Pourquoi le marché des cryptos s’effondre-t-il ? Couverture du 2022 novembre
Crypto
- Le marché des cryptos s'effondre à des niveaux sans précédent
- Le cours de l'action de Coinbase a chuté de près de 88 % depuis son introduction en bourse le 16 avril 2021
- L'ambiguïté de Grayscale Investments concernant les preuves de réserves alimente la contagion sur le marché
- Des sénateurs américains demandent à Fidelity Investments de reconsidérer le régime de retraite lié au Bitcoin (BTC) dans le cadre du 401(k)
Novembre 2022 sera rappelé comme l’un des pires mois de l’histoire de l’industrie des cryptomonnaies. Octobre était rempli de piratages DeFi, et l’hiver crypto a atteint des niveaux sans précédent en novembre. Bitcoin a atteint un nouveau plus bas sur deux ans alors que les traders spéculaient sur l’avenir de Genesis Global. L’entité a souffert en raison de l’échec récent de l’échange de Sam Bankman-Fried.
L’échec de FTX a entraîné des pertes plus importantes pour le marché infantile en difficulté que l’effondrement de Terra. Les sénateurs sceptiques envers les cryptos ont affirmé que l’échec de FTX a rendu « amplement clair » que l’industrie des actifs numériques a « de sérieux problèmes ».
Les marchés des cryptos partent en fumée
Le marché des cryptomonnaies, dans son ensemble, souffre. FTX a entraîné le marché à des niveaux jamais vus auparavant. En général, tout le marché DeFi est sous-performant. La valeur des tokens non fongibles, ou NFT, a plongé alors que les inquiétudes concernant la valeur des cryptomonnaies ont refait surface.
L'effondrement de FTX a impacté la valeur de diverses cryptomonnaies. Cela a réduit le pouvoir d'achat dont jouissaient les collectionneurs de NFT par le passé. Le NFT « Bored Ape Yacht Club » acheté par Justin Bieber en janvier pour 1,3 million de dollars n'en vaut plus que 70 000 dollars aujourd'hui.
Passant des NFT, les sénateurs américains Elizabeth Warren, Tina Smith et Richard Durbin ont réitéré leur demande à Fidelity Investments de reconsidérer le lancement d’un forfait de retraite 401(k) lié au Bitcoin (BTC).
Les trois sénateurs ont affirmé que le récent déclin de FTX est l'argument le plus convaincant pour que la société de gestion d'actifs de 4,5 billions de dollars reconsidère l'idée d'offrir du Bitcoin aux investisseurs de retraite. Ils ont également déclaré :
L'implosion récente de FTX, une bourse de cryptomonnaies, a rendu évident que l'industrie des actifs numériques souffre de problèmes sérieux […] Depuis juillet, lorsque nous avons soulevé pour la dernière fois des préoccupations concernant la perspective profondément inquiétante d'exposer les régimes de retraite professionnels au Bitcoin, sa valeur a chuté de façon spectaculaire.
Sénateurs américains
Le Bitcoin a atteint de nouveaux plus bas. Selon CoinMarketCap, le prix du Bitcoin est aujourd'hui de 15 687,26 $. Le Bitcoin est en baisse de 2,62 % au cours des dernières 24 heures. La deuxième plus grande cryptomonnaie, Ethereum, est négociée à 1 083,19 $. Ethereum est en baisse de 3,25 % au cours des dernières 24 heures.
L'exposition de Genesis Global à FTX ajoute un effet de contagion sur le marché
Genesis Global, une autrefois puissante société de trading et de prêt de cryptomonnaies, aurait engagé des discussions pour obtenir de nouveaux financements après avoir gelé les retraits des clients la semaine dernière. Les traders d'actifs numériques suivent de près cette affaire. En effet, Digital Currency Group (DCG) possède également Grayscale Investments, et DCG est propriétaire de Genesis.
On speculate que les difficultés financières de Genesis pourraient obliger DCG à vendre des actifs, ce qui, selon les scénarios, pourrait avoir des répercussions sur le GBTC et le marché du Bitcoin dans son ensemble.
Cependant, en réponse aux allégations de faillite, Genesis a contesté les rumeurs selon lesquelles il envisageait de déposer un dossier de faillite « imminent » s'il ne parvenait pas à combler un déficit de 1 milliard de dollars causé par l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX.
Les actions de Coinbase s'effondrent à un plus bas historique
À la lumière de l’incertitude récente concernant l’avenir du Grayscale Bitcoin Trust, le dépositaire du trust, Coinbase, a publié un rapport détaillant les actifs détenus en son nom. Le 22 novembre, après la cloche de clôture, les actions de Coinbase ont chuté à environ 40 $. Depuis son introduction en bourse le 16 avril 2021, le prix de l’action de Coinbase a diminué de plus de 88 %.
Lors du pic du marché des cryptomonnaies en novembre 2021, les actions de Coinbase ont atteint environ 357 $. Selon MarketWatch, la capitalisation boursière de Coinbase est tombée en dessous de 10 milliards de dollars pour la première fois depuis son introduction en bourse, en raison de la baisse de son cours. Le rapport a noté que depuis son introduction en bourse, la valeur de l'entreprise de cryptomonnaies a atteint jusqu'à 79,0 milliards de dollars.
La relation de Coinbase avec Grayscale a contribué à ses bas niveaux. Grayscale a déclaré dans un communiqué que l'entreprise ne fournirait pas aux consommateurs de preuve de réserves. Grayscale a reconnu dans un tweet que l'incapacité de fournir une preuve de réserves « décevra certains ».
Cependant, ils ont mis en garde en disant que la panique d'autrui n'est pas une raison suffisante pour contourner des mécanismes de sécurité étendus qui ont maintenu les actifs de ses investisseurs « en sécurité » pendant des années. Le GBTC a enregistré une perte de 82 % pendant la même période. L'écart implique une divergence considérable entre la valeur du seul investissement du fonds et son cours boursier sur le marché ouvert.
Les mineurs de Bitcoin se lancent dans une vague de ventes
L’échec de FTX a eu un impact significatif sur le marché mondial des actifs numériques. De nombreuses bourses de cryptomonnaies et plateformes de prêt ont subi les effets de cette catastrophe. Cependant, ce feu de forêt s’est déjà propagé à plusieurs secteurs DeFi.
La pression sur les mineurs de Bitcoin est à un niveau record alors que les prix du BTC ont atteint un nouveau plus bas dans un cycle baissier le 22 novembre. Charles Edwards, fondateur du Capriole Fund, a observé le 21 novembre que les mineurs de Bitcoin vendaient de manière agressive. Selon le graphique, les ventes ont augmenté de 400 % jusqu'à présent ce mois-ci.
La situation actuelle pour les mineurs de Bitcoin est un triple fléau. Les taux de hachage sont proches de leurs valeurs maximales, ce qui rend plus difficile l'extraction du prochain bloc. Cela est avantageux pour la sécurité du réseau, mais nuisible pour les mineurs. La difficulté de minage est également à un niveau record, rendant la compétition pour le prochain bloc plus difficile. Le marché des cryptomonnaies est dans sa pire forme jamais enregistrée. L'industrie se remettra-t-elle ?
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
