Samsung повышает цены на чипы на 15% и расширяет завод в Пхёнтеке, поскольку TSMC заполняется

Компания Samsung решила извлечь cash из растущего спроса на чипы для искусственного интеллекта, который превышает возможности производственных линий. Это произошло после сообщений о повышении цен на некоторые передовые чипы, производимые поtrac, на целых 15%.

Документы, с которыми ознакомились новостные агентства, также подтверждают, что южнокорейский гигант намерен продолжить строительство своего завода в Пхёнтеке. Повышение цен и планы расширения появились на фоне того, как Samsung продолжает доказывать свою состоятельность в качестве альтернативы лидеру рынка TSMC, который уже работает на пределе своих возможностей.

Компания Samsung повысила цены на чипы

По данным Reuters, клиенты Samsung начали платить по новым, более высоким тарифам с июля, поскольку высокий спрос обеспечивает полную загрузку производственной линии SF4 в Пхёнтеке с конца 2025 года. На этой линии производятся логические микросхемы для клиентов и базовые кристаллы для собственной высокоскоростной памяти (HBM) Samsung.

• Увеличение стоимости на 10-15% в 4-нанометровом техпроцессе SF4 станет наиболее существенным препятствием для китайских и американских покупателей.
• Увеличение стоимости на 5-10% в 4-нанометровом техпроцессе SF4 является наиболее существенным для клиентов в Тайване.
• Производство пластин на 5-нанометровой линии SF5 увеличилось на 10-15%.
• Более старый 8-нанометровый техпроцесс показал рост производительности почти на 10%.

В целом, китайские клиенты Samsung больше всего пострадали от новых пересмотренных тарифов.

Победа TSMC — это выигрыш для Samsung

Повышение цен Samsung произошло после того, как цепная реакция начала нарастать у конкурента TSMC, который достиг предела своих производственных мощностей для удовлетворения спроса. Все 3-нанометровые чипы, которые TSMC может произвести до 2027 года, уже оплачены. Apple, Nvidia и AMD уже оплатили всю 2-нанометровую продукцию TSMC на 2026 год.

По данным Counterpoint, по состоянию на первый квартал 2026 года 70% всех денежных потоков на рынке литейного производства приходилось на TSMC, в то время как Samsung значительно отстает от лидера рынка, занимая около 7%.

Однако в последнее время Samsung приобрела большую известность среди разработчиков микросхем без собственного производства, поскольку является единственной другой компанией, способной в настоящее время производить 2-нанометровые чипы.

«В условиях дефицита производственных мощностей и повышения цен компания TSMC вынуждена переходить к конкурентам, таким как Samsung и Intel, что, в свою очередь, побуждает Samsung также повышать цены», — пояснила Ли Мин-хи, аналитик BNK Investment & Securities, объясняя неизбежность повышения цен.

Samsung уже делает все возможное, чтобы помочь Ли достичь прогнозируемой прибыльности к 2027 году. Местные СМИ сообщают, что компания уже подала заявку на расширение основного здания в Пхёнтеке до трехэтажного «тройного» комплекса.

Цель Samsung в рамках этой программы расширения производства — увеличение мощности в 1,5 раза. Заявка еще должна быть одобрена губернатором провинции Кёнги и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта.

Строительство завода P5 началось в 2022 году, его завершение запланировано на 2030 год, и он является крупнейшим в мире заводом по производству полупроводников.

Кривая спроса, которая тянет всю отрасль вертикально

Оба тренда обусловлены спросом на память со стороны центров обработки данных, использующих искусственный интеллект. По прогнозам Counterpoint, мировой рынок памяти вырастет с примерно 360 триллионов вон (258 миллиардов долларов) в прошлом году до 1500 триллионов вон в этом году и 2100 триллионов вон в 2027 году.

Компания SK Hynix планирует построить свои новые заводы в Йонгине по той же схеме с тремя производственными площадками, что свидетельствует о том, что отрасль развивается в вертикальном направлении, поскольку обеспечение электроэнергией, водой и землей становится все сложнее.

Для Samsung ситуация осложняется тем, что подразделение по производству микросхем, по оценкам экспертов отрасли, ежегодно с 2022 года работает в убыток. Как сообщает Tom's Hardware, по выручке это подразделение по-прежнему отстает от TSMC примерно в 11 раз, а процент выхода годных изделий на 2-нанометровых техпроцессах составляет около 55%, что ниже уровня, необходимого для окупаемости передовых техпроцессов.

сумму 16,5 миллиардов долларовtracна производство процессора Tesla AI6, подписанный в июле 2025 года, плюс повышение цен, которое сейчас происходит, возможно, наконец-то сократит этот разрыв. Samsung уже зафиксировала рекордную квартальную операционную прибыль за второй квартал 2026 года благодаря развитию памяти для ИИ и отдельно ускоряетtracсвоего кластера чипов Yongin до 2029 года.