Mark Zuck di Meta difende il flop dell'AI nel report degli utili, cita accordi con Google, Oracle e Coreweave
- Meta ha speso 14,3 miliardi di dollari quest'anno per la sua unità IA, ora denominata Superintelligence Labs.
- Il Capex è ora tra i 70 e i 72 miliardi di dollari mentre Meta amplia la capacità dei data center e stipula accordi cloud con Google, Oracle e Coreweave.
- Meta afferma che anche l'hardware in eccesso può essere riutilizzato o offerto a terze parti se necessario.
La chiamata per gli utili del terzo trimestre di Meta è stata pesantemente incentrata su Mark Zuckerberg che cerca di giustificare perché l’azienda sta riversando denaro nell’AI come se non ci fosse un domani.
L’azienda ha già investito 14,3 miliardi di dollari in Scale AI quest’anno, che ora è stata rinominata Superintelligence Labs. Questa è la nuova unità centrale di Meta per il suo lavoro sull’AI.
La spesa è ingente e sì, sta rendendo gli investitori ansiosi, specialmente con le voci che la spesa per l’AI tra le grandi tecnologie stia creando una bolla.
Ma comunque, Mark ha ripetuto la sua convinzione che sia meglio spendere troppo ora che rimanere indietro. Ha detto che l’azienda si sta preparando per quella che crede sarà una gara lunga.
Meta sta costruendo enormi data center e firmando accordi cloud con Google, Oracle e CoreWeave per ottenere abbastanza potenza di calcolo per questi sistemi AI.
Mark ha detto che l’azienda sta vedendo un “pattern”, il che significa che la quantità di calcolo necessaria sta aumentando più velocemente del previsto. Ha detto che Meta avrà probabilmente bisogno di ancora più infrastrutture. Ha detto che questi investimenti varranno la pena “nel tempo.”
Mark ha poi detto che anche se Meta spende troppo ora, può comunque utilizzare la capacità extra per migliorare le sue app, raccomandazioni e annunci. Ha anche detto che la capacità potrebbe essere riutilizzata in tutta l’azienda “in modo redditizio.”
Meta spinge la spesa verso l’alto
Meta ha ora aumentato la sua fascia di spesa in conto capitale per l’anno. La capex sarà tra 70 e 72 miliardi di dollari, rispetto a una fascia precedente di 66-72 miliardi di dollari. Mark non è l’unico ad aumentare la spesa.
Alphabet ha aumentato la propria previsione di capex a 91-93 miliardi di dollari, da 75-85 miliardi di dollari. Microsoft ha detto che anche la sua spesa in conto capitale sta aumentando e ora si aspetta una crescita più rapida nel 2026 dopo aver detto in precedenza che l’espansione avrebbe rallentato.
Il mercato ha reagito in modo diverso a ciascuna azienda. Le azioni di Alphabet sono salite del 6% nel trading prolungato. Le azioni di Meta sono scese di circa l’8% dopo la chiamata. Le azioni di Microsoft sono scese di oltre il 3%. Alcuni investitori non sono convinti che l’espansione costante abbia senso. Alcuni si chiedono perché queste aziende debbano spendere a livelli di solito riservati a progetti di infrastrutture nazionali.
Mark ha menzionato un’opzione che l’azienda potrebbe utilizzare se finisce con più risorse di calcolo di quelle necessarie. Ha detto che Meta potrebbe offrire parte di quella capacità a terze parti. Ma ha anche detto che non è qualcosa che l’azienda sta pianificando di fare in questo momento.
Il capo di Meta ha detto, “Ovviamente, se si arriva a un punto di sovracostruzione, si potrebbe avere quella come opzione.” Ha anche detto che nel “caso peggiore”, Meta avrebbe detenuto capacità eccessiva dei data center per anni, il che significherebbe perdite per ammortamento. Ma ha detto che l’azienda “crescerà fino a quella e la userà nel tempo.”
Meta mantiene stabile il business degli annunci mentre investe
Anche con tutta questa spesa e incertezza, il business pubblicitario di Meta è ancora forte. Mark ha detto che l’azienda sta già vedendo “ritorni nel business principale” dai suoi investimenti in AI.
Ha detto che questo dà a Meta la fiducia di investire di più, non di meno. L’azienda non vuole rimanere indietro. Ha detto che l’obiettivo è evitare di investire meno, non di spendere con cautela.
Cryptopolitan ha riportato che i ricavi di Meta per il terzo trimestre hanno raggiunto 51,24 miliardi di dollari, che sono il 26% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Gli analisti si aspettavano 49,41 miliardi di dollari. Questa è la più rapida crescita di Meta dal primo trimestre del 2024. La crescita è una delle ragioni principali per cui Meta dice che la spesa è giustificata.
Meta crede che se non spende ora, rischia di perdere terreno rispetto agli altri. La scommessa è che costruendo le infrastrutture AI più grandi per prime, Meta può controllare il proprio futuro invece di affittare le proprie ambizioni da qualche altra parte.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
