KindlyMD busca financiamento de $5B para impulsionar a estratégia de tesouraria de Bitcoin

A KindlyMD na terça-feira solicitou $5 bilhões em financiamento através de ações, dívida e títulos híbridos de forma contínua. A empresa pretende usar os fundos para sua estratégia de tesouraria de Bitcoin e uso corporativo, incluindo pagamento de dívidas, capital de giro, aquisições, despesas de capital e recompra de ações.

A empresa de saúde apresentada um formulário de registro S-3 com a SEC e afirmou que o Bitcoin servirá como seu principal ativo de reserva de tesouraria. A KindlyMD também reconheceu que estão focados em acumular uma posição de Bitcoin de longo prazo.

A KindlyMD busca entregar valor acrescido para os acionistas

Empolgado em fazer parceria com a TD Securities e outras 9 instituições financeiras líderes para executar uma oferta ATM de $5B. Levará algum tempo para construir a liquidez necessária para completar o programa, mas será uma ferramenta crítica enquanto executamos nossa estratégia. Fale mais sobre isso… https://t.co/OiWObZ1Pp1

— David Bailey🇵🇷 $2,0mm/btc é o piso (@DavidFBailey) 26 de agosto de 2025

A SEC classifica a KindlyMD como um Emissor Bem Conhecido e Experiente (WKSI), o que permite à empresa acessar os mercados de capital com mais flexibilidade. A empresa também permite uma mistura de instrumentos além das ações ordinárias, que serão vendidas no Nasdaq Global Market ou em qualquer outro mercado de negociação.

A distribuição das ações da KindlyMD será tratada por subscritores como Cantor Fitzgerald, Canaccord Genuity e TD Securities, entre outros. De acordo com o arquivamento, o timing, o valor e o preço de qualquer venda de ações dependerão das condições de mercado e das prioridades estratégicas.

O analista sênior da Tiger Research, Jay Jo, argumentou que, embora o status WKSI da KindlyMD lhe dê uma vantagem na captação de capital, ele acredita que também impõe pressão devido aos grandes volumes de emissão e aos altos riscos de volatilidade do mercado. 

Bailey disse que a empresa planeja implantar o programa de mercado no momento (ATM) de forma pensada e metódica. Ele também acredita que a iniciativa fortalecerá o balanço da KindlyMD, entregará valor acrescido para seus acionistas e ajudará a empresa a aproveitar as oportunidades de mercado.

Como anteriormente reportou por Cryptopolitan, a empresa comprou 5.744 Bitcoins valendo aproximadamente $679 milhões através de sua subsidiária Nakamoto Holdings. O CEO da KindlyMD, David Bailey, reconheceu que a compra consolida a crença da empresa no BTC como um ativo de reserva.

Ambas as empresas fundiu-se em 14 de agosto e continuarão a negociar no Nasdaq Capital Market sob o símbolo NAKA. O diretor médico-chefe da KindlyMD, Tim Pickett, argumentou que a empresa lida com o Bitcoin com a mesma integridade que aplicam na entrega de cuidados devido à sua capacidade de preservar o valor.

“Após a conclusão bem-sucedida de nossa fusão entre KindlyMD e Nakamoto apenas duas semanas atrás e nossa compra inicial de 5.744 Bitcoins, esta iniciativa é a próxima fase natural de nosso plano de crescimento.”

–David Bailey, CEO e Presidente da KindlyMD.

A iniciativa resultou em $540 milhões em receitas brutas através de placement privado em ações públicas (PIPE) para comprar o ativo digital. A empresa disse que a fusão impulsiona seu objetivo de adquirir um milhão de Bitcoins.

Em 18 de agosto, a empresa de saúde reforçou sua estratégia de acumulação de Bitcoin, com uma oferta de nota conversível de $200 milhões para comprar mais BTC. A empresa disse a iniciativa será usada para capital de giro e propósitos corporativos gerais.

Bailey afirmou que levará algum tempo para a empresa de saúde gerar a liquidez necessária para completar o programa ATM. Ele disse que será uma ferramenta crítica enquanto a KindlyMD executa sua estratégia de acumulação de BTC.

Ações da KindlyMD despencam durante a iniciativa de acumulação de Bitcoin

As ações da KindlyMD despencaram desde o anúncio de sua iniciativa de acumulação de Bitcoin, caindo 12% nas últimas 24 horas. O preço das ações da empresa também caiu quase 30% este mês.

Recentemente reportou por Cryptopolitan, a estratégia da KindlyMD espelha o jogo da Strategy de Michael Saylor e a aprovação dos ETFs de Bitcoin dos EUA no início de 2024. A empresa mudou do desenvolvimento de software para a acumulação de Bitcoin em 2020 e tornou-se a maior detentora corporativa de BTC, com 632.457 Bitcoins, no momento da publicação.

O co-fundador e CIO da firma de capital de risco baseada na Ásia, Spartan Group, Kelvin Koh, argumentou que a acumulação de BTC por corporações e instituições também estava alinhada com as políticas pró-cripto da administração Trump que se materializaram conforme prometido.

Koh também acredita que as iniciativas de acumulação de BTC normalizaram a exposição a cripto e abriram a porta para tesourarias de ativos digitais focadas em altcoins. Ele vê a acumulação contínua e a expansão de DATs como uma abertura para trade-offs mais amplos.