Samsung aumenta i prezzi dei chip del 15% ed espande lo stabilimento di Pyeongtaek mentre TSMC si riempie

Samsung ha deciso di trarre vantaggio dalla domanda di AI che ha spinto gli acquirenti a richiedere più chip di quanto le linee di produzione possano consegnare, dopo le notizie che sta aumentando i prezzi fino al 15% su alcuni dei suoi processi di produzione di chip su contratto avanzati.

I documenti visti dai media confermano anche che il gigante sudcoreano ha l'ambizione di continuare a sviluppare il suo complesso di stabilimenti di Pyeongtaek. L'aumento dei prezzi e i piani di espansione arrivano mentre Samsung continua a presentare il proprio caso come alternativa al rivale leader del mercato TSMC, che è già operativo al massimo della capacità.

Samsung ha aumentato i prezzi dei chip

Secondo Reuters, i clienti di Samsung hanno iniziato a pagare le nuove tariffe più elevate a partire da luglio, poiché la domanda ha mantenuto la linea SF4 di Pyeongtaek pienamente impegnata dalla fine del 2025. La linea produce chip logici per i clienti e die di base per la memoria ad alta larghezza di banda (HBM) di Samsung.

• Incremento del 10% al 15% sul processo SF4 a 4 nanometri più duro per gli acquirenti cinesi e americani.
• Incremento del 5% al 10% sul processo SF4 a 4 nanometri più duro per i clienti a Taiwan.
• I wafer sulla linea SF5 a 5 nanometri sono aumentati del 10% al 15%.
• Il processo più vecchio a 8 nanometri è aumentato di quasi 10%.

In generale, i clienti cinesi di Samsung sono stati i più colpiti dalle nuove tariffe riviste.

Il successo di TSMC è il guadagno di Samsung

L'aumento dei prezzi di Samsung è arrivato dopo una reazione a catena iniziata dal rivale TSMC, che ha massimizzato la capacità di soddisfare la domanda. Ogni chip a 3 nanometri che TSMC ha la capacità di produrre fino al 2027 è già stato pagato. Apple, Nvidia e AMD hanno già pagato tutta l'output a 2 nanometri di TSMC per il 2026.

Nel primo trimestre del 2026, il 70% di tutti i soldi fluiti nel mercato dei foundry è andato a TSMC, mentre Samsung è ancora indietro rispetto al leader del mercato con circa il 7%, secondo Counterpoint.

Tuttavia, Samsung ha recentemente guadagnato molta popolarità tra i designer fabless, essendo l'unico altro foundry che attualmente può produrre chip a 2 nanometri.

"Mentre TSMC affronta una capacità stretta e aumenta i prezzi, i clienti si stanno spostando verso rivali come Samsung e Intel, spingendo Samsung ad aumentare i prezzi anche lui", ha detto Lee Min-hee, analista presso BNK Investment & Securities, spiegando l'inevitabilità dell'aumento dei prezzi.

Samsung sta già facendo del suo meglio per aiutare Lee a raggiungere la sua proiezione di redditività per il 2027. Rapporti locali sostengono che l'azienda abbia già presentato domanda per espandere il nucleo del suo sito di Pyeongtaek in un design a "triple-fab" a tre piani.

L'obiettivo di questa espansione di Samsung è un aumento della produzione del 1,5X. La domanda deve ancora ottenere l'approvazione dal governatore della provincia di Gyeonggi e dal Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e degli Affari Terrieri.

P5 ha posato la prima pietra nel 2022, dovrebbe essere completato nel 2030 ed è classificato come il più grande impianto semiconduttore singolo al mondo.

Una curva della domanda che tira l'intera industria verticalmente

La domanda di memoria dai data center di AI sta dietro a entrambe le mosse. Counterpoint prevede che il mercato globale della memoria crescerà da circa 360 trilioni di won ($258 miliardi) lo scorso anno a 1.500 trilioni di won quest'anno e a 2.100 trilioni di won nel 2027.

SK Hynix è in programma per i suoi nuovi stabilimenti di Yongin sullo stesso modello triple-fab, un segno che l'industria si sta costruendo verso l'alto mentre energia, acqua e terra diventano più difficili da reperire.

Per Samsung, le puntate sono accentuate da un'unità di foundry che, secondo le stime del settore, è stata in rosso ogni anno dal 2022. Tom’s Hardware riporta che l'unità è ancora indietro rispetto a TSMC di circa 11 a 1 per ricavi e sta producendo rese a 2 nanometri vicine al 55%, al di sotto del livello necessario per rendere redditizi i nodi avanzati.

Un contratto da $16,5 miliardi per costruire il processore AI6 di Tesla, firmato nel luglio 2025, più gli aumenti dei prezzi che ora si stanno diffondendo, potrebbero essere ciò che finalmente riduce questo divario. Samsung ha già registrato un profitto operativo trimestrale record per il secondo trimestre del 2026 grazie alla memoria AI, e sta separatamente accelerando il suo cluster di chip di Yongin verso 2029.