سامسونغ ترفع أسعار الرقائق بنسبة 15% وتوسع مصنع بيونغتايك بينما تملأ TSMC طاقتها

بادرت سامسونغ إلى جني ثمار الطلب على الذكاء الاصطناعي الذي دفع المشترين لشراء رقائق أكثر مما يمكن لخطوط الإنتاج تسليمها، بعد تقارير تفيد بأنها ترفع الأسعار بنسبة تصل إلى 15% على بعض عمليات تصنيع الرقائق التعاقدية المتقدمة لديها.

كما تؤكد filings التي اطلعت عليها وسائل الإعلام أن العملاق الكوري الجنوبي لديه طموحات لمواصلة بناء مجمع مصنع بيونغتايك. وتأتي خطط رفع الأسعار والتوسع بينما تواصل سامسونغ تقديم نفسها كبديل لمنافسها الرائد في السوق TSMC، الذي يعمل بالفعل بطاقة استيعابية كاملة.

سامسونغ رفعت أسعار الرقائق

وفقاً لرويترز, بدأ عملاء سامسونغ في دفع الأسعار الجديدة والأعلى اعتباراً من يوليو، حيث حافظ الطلب على تشغيل خط SF4 في بيونغتايك بالكامل منذ أواخر عام 2025. ينتج الخط رقائق منطقية للعملاء وشرائح أساسية لذاكرة النطاق العريض العالي (HBM) الخاصة بسامسونغ.

• زيادة تتراوح بين 10% و15% على عملية SF4 ذات النانومتر الأربعة كانت الأكثر صعوبة على المشترين الصينيين والأمريكيين.
• زيادة تتراوح بين 5% و10% على عملية SF4 ذات النانومتر الأربعة كانت الأكثر صعوبة على العملاء في تايوان.
• ارتفعت الرقائق على خط 5-نانومتر SF5 بنسبة 10% إلى 15%.
• ارتفعت عملية النانومتر الأقدم 8 بنسبة تقترب من 10%.

على نطاق واسع، كان العملاء الصينيون لدى سامسونغ الأكثر تضرراً من المعدلات الجديدة المعدلة.

فوز TSMC هو مكسب لسامسونغ

جاءت زيادة أسعار سامسونغ بعد سلسلة من الأحداث بدأت في التراجع لدى منافسها TSMC، الذي استنفد طاقته لتلبية الطلب. كل رقاقة 3 نانومتر يمكن لـ TSMC إنتاجها حتى عام 2027 تم شراؤها مسبقاً. دفعت Apple وNvidia وAMD بالفعل مقابل كل إنتاج TSMC من الرقائق 2 نانومتر لعام 2026.

بحلول الربع الأول من عام 2026، ذهب 70% من جميع الأموال المتدفقة إلى سوق التصنيع الخارجي إلى TSMC، بينما تتخلف سامسونغ بشكل ملحوظ عن القائد في السوق بحصة تبلغ حوالي 7%، وفقاً لـ Counterpoint.

ومع ذلك، اكتسبت سامسونغ مؤخراً أهمية كبيرة بين مصممي الفابليس، كونها المصنع الوحيد الآخر القادر حالياً على إنتاج رقائق 2 نانومتر.

"عندما تواجه TSMC ضيقاً في الطاقة وترفع الأسعار، ينتقل العملاء إلى منافسين مثل سامسونغ وIntel، مما يدفع سامسونغ لرفع أسعارها أيضاً"، قال لي مين-هي، محلل في BNK Investment & Securities، موضحاً حتمية زيادة الأسعار.

سامسونغ تبذل بالفعل قصارى جهدها لمساعدة لي على تحقيق توقعاته بالربحية لعام 2027. تقارير محلية تفيد بأن الشركة قدمت بالفعل طلباً لتوسيع جوهر موقعها في بيونغتايك إلى تصميم "مصنع ثلاثي" مكون من ثلاثة طوابق.

هدف سامسونغ من هذا التوسع هو زيادة الإنتاج بنسبة 1.5 مرة. لا يزال الطلب يحتاج إلى موافقة حاكم مقاطعة غيونغي ووزارة الأرض والبنية التحتية والنقل.

بدأ P5 أعماله في عام 2022، ومن المقرر اكتماله في عام 2030، ويُصنف كأكبر مصنع أحادي للشرائح في العالم.

منحنى طلب يسحب الصناعة بأكملها عمودياً

يقف وراء كلا التحركين طلب الذاكرة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تتوقع Counterpoint أن ينمو سوق الذاكرة العالمي من حوالي 360 تريليون وون (258 مليار دولار) العام الماضي إلى 1500 تريليون وون هذا العام و2100 تريليون وون في عام 2027.

SK Hynix تخطط لمصانعها الجديدة في يونغين على نفس قالب "المصنع الثلاثي"، وهو علامة على أن الصناعة تبني نحو الأعلى حيث يصبح الحصول على الطاقة والمياه والأرض أكثر صعوبة.

بالنسبة لسامسونغ، تتزايد المخاطر بسبب وحدة تصنيع خارجي تقدر الصناعة أنها كانت في الخسائر كل عام منذ عام 2022. تقرير Tom’s Hardware يشير إلى أن الوحدة لا تزال متخلفة عن TSMC بنسبة تقريبية 11 إلى 1 من حيث الإيرادات، وتعمل بمردودات 2 نانومتر قريبة من 55%، وهو مستوى أقل من اللازم لجعل العقد المتقدمة مربحة.

قد يكون عقد بقيمة 16.5 مليار دولار لبناء معالج Tesla AI6، الموقّع في يوليو 2025، بالإضافة إلى زيادات الأسعار التي تتدفق الآن، هو ما سيقلص هذه الفجوة أخيراً. حققت سامسونغ بالفعل أرباح تشغيلية ربع سنوية قياسية للفصل الثاني من عام 2026 بفضل ذاكرة الذكاء الاصطناعي، وتعمل بشكل منفصل على تسريع مشروع تجمع الرقائق في يونغين نحو 2029.