A KindlyMD busca financiamento de US$ 5 bilhões para impulsionar sua estratégia de tesouraria Bitcoin

Na terça-feira, a KindlyMD solicitou um financiamento de US$ 5 bilhões por meio de ações, dívida e títulos híbridos, em regime contínuo. A empresa pretende usar os recursos para sua estratégia de tesouraria Bitcoin e para fins corporativos, incluindo pagamento de dívidas, capital de giro, aquisições, investimentos e recompra de ações.

A empresa de saúde protocolou um formulário S-3 junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e declarou que Bitcoin servirá como seu principal ativo de reserva financeira. A KindlyMD também reconheceu que está focada em acumular uma posição de longo prazo Bitcoin .

A KindlyMD busca gerar valor agregado para os acionistas

Estamos muito animados com a parceria com a TD Securities e outras 9 instituições financeiras líderes para executar uma oferta de títulos de US$ 5 bilhões. Levará algum tempo para acumularmos a liquidez necessária para concluir o programa, mas será uma ferramenta crucial para a execução da nossa estratégia. Saiba mais… https://t.co/OiWObZ1Pp1

— David Bailey🇵🇷 US$ 2,0 milhões/btc é o mínimo (@DavidFBailey) 26 de agosto de 2025

A SEC classifica a KindlyMD como uma Emissora Experiente e Reconhecida (WKSI, na sigla em inglês), o que permite à empresa acessar os mercados de capitais com maior flexibilidade. A empresa também permite uma combinação de instrumentos além de ações ordinárias, que serão negociadas no Nasdaq Global Market ou em qualquer outro mercado de negociação.

A distribuição das ações da KindlyMD será feita por corretoras como Cantor Fitzgerald, Canaccord Genuity e TD Securities, entre outras. De acordo com o documento, o momento, o volume e o preço de qualquer venda de ações dependerão das condições de mercado e das prioridades estratégicas.

Jay Jo, analista sênior da Tiger Research, argumentou que, embora o status WKSI da KindlyMD lhe confira uma vantagem na captação de recursos, acredita que também impõe pressão devido aos grandes volumes de emissão e aos altos riscos de volatilidade do mercado. 

Bailey afirmou que a empresa planeja implementar o programa de negociação no mercado (ATM) de forma criteriosa e metódica. Ele também acredita que a iniciativa fortalecerá o balanço patrimonial da KindlyMD, agregará valor aos seus acionistas e ajudará a empresa a aproveitar as oportunidades de mercado.

Conforme relatado anteriormente pela Cryptopolitan, a empresa adquiriu 5.744 Bitcoin no valor aproximado de US$ 679 milhões, por meio de sua subsidiária Nakamoto Holdings. O CEO da KindlyMD, David Bailey, reconheceu que a compra reforça a crença da empresa no BTC como um ativo de reserva.

As duas empresas se fundiram em 14 de agosto e continuarão a ser negociadas no Nasdaq Capital Market sob o código NAKA. O diretor médico da KindlyMD, Tim Pickett, argumentou que a empresa lida com Bitcoin com a mesma integridade que aplica à prestação de cuidados médicos, devido à sua capacidade de preservar valor.

“Após a conclusão bem-sucedida da nossa fusão entre a KindlyMD e a Nakamoto há apenas duas semanas e a nossa compra inicial de 5.744 Bitcoin, esta iniciativa representa a próxima fase natural do nosso plano de crescimento.”

–David Bailey, CEO e Presidente do Conselho da KindlyMD.

A iniciativa resultou em US$ 540 milhões em receita bruta por meio de colocação privada em ações públicas (PIPE) para a compra do ativo digital. A empresa afirmou que a fusão impulsiona sua meta de adquirir um milhão Bitcoin.

Em 18 de agosto, a empresa de saúde reforçou sua Bitcoin , com uma oferta de notas conversíveis de US$ 200 milhões para a compra de mais BTC. A empresa afirmou que a iniciativa será usada para capital de giro e fins corporativos gerais.

Bailey afirmou que a empresa de saúde levará algum tempo para gerar a liquidez necessária para concluir o programa de ATMs. Ele disse que será uma ferramenta crucial para a KindlyMD executar sua estratégia de acumulação de BTC.

As ações da KindlyMD despencam em meio à iniciativa de acumulação Bitcoin

As ações da KindlyMD despencaram desde o anúncio de sua Bitcoin , caindo 12% nas últimas 24 horas. O preço das ações da empresa também caiu quase 30% neste mês.

Conforme relatado recentemente pela Cryptopolitan, a estratégia da KindlyMD espelha a estratégia de Michael Saylor e a aprovação de Bitcoin ETFs Bitcoin em 2020 e se tornou a maior detentora corporativa de BTC, com 632.457 Bitcoin, no momento da publicação. nos EUA no início de 2024. A empresa mudou seu foco do desenvolvimento de software para o acúmulo

Kelvin Koh, cofundador e CIO da Spartan Group, uma empresa de capital de risco com sede na Ásia, argumentou que o acúmulo de BTC por empresas e instituições também estava alinhado com as políticas pró-criptomoedas do governo Trump, que se concretizaram conforme prometido.

Koh também acredita que as iniciativas de acumulação de BTC normalizaram a exposição às criptomoedas e abriram caminho para tesourarias de ativos digitais focadas em altcoins. Ele vê a contínua acumulação e expansão de DATs como uma oportunidade para negociações mais amplas.