KindlyMD cerca $5B di finanziamento per potenziare la strategia del tesoro Bitcoin

KindlyMD ha presentato martedì domanda per $5 miliardi di finanziamento tramite azioni, debito e strumenti ibridi in modo continuo. L'azienda intende utilizzare i fondi per la sua strategia del tesoro Bitcoin e per usi aziendali, incluso il rimborso del debito, il capitale circolante, le acquisizioni, gli investimenti in immobilizzazioni materiali e il riacquisto di azioni.

L'azienda sanitaria ha presentato una dichiarazione di registrazione S-3 con la SEC e ha dichiarato che Bitcoin servirà come sua principale riserva di tesoreria. KindlyMD ha anche riconosciuto di essere focalizzata sull'accumulo di una posizione Bitcoin a lungo termine.

KindlyMD cerca di fornire valore accrescitivo per gli azionisti

Entusiasti di collaborare con TD Securities e altre 9 importanti istituzioni finanziarie per eseguire un'offerta ATM da $5 miliardi. Ci vorrà del tempo per costruire la liquidità necessaria a completare il programma, ma sarà uno strumento critico mentre eseguiamo la nostra strategia. Parliamone di più… https://t.co/OiWObZ1Pp1

— David Bailey🇵🇷 $2,0 mm/btc è il pavimento (@DavidFBailey) 26 agosto 2025

La SEC classifica KindlyMD come Emittente Ben Conosciuto e Abituale (WKSI), il che consente all'azienda di accedere ai mercati dei capitali con maggiore flessibilità. L'azienda consente anche una combinazione di strumenti oltre alle azioni ordinarie, che verranno vendute sul Nasdaq Global Market o su qualsiasi altro mercato di negoziazione.

La distribuzione delle azioni KindlyMD sarà gestita da underwriter come Cantor Fitzgerald, Canaccord Genuity e TD Securities, tra gli altri. Secondo il presentazione, la tempistica, l'importo e il prezzo di eventuali vendite di azioni dipenderanno dalle condizioni di mercato e dalle priorità strategiche.

Jay Jo, analista senior presso Tiger Research, ha sostenuto che sebbene lo status WKSI di KindlyMD gli conferisca un vantaggio nell'acquisizione di capitale, crede che imponga anche una pressione a causa dei grandi volumi di emissione e dei rischi di elevata volatilità di mercato. 

Bailey ha dichiarato che l'azienda prevede di implementare il programma ATM (At-The-Market) in modo ponderato e metodico. Crede inoltre che l'iniziativa rafforzerà il bilancio di KindlyMD, fornirà valore accrescitivo per i suoi azionisti e aiuterà l'azienda a cogliere le opportunità di mercato.

Come precedentemente ha riportato secondo Cryptopolitan, l'azienda ha acquistato 5.744 Bitcoin per un valore di circa $679 milioni attraverso la sua controllata Nakamoto Holdings. Il CEO di KindlyMD, David Bailey, ha riconosciuto che l'acquisto consolida la convinzione dell'azienda nel BTC come riserva di valore.

Entrambe le aziende si è fusa il 14 agosto e continueranno a essere negoziate sul Nasdaq Capital Market con il simbolo NAKA. Il direttore medico capo di KindlyMD, Tim Pickett, ha sostenuto che l'azienda gestisce Bitcoin con la stessa integrità che applica alla fornitura di cure, grazie alla sua capacità di preservare il valore.

“A seguito del completamento con successo della nostra fusione tra KindlyMD e Nakamoto appena due settimane fa e del nostro acquisto iniziale di 5.744 Bitcoin, questa iniziativa è la naturale fase successiva del nostro piano di crescita.”

–David Bailey, CEO e Presidente di KindlyMD.

L'iniziativa ha generato $540 milioni di proventi lordi attraverso un posizionamento privato in azioni pubbliche (PIPE) per l'acquisto dell'asset digitale. L'azienda ha dichiarato che la fusione potenzia il suo obiettivo di acquisire un milione di Bitcoin.

Il 18 agosto, l'azienda sanitaria ha raddoppiato la sua strategia di accumulo di Bitcoin, con un'offerta di obbligazioni convertibili da $200 milioni per acquistare più BTC. L'azienda ha l'iniziativa sarà utilizzata per il capitale circolante e per scopi aziendali generali.

Bailey ha dichiarato che ci vorrà del tempo all'azienda sanitaria per generare la liquidità necessaria a completare il programma ATM. Ha affermato che sarà uno strumento critico mentre KindlyMD esegue la sua strategia di accumulo di BTC.

Le azioni KindlyMD crollano nell'iniziativa di accumulo di Bitcoin

Le azioni KindlyMD sono crollate dal annuncio della sua iniziativa di accumulo di Bitcoin, scendendo del 12% nelle ultime 24 ore. Il prezzo delle azioni dell'azienda è anche sceso di quasi il 30% questo mese.

Come recentemente ha riportato da Cryptopolitan, la strategia di KindlyMD rispecchia il playbook di Michael Saylor e l'approvazione degli ETF Bitcoin negli Stati Uniti all'inizio del 2024. L'azienda è passata dallo sviluppo software all'accumulo di Bitcoin nel 2020 ed è diventata il più grande detentore aziendale di BTC, con 632.457 Bitcoin, al momento della pubblicazione.

Kelvin Koh, co-fondatore e CIO della società di venture capital asiatica Spartan Group, ha sostenuto che l'accumulo di BTC da parte di società e istituzioni si allineava anche con le politiche pro-crypto dell'amministrazione Trump, che si sono concretizzate come promesso.

Koh crede inoltre che le iniziative di accumulo di BTC abbiano normalizzato l'esposizione alle criptovalute e aperto la porta a tesorerie di asset digitali focalizzate sulle altcoin. Vede il continuo accumulo e l'espansione delle DAT (Digital Asset Treasuries) come un'opportunità per trade-off più ampi.