Microsoft supera i giganti della tecnologia con enormi ordini di chip AI Nvidia
- Quest'anno Microsoft ha puntato tutto su Nvidia, acquistando 485.000 chip Hopper—molto più di Meta, Amazon o Google.
- Le GPU di Nvidia hanno assorbito il 43% della spesa globale per server nel 2024, con Microsoft in testa alla classifica, investendo 31 miliardi di dollari nei data center.
- L'azienda sta inoltre sviluppando i propri chip AI, lanciando 200.000 unità Maia mentre cerca di dipendere meno da Nvidia.
Microsoft ha assicurato la sua posizione in cima alla catena alimentare dell'hardware AI, spendendo più di ogni altro gigante tecnologico nel gioco e acquistando 485.000 chip Hopper di Nvidia quest'anno. Questo lascia concorrenti come Meta, Amazon e Google senza fiato nella corsa agli armamenti AI.
Meta è arrivata più vicina ma è rimasta indietro, con 224.000 chip. Amazon e Google? Nemmeno vicino, con ordini di 196.000 e 169.000 chip Hopper rispettivamente.
Le GPU di Nvidia sono diventate lo standard d'oro di Silicon Valley, guidando una frenesia di investimenti nei data center per supportare modelli AI all'avanguardia come ChatGPT. Microsoft, con la sua infrastruttura cloud Azure, sta puntando tutto, scommettendo molto sull'AI come futuro della tecnologia.
Il grande salto di Microsoft
I chip Hopper di Nvidia, acclamati come le gemme della corona dell'elaborazione AI, sono stati la commodity tecnologica più calda per due anni. Sono diventati strumenti critici per l'addestramento e l'esecuzione di modelli AI di prossima generazione.
Gli analisti di Omdia stimano che gli acquisti dell'azienda siano più che triplicati rispetto all'anno scorso, una risposta diretta alla domanda in impennata dopo il successo esplosivo di ChatGPT.
"Una buona infrastruttura di data center… richiede anni di pianificazione","" ha Alistair Speirs, direttore senior di Azure Global Infrastructure presso Microsoft. L'azienda si sta anche posizionando per dominare il mercato cloud, affittando il suo hardware ai clienti attraverso Azure.
L'analisi di Omdia mostra che l'accumulo di Hopper di Microsoft supera di gran lunga i 230.000 chip acquistati da ByteDance e Tencent combinati. Tuttavia, i chip spediti in Cina erano modelli H20 modificati — declassati per conformarsi alle restrizioni all'esportazione degli Stati Uniti.
Nvidia ha modificato questi chip per limitarne le capacità, ma anche con potenza ridotta, le aziende cinesi li stanno acquistando avidamente.
La frenesia della spesa AI
Solo quest'anno, le aziende tecnologiche hanno sborsato una sbalorditiva $229 miliardi su server, con Microsoft in testa. La spesa in conto capitale di $31 miliardi dell'azienda la rende la più grande spenditrice nel boom globale dell'infrastruttura AI, oscurando i $26 miliardi di Amazon.
Secondo Omdia, Nvidia le GPU hanno rappresentato il 43% della spesa per server nel 2024, cementando il dominio dell'azienda nell'hardware AI. I chip Hopper di Nvidia possono essere la star, ma Microsoft non sta mettendo tutte le uova nello stesso paniere. Ha iniziato a distribuire i suoi chip Maia, installando 200.000 unità quest'anno.
Nel frattempo, Amazon ha intensificato la produzione dei suoi chip Trainium e Inferentia, schierando 1,3 milioni di unità per alimentare le sue ambizioni AI. Sta persino costruendo un nuovo cluster AI che presenta centinaia di migliaia di chip Trainium per Anthropic, un concorrente di OpenAI in cui ha investito $8 miliardi.
Le azioni di Meta e Google stanno anche raddoppiando sui loro chip interni, schierando ciascuno circa 1,5 milioni di unità dei loro progetti personalizzati.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
