Intel sale del 36% a settembre, mentre Oracle, Tesla e Strategy crollano

Intel è salita del 36% questo mese, diventando uno dei maggiori rialzisti di Wall Street a settembre e mettendola sulla strada per il suo più grande guadagno mensile dal 1987, secondo i dati di CNBC.

Il rally arriva mentre l'azienda, secondo quanto riportato, cerca di coinvolgere Apple nel suo sforzo di ripresa con un nuovo accordo di investimento. I trader hanno spinto le azioni al rialzo giovedì su quella notizia, continuando la sorprendente breakout del produttore di chip mentre il resto del mercato vacillava sotto la pressione.

L'indice S&P 500 è sceso dello 0,5% giovedì. Anche il Nasdaq Composite è sceso, e il Dow Jones ha perso 119 punti, ovvero lo 0,3%. L'aumento dei tassi di interesse e la debolezza delle large-cap tech hanno pesato fortemente sul sentiment. Anche se Intel è salita, altri grandi nomi della tecnologia hanno vacillato.

Oracle è crollata del 5%, chiudendo il suo terzo giorno in rosso mentre gli investitori tiravano indietro le azioni di intelligenza artificiale. Le domande crescono sul fatto che queste aziende stiano inseguendo l'hype o fornendo risultati reali.

Oracle subisce un duro colpo dopo l'aspro avvertimento di Redburn

Il calo di Oracle è seguito a un nuovo rating di vendita emesso da Rothschild & Co. Redburn. L'azienda ha avvertito che le recenti partnership di AI di Oracle non forniranno tanta crescita quanto previsto. "Il mercato sovrastima materialmente" l'impatto di quegli accordi sul suo business cloud principale, ha dichiarato Redburn .

Credono che il titolo potrebbe scendere del 40% da qui. Quel warning ha colpito forte. Alla chiusura di mercoledì, Oracle era già scesa del 10% dal suo massimo più recente, e il calo di giovedì ha aggiunto ai danni.

Il calo più ampio della tech non si è limitato a Oracle. MicroStrategy, ora ufficialmente rinominata Strategy, è anche sprofondata, perdendo il 7,6% alla fine del trading di giovedì. Tesla non è andata molto meglio, poiché le sue azioni sono scese del 3,8%, alimentate da altre cattive notizie dall'Europa.

Le difficoltà di Tesla nel mercato europeo dei veicoli elettrici stanno peggiorando. I dati dell'European Automobile Manufacturers' Association hanno mostrato che le registrazioni di EV Tesla nella regione sono scese a 14.831 unità ad agosto, un calo del 22,5% su base annua. La regione include il Regno Unito e i paesi EFTA.

E mentre le vendite complessive di EV sono aumentate del 26,8%, il calo di Tesla è emerso. È ora l'ottavo mese consecutivo di vendite inferiori di Tesla in Europa. I numeri di agosto erano ancora migliori di luglio, quando le vendite sono crollate del 40,2% a sole 8.837 unità, ma la tendenza si sta dirigendo nella direzione sbagliata.

Se il Congresso non riesce a raggiungere un accordo per finanziare il governo federale prima della scadenza della prossima settimana, il mercato potrebbe vedere qualche turbolenza nel breve termine, secondo Louis Navellier, fondatore e chief investment officer di Navellier & Associates.

"Un rischio secondario è che le agenzie di rating possano usarlo come opportunità per mettere gli USA in credit watch, qualcosa che hanno fatto prima, dato che non sono comunque felici dei livelli di debito in aumento", ha scritto. "Se si verifica uno shutdown, è probabile che porti a una volatilità di mercato a breve termine."

I rendimenti salgono mentre il mercato si prepara per i dati sull'inflazione e il rischio di shutdown

Il mercato è stato anche colpito dall'aumento dei rendimenti dei bond, poiché il rendimento del Treasury a 10 anni è salito al 4,2% dopo che le richieste di disoccupazione sono entrate sotto le stime, innescando preoccupazioni che la Fed potrebbe mantenere i tassi più alti più a lungo, come precedentemente riportato da Cryptopolitan.

Le attività a rischio, soprattutto la tech, hanno subito il colpo. UBS dice che c'è ancora spazio per le azioni di salire, anche con questi intoppi. In una nota giovedì, Ulrike Hoffmann-Burchardi, managing director dell'azienda, ha detto che vedono l'S&P 500 raggiungere 6.800 entro giugno 2026 nel loro caso base, e fino a 7.500 in uno scenario rialzista.

Ha aggiunto: "Qualsiasi dubbio sul futuro percorso di allentamento della Fed potrebbe alimentare la volatilità, ma continuiamo a credere che i fondamentali positivi del mercato probabilmente spingeranno le azioni al rialzo nei prossimi mesi."

Nel frattempo, l'Indice di Volatilità CBOE (VIX) è balzato a 17,02 mentre tutti e tre i principali indici azionari scivolavano più a fondo nel rosso, con gli investitori ora in attesa del rilascio di venerdì dell'indice dei prezzi delle spese di consumo personali, che potrebbe far oscillare nuovamente la politica della Fed.

E poi c'è Washington. Le preoccupazioni per un potenziale shutdown del governo si stanno intensificando. NBC News ha riportato che l'Office of Management and Budget ha detto alle agenzie federali di prepararsi per i piani di "riduzione della forza" se il Congresso non riesce a finanziare il governo. Questo potrebbe innescare licenziamenti di massa nel settore pubblico.