг Solana продолжается; подходит ли это для стресс-тестирования сети?

Статистика комиссий и активности отражает широкое использование Solana в качестве протокола для создания мем-токенов. Большинство мем-токенов на Solana зависят от относительно небольших пулов ликвидности, и для получения прибыли часто требуются боты. 

Активность на Solana также увеличивает количество транзакций и комиссионные сборы для Jito Labs, наиболее широко используемого в блокчейне бота для генерации MEV. Jito Labs также выступает в качестве валидатора и ранее предоставлял полный отчет о транзакциях в мемпуле Solana . 

Читайте: Рост популярности мем-токена $DADDY, скорее всего, вызван искусственным накачком.

Важная роль Jito Labs совпадает с недавним конфликтом вокруг Solana , основанным на использовании информации о пуле мемов. Фонд Solana отозвал финансирование у 30 валидаторов, подозреваемых во внедрении опережающих транзакций, что мешало розничным трейдерам получать прибыль. По-прежнему существуют подозрения, что данные из скрытого пула мемов могут использоваться в Solana, а программное обеспечение MEV помогает опережать транзакции с токенами мемов. 

Недавно Jito Labs продемонстрировала, что её протокол входит в число самых прибыльных на платформе Solana, превзойдя основную чистую комиссию. 

Компания Jito Labs получает наибольшую прибыль от торговли мем-токенами, и этот рост не замедляется. Для аналитиков мем-токены и боты также являются способом проверки работоспособности сети Solanaи подтверждения улучшения ее способности обрабатывать транзакции в режиме реального времени. Более высокие комиссии также отражают приток интереса и конкуренцию за обработку транзакций с целью получения максимальной прибыли. 

Сам протокол Jito заявляет о своей неприменимости к использованию данных мемпула для нанесения вреда розничным трейдерам, но при этом остается наиболее широко используемым программным обеспечением для расчета MEV среди валидаторов Solana . По крайней мере, валидаторы могут отдавать предпочтение транзакциям, основанным на максимальном потенциальном доходе. 

Генерация мем-токенов повышает позиции Raydium в результатах поиска

Новые мем-токены продолжают поступать в экосистему Solana каждые несколько минут. Большая часть новых предложений попадает на децентрализованную биржу Raydium. Событие генерации токенов также совпадает с формированием пулов. 

Размер пула сильно варьируется в зависимости от токена, и большинство активов не верифицированы. Размер пула может достигать 820 SOL или опускаться до 6 SOL. Ликвидность в 79 SOL также является обычным показателем для новых выпусков токенов. Новые токены также чрезвычайно рискованны: при запуске одного из новых активов пул может быть исчерпан на 90% в течение 12 минут. 

На бирже Raydium также наблюдается всплеск активности за последнюю неделю. Ежедневно Raydium обрабатывает децентрализованные сделки на сумму более 546 миллионов долларов, а в пиковые дни объемы достигают 778 миллионов долларов. Raydium уникальна тем, что предлагает прозрачное и мгновенное размещение совершенно новых токенов. 

Торговля мемными токенами позволяет размещать относительно небольшие ордера на сумму менее 1 SOL. Торговые тренды быстро меняются, и пул токенов может исчезнуть практически мгновенно. По меньшей мере два новых токена были обмануты в течение 15 минут после запуска, полностью ликвидировав свои пулы на Raydium. 

Читайте также: Solana на 2024-2030 годы: является ли SOL хорошей инвестицией?

Вновь выпущенные токены сталкиваются с проблемой подделки. Как правило, для поиска качественных токенов используются автоматизированные стратегии с небольшими объемами выпуска, чтобы избежать риска. Топовые мем-токены обладают большей ликвидностью, их рыночная капитализация превышает 7,9 млрд долларов. Однако мем-токены по-прежнему более волатильны, теряя от 25% до 45% своей стоимости после последней коррекции рынка.

Компания Jito Labs может начать привлекать трафик для рестейкинга

Часть активности на Jito Protocol также связана с генерацией JitoSOL, актива, основанного на стейкинге токенов SOL. В последние несколько недель Jito Protocol запустил сервисы рестейкинга, созданные по образцу Ethereum LRT. 

После внедрения нативных свопов из застейканных SOL в JitoSOL, Jito Labs может стать одним из первых и крупнейших сервисов по рестейкингу.

Рестейкинг в экосистеме Ethereum привнес дополнительный уровень экономической активности и стал одним из векторов роста DeFi в 2024 году. Solana также может столкнуться с несколькими вариантами Eigen Layer, где SOL окажет двойной эффект. 

Рестейкинг может вытеснить тренд мем-токенов в Solana, превратив её в новый инструмент для получения дохода розничными пользователями и увеличив комиссию для валидаторов. После обновления в конце мая сеть Solana должна предложить более надёжный механизм консенсуса. Solana пока не объявляла о новых сбоях, хотя уровень сбоев транзакций по-прежнему составляет 20-25%.

Cryptopolitan репортаж Кристины Васильевой