KindlyMD cherche un financement de 5B pour renforcer sa stratégie de trésorerie en Bitcoin

KindlyMD a demandé mardi 5 milliards de dollars de financement par le biais d'équité, de dette et de titres hybrides de manière continue. L'entreprise entend utiliser les fonds pour sa stratégie de trésorerie Bitcoin et son utilisation corporative, y compris le remboursement de dettes, le fonds de roulement, les acquisitions, les dépenses en capital et les rachats d'actions.

L'entreprise de soins de santé déposées a déposé une déclaration d'enregistrement S-3 auprès de la SEC et a déclaré que le Bitcoin servirait d'actif de réserve de trésorerie principal. KindlyMD a également reconnu qu'elle se concentre sur l'accumulation d'une position Bitcoin à long terme.

KindlyMD cherche à offrir une valeur accrétive aux actionnaires

Ravi de s'associer à TD Securities et 9 autres institutions financières de premier plan pour exécuter une offre ATM de 5 Mds $. Cela nous prendra un certain temps pour construire la liquidité nécessaire pour compléter le programme, mais ce sera un outil critique alors que nous exécutons notre stratégie. En parler davantage… https://t.co/OiWObZ1Pp1

— David Bailey🇵🇷 2,0 M$ / btc est le plancher (@DavidFBailey) 26 août 2025

La SEC classe KindlyMD comme un Émetteur Bien Connue et Expérimenté (WKSI), ce qui permet à l'entreprise d'accéder aux marchés des capitaux avec plus de flexibilité. L'entreprise permet également un mélange d'instruments au-delà de l'actionnaire ordinaire, qui sera vendu sur le Nasdaq Global Market ou tout autre marché de négociation.

La distribution des actions KindlyMD sera gérée par des souscripteurs tels que Cantor Fitzgerald, Canaccord Genuity et TD Securities, entre autres. Selon le dépôt, le timing, le montant et le prix de toute vente d'actions dépendront des conditions du marché et des priorités stratégiques.

Jay Jo, analyste senior chez Tiger Research, a fait valoir que bien que le statut WKSI de KindlyMD lui donne un avantage dans la levée de capitaux, il estime qu'il impose également une pression en raison des volumes d'émission importants et des risques élevés de volatilité du marché. 

Bailey a déclaré que l'entreprise prévoit de déployer le programme ATM (at-the-market) de manière réfléchie et méthodique. Il croit également que l'initiative renforcera le bilan de KindlyMD, offrira une valeur accrétive à ses actionnaires et aidera l'entreprise à saisir les opportunités du marché.

Comme précédemment a rapporté selon Cryptopolitan, l'entreprise a acheté 5 744 Bitcoin d'une valeur d'environ 679 millions de dollars par l'intermédiaire de sa filiale Nakamoto Holdings. Le PDG de KindlyMD, David Bailey, a reconnu que l'achat consolide la conviction de l'entreprise en BTC en tant qu'actif de réserve.

Les deux sociétés fusionné le 14 août et continueront de négocier sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole NAKA. Le directeur médical de KindlyMD, Tim Pickett, a fait valoir que l'entreprise gère le Bitcoin avec la même intégrité qu'elle applique à la prestation de soins en raison de sa capacité à préserver la valeur.

« Suite à l'achèvement réussi de notre fusion entre KindlyMD et Nakamoto il y a seulement deux semaines et à notre achat initial de 5 744 Bitcoin, cette initiative est la prochaine phase naturelle de notre plan de croissance. »

–David Bailey, PDG et Président du Conseil d'administration de KindlyMD.

L'initiative a généré 540 millions de dollars de produits bruts par placement privé dans l'équité publique (PIPE) pour acheter l'actif numérique. L'entreprise a déclaré que la fusion renforce son objectif d'acquérir un million de Bitcoin.

Le 18 août, l'entreprise de soins de santé a intensifié sa stratégie d'accumulation de Bitcoin avec une offre de bons convertibles de 200 millions de dollars pour acheter plus de BTC. L'entreprise a déclaré a déclaré que l'initiative sera utilisée pour le fonds de roulement et les besoins corporatifs généraux.

Bailey a déclaré qu'il faudra un certain temps à l'entreprise de soins de santé pour générer la liquidité nécessaire pour compléter le programme ATM. Il a déclaré que ce sera un outil critique alors que KindlyMD exécute sa stratégie d'accumulation de BTC.

Les actions KindlyMD s'effondrent lors de l'initiative d'accumulation de Bitcoin

Les actions KindlyMD ont chuté depuis le annonce de son initiative d'accumulation de Bitcoin, perdant 12 % au cours des dernières 24 heures. Le prix de l'action de l'entreprise a également baissé de près de 30 % ce mois-ci.

Récemment a rapporté selon Cryptopolitan, la stratégie de KindlyMD fait écho au jeu de la stratégie de Michael Saylor et à l'approbation des ETF Bitcoin américains au début de 2024. L'entreprise est passée du développement de logiciels à l'accumulation de Bitcoin en 2020 et est devenue le plus grand détenteur corporatif de BTC, avec 632 457 Bitcoin, au moment de la publication.

Kelvin Koh, cofondateur et CIO de la firme de capital-risque asiatique Spartan Group, a fait valoir que l'accumulation de BTC par les entreprises et les institutions s'alignait également sur les politiques pro-crypto de l'administration Trump qui se sont concrétisées comme promis.

Koh croit également que les initiatives d'accumulation de BTC ont normalisé l'exposition aux cryptos et ouvert la porte aux trésoreries d'actifs numériques axées sur les altcoins. Il voit la poursuite de l'accumulation et l'expansion des DATs comme une ouverture à des compromis plus larges.