KindlyMD ищет финансирование в размере $5 млрд для усиления стратегии биткоинового казначейства

Во вторник компания KindlyMD подала заявку на получение финансирования в размере 5 миллиардов долларов через акции, долги и гибридные ценные бумаги на постоянной основе. Компания намерена использовать средства для своей стратегии биткоинового казначейства и корпоративных нужд, включая погашение долгов, оборотный капитал, приобретения, капитальные затраты и выкуп акций.

Медицинская компания подал подала регистрационную форму S-3 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и заявила, что биткоин будет служить основным резервным активом казначейства. KindlyMD также признала, что сосредоточена на накоплении долгосрочной позиции в биткоине.

KindlyMD стремится обеспечить прирост стоимости для акционеров

В восторге от партнерства с TD Securities и 9 другими ведущими финансовыми институтами для проведения предложения ATM на $5 млрд. Нам потребуется время, чтобы создать необходимую ликвидность для завершения программы, но это станет критически важным инструментом при реализации нашей стратегии. Подробнее об этом… https://t.co/OiWObZ1Pp1

— Дэвид Бейли🇵🇷 $2,0 млн/биткоин — это пол (@DavidFBailey) 26 августа 2025 г.

SEC классифицирует KindlyMD как хорошо известного опытного эмитента (WKSI), что позволяет компании привлекать капитал на рынках с большей гибкостью. Компания также допускает использование смеси инструментов, помимо обыкновенных акций, которые будут продаваться на глобальном рынке Nasdaq или любом другом торговом рынке.

Распределение акций KindlyMD будет осуществляться андеррайтерами, такими как Cantor Fitzgerald, Canaccord Genuity и TD Securities, среди прочих. Согласно заявление, сроки, объемы и цены любых продаж акций будут зависеть от рыночных условий и стратегических приоритетов.

Старший аналитик Tiger Research Джей Джой утверждал, что, хотя статус WKSI дает KindlyMD преимущество в привлечении капитала, он также создает давление из-за больших объемов эмиссии и высоких рисков рыночной волатильности. 

Бейли заявил, что компания планирует разумно и методично использовать программу ATM (at-the-market). Он также считает, что эта инициатива укрепит баланс KindlyMD, обеспечит прирост стоимости для акционеров и поможет компании воспользоваться рыночными возможностями.

Как отмечалось ранее сообщал сообщает Cryptopolitan, компания приобрела 5 744 биткоина на сумму около 679 миллионов долларов через свою дочернюю компанию Nakamoto Holdings. Генеральный директор KindlyMD Дэвид Бейли признал, что покупка укрепляет веру компании в BTC как в резервный актив.

Обе компании слился 14 августа и продолжат торговаться на рынке Nasdaq Capital Market под тикером NAKA. Главный медицинский директор KindlyMD Тим Пикетт утверждал, что компания относится к биткоину с той же добросовестностью, с какой она оказывает медицинскую помощь, благодаря его способности сохранять стоимость.

«После успешного завершения нашего слияния между KindlyMD и Nakamoto всего две недели назад и нашей первоначальной покупки 5 744 биткоинов, эта инициатива является естественным следующим этапом нашего плана роста.»

–Дэвид Бейли, генеральный директор и председатель правления KindlyMD.

Инициатива принесла 540 миллионов долларов валового дохода через размещение акций публичной компании (PIPE) для покупки цифрового актива. Компания заявила, что слияние усиливает ее цель приобрести один миллион биткоинов.

18 августа медицинская компания удвоила ставку на стратегию накопления биткоинов, предложив конвертируемые облигации на сумму 200 миллионов долларов для покупки большего количества BTC. Компания заявил заявила, что инициатива будет использована для оборотного капитала и общих корпоративных нужд.

Бейли заявил, что компании потребуется некоторое время, чтобы создать необходимую ликвидность для завершения программы ATM. Он сказал, что это станет критически важным инструментом, когда KindlyMD будет реализовывать свою стратегию накопления BTC.

Акции KindlyMD рухнули на фоне инициативы по накоплению биткоинов

Акции KindlyMD рухнули с момента анонсировала их инициативы по накоплению биткоинов, упав на 12% за последние 24 часа. Цена акций компании также упала почти на 30% в этом месяце.

Как недавно сообщал сообщила Cryptopolitan, стратегия KindlyMD зеркально отражает подход Michael Saylor’s Strategy и одобрение американских биткоин-ETF в начале 2024 года. Компания сместила фокус с разработки программного обеспечения на накопление биткоинов в 2020 году и стала крупнейшим корпоративным держателем BTC, владея 632 457 биткоинами на момент публикации.

Соучредитель и главный инвестиционный директор азиатской венчурной фирмы Spartan Group Кельвин Ко утверждал, что накопление BTC корпорациями и институтами также согласуется с прокриптовскими политиками администрации Трампа, которые реализовались, как и обещалось.

Ко также считает, что инициативы по накоплению BTC нормализовали крипто-экспозицию и открыли двери для цифровых казначейств, ориентированных на альткоины. Он видит в продолжающемся накоплении и расширении цифровых казначейств (DAT) возможность для более широких компромиссов.