Bitcoin chute sous la barre des 87 000 $ tandis qu'Alphabet devient la troisième entreprise la plus valorisée au monde.

Les actions américaines ont bondi jeudi, alimentées par une vague d'achats à risque qui s'est propagée aux secteurs de la technologie, du commerce de détail et des technologies liées à l'IA.

L'indice Dow Jones Industrial Average a bondi de 706 points (1,5 %), le S&P 500 a progressé de 1,9 % et le Nasdaq Composite a grimpé de 2,5 %, sa meilleure séance depuis juillet.

Mais c'est Alphabet qui a volé la vedette. L'action $GOOGL a bondi de 4 % en début de séance, portant sa capitalisation boursière à 3 680 milliards de dollars et dépassant ainsi Microsoft pour devenir la troisième entreprise la plus valorisée au monde.

Cette hausse a fait suite à un regain d'optimisme concernant le déploiement de son modèle d'IA Gemini et à une confiance plus large des investisseurs dans le cloud et le capital publicitaire d'Alphabet, dans un monde bouleversé par l'IA.

L'ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS) a progressé de près de 3 %, s'apprêtant à réaliser satronperformance en six mois. Tesla, dirigée par Elon Musk, s'est particulièrement distinguée avec une hausse de 5 %, effaçant ainsi une grande partie de son repli de novembre.

Parallèlement, Walmart a renforcé la dynamique boursière, poursuivant sa progression après la publication de ses résultats et soutenant la confiance dans l'ensemble du secteur de la consommation.

Malgré les doutes récents concernant les valorisations liées à l'IA, le rebond d'aujourd'hui suggère que les investisseurs profitent de la baisse pour acheter et réévaluer la solidité du secteur.

L'action MAGS progresse de 1,5 % sur la semaine, mais reste en baisse de près de 3 % sur le mois. Ce retournement de situation soudain est interprété comme un signe de confiance envers les prévisions de Nvidia, un signal qui continue de se faire sentir sur les marchés.

L'action de Nvidia a bondi en début de séance américaine jeudi, grimpant de 6 % à 4h23 heure de l'Est, après que le fabricant de puces a pulvérisé les estimations de Wall Street pour le troisième trimestre et publié des perspectives optimistes qui ont renforcé son rôle au cœur du boom de l'IA.

Le chiffre d'affaires a bondi de 62 % sur un an pour atteindre 57,01 milliards de dollars, dépassant largement les prévisions. Nvidia atronannoncé des ventes du quatrième trimestre supérieures aux attentes, signalant clairement aux investisseurs que la demande en infrastructures d'IA, des centres de données cloud aux périphériques de périphérie, reste très forte.

« On a beaucoup parlé de bulle de l'IA », a déclaré Jensen Huang, répondant directement aux inquiétudes des investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats. « De notre point de vue, la situation est tout autre. » Les propos de Huang ont été étayés par les chiffres et par la réaction des marchés mondiaux.

Les actions des principaux fabricants de puces asiatiques ont suivi la même tendance. Samsungtronet Foxconn (anciennement Hon Hai Precision Industry) ont fortement progressé jeudi, l'optimisme suscité par les résultats de Nvidia s'étant propagé aux marchés mondiaux des semi-conducteurs, notamment ceux liés à l'encapsulation avancée, aux services de fonderie et à la mémoire.

Bitcoin s'est stabilisé autour de 92 000 $ jeudi, maintenant sa position après une chute initiale à 88 605 $ qui a secoué les marchés, mais sans parvenir à déclencher une vente massive.

Les flux d'ETF ont révélé un marché scindé. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont généré un flux net de 75,47 millions de dollars le 19 novembre, selon SoSoValue, dont la majeure partie (60,61 millions de dollars) provenait de l'ETF IBIT de BlackRock.

Parallèlement, les ETF Ethereum ont continué à perdre de l'argent, enregistrant des sorties de capitaux de 37,35 millions de dollars, soit le septième jour consécutif de rachats.

L’avenir à long terme d’ Ethereumpourrait toutefois être en train de changer. BlackRock vient de déposer une demande d’autorisation pour le lancement d’un ETF Staked Ethereum Trust, rejoignant ainsi une liste croissante d’émetteurs ciblant le segment du staking.

Des produits comme l'ETF ETH + Staking de REX Osprey et le fonds ETH avec staking de Grayscale sont déjà négociés, profitant de la récente approbation par la SEC des normes de cotation des ETP crypto.

Par ailleurs, les ETF Solana ont discrètement enregistré des entrées de capitaux de 55,61 millions de dollars.

Les contrats à terme de Wall Street étaient nettement dans le vert en début de journée jeudi, prenant de l'ampleur après que les résultats exceptionnels de Nvidia aient galvanisé les investisseurs optimistes du secteur technologique.

Lestracterme sur le Dow Jones Industrial Average ont progressé de 222 points, soit 0,5 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ont grimpé de 1,1 %. Le Nasdaq 100 a mené la danse avec une hausse de 1,6 %, porté par l'envolée du cours de Nvidia.

Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a une fois de plus volé la vedette après avoir annoncé des résultats qui ont largement dépassé les attentes et publié des prévisions pour le quatrième trimestre qui ont même surpassé les estimations les plus optimistes.

Huang a déclaré que la demande pour les puces d'IA Blackwell de dernière génération de la société était « exceptionnelle », et cette confiance s'est reflétée dans les échanges après la clôture.

Les valeurs des semi-conducteurs et de l'IA ont immédiatement connu une forte hausse. Advanced Micro Devices et Broadcom ont toutes deux bondi après la clôture, profitant de la dynamique de Nvidia. Les valeurs d'infrastructures comme Eaton, essentielles au support des environnements de calcul haute performance pour l'IA, ont également progressé.

Les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique ont bondi à l'ouverture jeudi, suite aux résultats exceptionnels de Nvidia qui ont déclenché une réaction en chaîne mondiale. Le rallye a été letronmarqué au Japon, où les valeurs technologiques et celles liées aux semi-conducteurs ont connu un démarrage fulgurant, les investisseurs se ruant à nouveau sur le marché de l'intelligence artificielle.

Jensen Huang, le patron de Nvidia, a allumé la mèche mercredi soir après que la société a pulvérisé les attentes du troisième trimestre et a projeté des ventes encore plustronpour le trimestre en cours.

L'indice Nikkei 225 japonais a bondi de 3,7 % en début de séance, tandis que l'indice Topix a progressé de 1,67 %. En tête de cette hausse, les valeurs technologiques et de semi-conducteurs : SoftBank de Masayoshi Son a grimpé jusqu'à 8 %, Tokyotron a progressé de près de 7 %, Lasertec a bondi de 5,6 % et Renesastrona gagné 4,8 %.

Les marchés obligataires étaient également en mouvement. Le rendement des obligations d'État japonaises à 30 ans a atteint un niveau record de 3,375 %, tandis que le rendement à 20 ans a grimpé jusqu'à 2,853 %, un niveau inédit depuis 1999.

Le rendement à 10 ans a atteint 1,799 %, son plus haut niveau depuis 2008. Cette hausse des rendements témoigne d'une confiance accrue dans la croissance et du retour de l'inflation dans la troisième économie mondiale.