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Micron alza le previsioni per il quarto trimestre a causa dell'impennata dei chip AI
- Micron ha aumentato le sue previsioni di fatturato per il quarto trimestre da 10,7 miliardi di dollari a 11,2 miliardi di dollari, citando latrondomanda di chip AI.
- Anche concorrenti come SK Hynix prevedono una crescita annua del 30% del mercato dei chip di memoria AI fino al 2030.
- Grazie agli investimenti nazionali, le potenziali tariffe statunitensi al 100% sui chip non colpiranno le attività di Micron negli Stati Uniti.
Lunedì Micron Technology ha rivisto al rialzo le sue previsioni di fatturato e utili per il quarto trimestre. La decisione arriva in un momento in cui la domanda dei suoi chip di memoria utilizzati nelle infrastrutture di intelligenza artificiale (IA) continua a crescere.
L'azienda prevede un fatturato trimestrale di 11,2 miliardi di dollari, con un margine di errore di 100 milioni di dollari. Questo dato è ben al di sopra delle precedenti previsioni di 10,7 miliardi di dollari, più o meno 300 milioni di dollari. Il produttore di chip di memoria ha anche aumentato le sue previsioni di margine lordo rettificato al 44,5%, dal 42%. Gli utili sono ora previsti a 2,85 dollari per azione, rispetto alla precedente stima di 2,50 dollari.
Grazie al miglioramento delle previsioni, le azioni Micron hanno guadagnato circa il 3% nelle prime contrattazioni. Gli investitori interpretano i dati rivisti come un segnale che l'azienda sta cavalcando con successo il boom dell'intelligenza artificiale.
Micron aumenta i prezzi a causa della scarsa offerta di chip AI
Le previsioni migliorate di Micron sono in gran parte alimentate dai prezzitronelevati dell'intero portafoglio di chip di memoria, in particolare per i prodotti DRAM (Dynamic Random Access Memory). La DRAM svolge un ruolo centrale nell'elaborazione dell'intelligenza artificiale, dove enormi quantità di dati devono essere archiviate, recuperate ed elaborate quasi istantaneamente. Questo rende la DRAM indispensabile sia per l'addestramento che per l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale.
La spinta maggiore, tuttavia, deriva dalla crescente domanda di di memoria ad alta larghezza di banda (HBM). Questi chip specializzati offrono velocità di trasferimento dati molto maggiori rispetto alle DRAM convenzionali, consentendo ai sistemi di intelligenza artificiale di elaborare enormi set di dati in tempo reale. L'HBM è una tecnologia fondamentale per i data center di intelligenza artificiale di prossima generazione, alimentando tutto, dai grandi modelli linguistici ai sistemi autonomi.
In una conferenza di settore, il direttore commerciale Sumit Sadana ha affermato che Micron ha aumentato i prezzi senza rallentare la domanda, sottolineando che i mercati finali dell'azienda in tutto il mondo hanno mostrato solidi trend di prezzo e hanno ottenuto un notevole successo nell'aumento dei prezzi.
Gli analisti ritengono che il potere di Micron in termini di prezzi derivi direttamente dalle rigide condizioni di fornitura. La produzione HBM è tecnicamente complessa e richiede processi produttivi avanzati che solo una manciata di aziende in tutto il mondo può implementare su larga scala. L'espansione della produzione richiede tempo e miliardi di dollari di investimenti.
Questa scarsità ha offerto ai produttori di chip di memoria un vantaggio insolito. Storicamente, il settore è stato afflitto da cicli di eccesso di offerta, costringendo le aziende a tagliare i prezzi e ad accettare margini più ridotti. Ma il boom dell'intelligenza artificiale ha invertito questa dinamica: ora la domanda cresce più rapidamente della capacità produttiva, consentendo ad aziende come Micron di fissare prezzi più elevati e proteggere la redditività.
Gli osservatori del mercato notano che Micron sta beneficiando non solo della domanda di intelligenza artificiale, ma anche del suo ingresso tempestivo nello sviluppo di motori HBM avanzati. L'azienda ha acquisito ordini costanti di alto valore, assicurandositraccon i principali produttori di hardware per l'intelligenza artificiale.
Micron cavalca l'onda dell'intelligenza artificiale superando le stime
L'ascesa di Micron riflette una tendenza più ampia del settore. Le grandi aziende tecnologiche stanno investendo miliardi in data center. Queste strutture richiedono enormi quantità di memoria ad alta velocità e Micron è uno dei pochi attori in grado di soddisfare tali esigenze su larga scala.
SK Hynix, un altro importante fornitore di chip di memoria per l'intelligenza artificiale, prevede che il mercato dei chip specializzati per l'intelligenza artificiale crescerà del 30% annuo fino al 2030, segnalando untronpotenziale a lungo termine per le aziende del settore.
Tuttavia, ci sono ancora delle sfide da affrontare. Un dazio del 100% su alcuni chip importati negli Stati Uniti potrebbe danneggiare la crescita. Tuttavia, i dazi non si applicheranno alle aziende che producono a livello nazionale o che si impegnano a produrre negli Stati Uniti.
Micron si è già posizionata bene in questo senso. A giugno, ha annunciato che avrebbe aumentato i suoi investimenti negli Stati Uniti di 30 miliardi di dollari, portando la spesa totale prevista negli Stati Uniti a 200 miliardi di dollari.
Con l'accelerazione della costruzione di infrastrutture di intelligenza artificiale in tutto il mondo, le ultime previsioni di Micron suggeriscono che l'azienda potrebbe chiudere l'anno prima delle aspettative di Wall Street e con un potere di determinazione dei prezzi maggiore di quanto abbia avuto negli enjanni.
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