CNBC 데이터에 따르면 인텔 주가는 이번 달에 36% 급등하여 9월 월가에서 가장 큰 폭으로 상승한 종목 중 하나가 되었으며, 1987년 이후 최대 월간 상승률을 기록할 trac입니다.
이러한 주가 상승은 해당 회사가 새로운 투자 계약을 통해 애플을 재기 노력에 끌어들이려 한다는 보도가 나온 가운데 발생했습니다. 투자자들은 목요일 이 소식에 힘입어 주가를 끌어올렸고, 다른 시장이 압력에 굴복하는 와중에도 반도체 제조업체의 예상치 못한 급등세를 이어갔습니다.
지수 S&P 500 는 0.5% 하락했습니다. 나스닥 종합지수도 떨어졌고, 다우존스 지수는 119포인트(0.3%) 하락했습니다. 금리 인상과 대형 기술주들의 약세가 투자 심리에 큰 부담을 주었습니다. 인텔이 급등했지만, 다른 주요 기술주들은 부진한 모습을 보였습니다.
오라클은 투자자들이 인공지능 관련 주식을 매도하면서 5% 급락하며 3일 연속 하락세를 이어갔다. 이러한 기업들이 과대광고를 쫓는 것인지, 아니면 실질적인 성과를 내고 있는 것인지에 대한 의문이 커지고 있다.
레드번의 혹독한 경고 이후 오라클이 큰 타격을 입었다
오라클의 주가 하락은 로스차일드앤컴퍼니 레드번이 새로운 매도 등급을 발표한 데 따른 것입니다. 레드번은 오라클의 최근 AI 파트너십이 예상만큼의 성장을 가져오지 못할 것이라고 경고했습니다. 그는 "시장이 이러한 계약이 오라클의 핵심 클라우드 사업에 미치는 영향을 상당히 과대평가하고 있다"고 지적 했습니다.
그들은 주가가 현재 수준에서 40%까지 하락할 수 있다고 예상했습니다. 이 경고는 큰 타격을 주었습니다. 수요일 종가 기준으로 오라클 주가는 이미 최근 고점 대비 10% 하락했고, 목요일의 추가 하락으로 손실은 더욱 커졌습니다.
전반적인 기술주 하락세는 오라클에만 국한된 것이 아니었습니다. 현재 공식적으로 스트래티지(Strategy)로 사명을 변경한 마이크로스트래티지(MicroStrategy) 역시 목요일 장 마감 기준 7.6% 하락했습니다. 테슬라(Tesla)도 유럽에서 전해진 악재의 영향으로 주가가 3.8% 떨어지며 상황이 좋지 않았습니다.
테슬라의 유럽 전기차 시장에서의 부진이 심화되고 있다. 유럽자동차제조협회(EAMA) 자료에 따르면, 유럽 지역(영국 및 유럽자유무역협정(EFTA) 회원국 포함)에서 테슬라 전기차 등록 대수는 8월에 14,831대로 전년 동기 대비 22.5% 감소했다.
전체 전기차 판매량은 26.8% 증가했지만, 테슬라의 감소세는 두드러졌습니다. 유럽에서 테슬라 판매량은 8개월 연속 감소세를 기록했습니다. 8월 판매량은 7월의 40.2% 급감한 8,837대보다는 나아졌지만, 추세는 악화되고 있습니다.
나벨리어 앤 어소시에이츠의 설립자 겸 최고 투자 책임자인 루이스 나벨리어는 의회가 다음 주 마감 시한 전에 연방 정부 예산안에 합의하지 못하면 단기적으로 시장에 다소 혼란이 발생할 수 있다고 밝혔습니다.
그는 "한 가지 위험은 신용평가기관들이 이번 사태를 기회로 삼아 미국을 신용등급 하향 조정 대상으로 지정할 가능성이 있다는 점입니다. 과거에도 그런 사례가 있었는데, 그들은 이미 급증하는 부채 수준에 만족하지 않고 있습니다."라고 썼습니다. "정부 셧다운이 발생하면 단기적으로 시장 변동성이 커질 가능성이 높습니다."
인플레이션 데이터와 봉쇄 조치 위험에 대한 시장의 대비 속에 수익률이 상승했습니다
시장은 채권 수익률 상승의 영향도 받았는데, 실업수당 청구 건수가 예상치를 하회하면서 10년 만기 미국 국채 수익률이 4.2%까지 상승했습니다. 이는 연준이 금리를 더 오랫동안 높은 수준으로 유지할 수 있다는 우려를 불러일으켰다고 Cryptopolitan 앞서 보도했습니다.
위험자산, 특히 기술주가 타격을 입었습니다. UBS는 이러한 하락세에도 불구하고 주가가 상승할 여지가 여전히 있다고 밝혔습니다. 목요일 보고서에서 울리케 호프만-부르차르디 UBS 상무이사는 기본 시나리오에서 S&P 500 지수가 2026년 6월까지 6,800에 도달할 것으로 예상하며, 낙관적 시나리오에서는 최대 7,500까지 오를 수 있다고 언급했습니다.
그녀는 “연준의 향후 완화 정책 방향에 대한 의구심은 변동성을 부추길 수 있지만, 우리는 긍정적인 시장 펀더멘털이 향후 몇 달 동안 주가 상승을 견인할 것이라고 계속해서 믿고 있다”고 덧붙였다
한편, CBOE 변동성 지수(VIX)는 17.02까지 급등했고, 3대 주요 주가지수는 모두 하락세를 확대했습니다. 투자자들은 이제 연준의 정책에 다시 영향을 미칠 수 있는 금요일 발표될 개인소비지출 물가지수를 기다리고 있습니다.
워싱턴의 상황도 살펴보겠습니다. 정부 셧다운 가능성에 대한 우려가 고조되고 있습니다. NBC 뉴스에 따르면, 예산관리국(OMB)은 의회가 정부 예산안을 승인하지 않을 경우 연방 기관들에 "인력 감축" 계획을 준비하라고 지시했습니다. 이는 공공 부문에서 대규모 해고를 초래할 수 있습니다.
