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Bitcoin stürzt unter 87.000 US-Dollar ab, Alphabet wird zum drittwertvollsten Unternehmen der Welt
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Alphabet hat Microsoft offiziell überholt und ist nun das drittwertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt mit einem Wert von 3,68 Billionen Dollar, da Investoren massiv in KI-intensive Technologieaktien investieren.
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Die Rallye von Nvidia nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen treibt weiterhin die Gewinne des Gesamtmarktes an; die Aktie legte um über 5 % zu und trug dazu bei, dass der Nasdaq Composite um mehr als 2,5 % stieg.
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Bitcoin ist erneut unter die Marke von 87.000 US-Dollar gefallen und hält sich damit seit sieben Monaten in einem Abwärtstrend, der den gesamten Kryptomarkt mitreißt. Die ETF-Zuflüsse sind uneinheitlich: BlackRocks IBIT verzeichnetetronZuflüsse, während Ethereum -ETFs erneut Rücknahmen hinnehmen mussten.
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Die Renditen japanischer Staatsanleihen steigen rasant, da sich Händler auf das 21,3 Billionen Yen schwere Konjunkturprogramm von Premierminister Takaichi vorbereiten, das am Freitag vorgestellt werden soll. Die Rendite 30-jähriger japanischer Staatsanleihen erreichte ein Rekordhoch von 3,39 %.
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Bitcoin brach am Donnerstag erneut ein und fiel kurzzeitig auf 86.854 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit dem 21. April, bevor er sich leicht erholte und zum Handelsschluss bei rund 87.200 US-Dollar notierte.
Das ist ein Rückgang von 2 % an diesem Tag und bildet den Abschluss einer brutalen 45-tägigen Phase, in der 39.000 US-Dollar vom Bitcoin-Kurs vernichtet wurden und tägliche Liquidationen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar zur Norm geworden sind.
Der Kursverfall hält seit dem 6. Oktober an, als Bitcoin sein Rekordhoch von 126.272 US-Dollar erreichte. Dann kam der 10. Oktober, als Donald Trump mit 100%igen Zöllen auf China drohte.
Am selben Tag erschütterte eine Liquidationswelle mit einem Verlust von 19,2 Milliarden US-Dollar die Kryptomärkte. Bitcoin hat sich seither nicht erholt. Nicht einmal das Handelsabkommen vom 30. Oktober konnte helfen. Im Gegenteil, die Lage verschlimmerte sich.
Kein großer Hack. Kein Betrug. Keine schlechten Nachrichten. Nur Hebelwirkung. Zu viel davon. Und jetzt wird sie verbrannt; täglich, mechanisch und gnadenlos.
An den Aktienmärkten begann der Tagtron, endete aber nicht so. Der Dow Jones hatte nach Nvidias hervorragenden Quartalszahlen um mehr als 700 Punkte zugelegt, schloss aber 241 Punkte tiefer.
Der S&P 500 gab um 1,1 % nach, der Nasdaq fiel um 1,6 %, nachdem er zuvor um 2,6 % gestiegen war. Die Rallye verpuffte, als Händlern klar wurde, dass die US-Notenbank Fed im Dezember – und möglicherweise auch in absehbarer Zeit – keine Zinssenkung vornehmen wird. Der anfängliche Höhenflug verflog schnell.
Die US-Aktienkurse stiegen am Donnerstag sprunghaft an, angetrieben von einer Welle risikofreudiger Käufe, die sich über Technologie-, Einzelhandels- und KI-bezogene Sektoren erstreckte.
Der Dow Jones Industrial Average legte um 706 Punkte (1,5 %) zu, der S&P 500 stieg um 1,9 % und der Nasdaq Composite legte um 2,5 % zu – sein bester Handelstag seit Juli.
Doch Alphabet stahl allen die Show. Die Aktien von $GOOGL stiegen im Vormittagshandel um 4 % und trieben den Marktwert auf 3,68 Billionen US-Dollar. Damit überholte Alphabet Microsoft und wurde zum drittwertvollsten Unternehmen der Welt.
Die Rallye folgte auf neuen Optimismus hinsichtlich der Einführung des KI-Modells Gemini und auf die breitere Überzeugung der Anleger, dass Alphabet in einer von KI geprägten Welt weiterhin eine starke Position im Cloud- und Werbegeschäft einnimmt.
Der Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) legte um fast 3 % zu und steuerte damit auf seinentronTag seit sechs Monaten zu. Tesla, angeführt von Elon Musk, stach dabei besonders hervor: Die Aktie stieg um 5 % und machte einen Großteil der Verluste vom November wieder wett.
Unterdessen verstärkte Walmart die Rallye, setzte seinen Aufwärtstrend nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen fort und stützte die Stimmung im gesamten Konsumgütersektor.
Trotz der jüngsten Zweifel an den KI-getriebenen Bewertungen deutet die heutige Rallye darauf hin, dass die Anleger die Kursrückgänge zum Kauf nutzen und die Stärke des Sektors neu bewerten.
MAGS legte in dieser Woche um 1,5 % zu, liegt aber im Monatsvergleich weiterhin knapp 3 % im Minus. Die plötzliche Trendwende wird als Vertrauensbeweis in Nvidias Prognose interpretiert, die sich weiterhin positiv auf die Märkte auswirkt.
Nvidia legte am Donnerstag im frühen US-Handel einen sprunghaften Anstieg hin, die Aktien stiegen um 4:23 Uhr ET um 6 %, nachdem der Chiphersteller die Schätzungen der Wall Street für das dritte Quartal deutlich übertroffen und einen optimistischen Ausblick veröffentlicht hatte, der seine Rolle im Zentrum des KI-Booms unterstrich.
Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 62 % auf 57,01 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen deutlich. Nvidia prognostizierte zudem für das vierte Quartal einentronals erwarteten Umsatz und signalisierte den Anlegern damit klar, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur – von Cloud-Rechenzentren bis hin zu Edge-Geräten – weiterhin hoch ist.
„Es wurde viel über eine KI-Blase gesprochen“, sagte Jensen Huang und ging damit direkt auf die Bedenken der Anleger in der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen ein. „Aus unserer Sicht sieht die Sache ganz anders aus.“ Huangs Aussagen wurden durch die Zahlen und die Reaktionen des globalen Marktes untermauert.
Die Aktien großer asiatischer Chiphersteller folgten diesem Beispiel. Samsungtronund Foxconn (ehemals Hon Hai Precision Industry) legten am Donnerstag deutlich zu, da der Optimismus nach den Nvidia-Ergebnissen auf die globalen Halbleiterunternehmen übergriff, insbesondere auf solche, die mit fortschrittlichen Gehäusetechnologien, Auftragsfertigungsdienstleistungen und Speichern verbunden sind.
Bitcoin stabilisierte sich am Donnerstag bei rund 92.000 US-Dollar und hielt sich damit nach einem anfänglichen Rückgang auf 88.605 US-Dollar, der die Märkte zwar verunsicherte, aber keinen umfassenden Ausverkauf auslöste.
Die ETF-Zuflüsse zeigten einen uneinheitlichen Markt. Laut SoSoValue erzielten US-amerikanische Bitcoin Spot-ETFs am 19. November Nettozuflüsse in Höhe von 75,47 Millionen US-Dollar, wobei der größte Anteil mit 60,61 Millionen US-Dollar auf BlackRocks IBIT entfiel.
Unterdessen setzten sich die Verluste bei Ethereum ETFs fort; es wurden Abflüsse in Höhe von 37,35 Millionen US-Dollar verzeichnet, der siebte Tag in Folge mit Rücknahmen.
Die langfristige Entwicklung von Ethereumkönnte sich jedoch ändern. BlackRock hat gerade die Zulassung für einen Staking Ethereum Trust ETF beantragt und reiht sich damit in die wachsende Liste von Emittenten ein, die sich auf den Staking-Sektor konzentrieren.
Produkte wie der ETH + Staking ETF von REX Osprey und der Staking-fähige ETH-Fonds von Grayscale werden bereits gehandelt und profitieren von der kürzlich erfolgten Genehmigung der Notierungsstandards für Krypto-ETPs durch die SEC.
Andernorts verzeichneten Solana ETFs stillschweigend Zuflüsse in Höhe von 55,61 Millionen US-Dollar.
Japanische Staatsanleihen gerieten am Donnerstag erneut unter Druck, da sich Händler auf das für Freitag erwartete Konjunkturpaket von Premierministerin Sanae Takaichi vorbereiteten.
Der Ausverkauf ließ die Renditen von Benchmark-Anleihen auf mehrjährige Rekordhochs steigen, während der Yen auf fast 157 pro Dollar abrutschte und damit Spekulationen über eine mögliche Währungsintervention neu entfachte.
Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen stieg um sechs Basispunkte auf 1,825 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 2008. Die Renditen dreißigjähriger Anleihen übertrafen alle bisherigen Rekorde und erreichten 3,39 %.
Auch bei anderen Tenors gab es große Veränderungen, da die japanische Regierung einen neuen Ausgabenplan im Wert von 21,3 Billionen Yen (137 Milliarden US-Dollar) finalisiert.
Die Marktreaktion war prompt und umfassend. Das offene Interesse an 10-jährigen Anleihe-Futures erreichte ein Einjahreshoch und signalisierte eine Flut von Short-Positionen. Die Kurse brachen ein, da Händler längerfristige Anleihen abstießen, aus Sorge, dass Neuemissionen den Markt überschwemmen und die Renditen weiter in die Höhe treiben könnten.
Daten des japanischen Verbands der Wertpapierhändler zeigten, dass große Käufer, von lokalen Banken bis hin zu ausländischen Fonds, ihre Käufe von 10-jährigen Anleihen zurückgefahren haben, wodurch die Nettokäufe auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2023 sanken.
Stattdessen blieb die Nachfrage nach kürzeren Anleihen mit Laufzeiten von zwei bis fünf Jahren hoch, was wahrscheinlich die Annahme widerspiegelt, dass eine Zinserhöhung der Bank von Japan langsam und vorsichtig ausfallen würde.
Dennoch nimmt der Druck zu. Overnight-Index-Swaps deuten nun auf eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20 % für eine Zinserhöhung der Bank of Japan bis zum Jahresende hin, verglichen mit nahezu null vor einigen Wochen.
Wenn die Inflation anhält und Takaichi noch mehr fiskalische Energie in das System pumpt, könnte die Bank von Japan (BOJ) den Kurs möglicherweise nicht mehr lange halten.
Die Futures an der Wall Street notierten am frühen Donnerstag deutlich im Plus und legten nach den überragenden Ergebnissen von Nvidia, die die Tech-Bullen beflügelten, deutlich zu.
Dietracim Dow Jones Industrial Average stiegen um 222 Punkte bzw. 0,5 %, während die S&P-500-Futures um 1,1 % zulegten. Der Nasdaq 100 führte mit einem Plus von 1,6 %, angetrieben vom Kursanstieg von Nvidia, das Feld an.
Jensen Huang, der Vorstandsvorsitzende von Nvidia, stahl einmal mehr allen die Show, nachdem er Ergebnisse präsentierte, die die Erwartungen weit übertrafen, und eine Prognose für das vierte Quartal abgab, die selbst die optimistischsten Schätzungen übertraf.
Huang sagte, die Nachfrage nach den Blackwell-KI-Chips der aktuellen Generation sei „unglaublich hoch“, und dieses Vertrauen spiegelte sich auch im nachbörslichen Handel wider.
Chip- und KI-Aktien legten sofort zu. Advanced Micro Devices und Broadcom stiegen nach Börsenschluss deutlich an und profitierten vom Aufwärtstrend von Nvidia. Auch Infrastrukturaktien wie Eaton, die für leistungsstarke KI-Rechenumgebungen unerlässlich sind, legten zu.
Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum legten am Donnerstag nach der fulminanten Veröffentlichung der Nvidia-Quartalszahlen einen sprunghaften Start hin, der weltweit eine Kettenreaktion auslöste. Besonderstronwar die Rallye in Japan, wo Technologie- und Chipaktien einen fulminanten Start hinlegten, da viele Anleger wieder verstärkt in KI-Aktien investierten.
Jensen Huang, der Chef von Nvidia, zündete am späten Mittwoch die Lunte, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal deutlich übertroffen undtronfür das laufende Quartal
Der japanische Nikkei 225 legte im frühen Handel um 3,7 % zu, der Topix-Index gewann weitere 1,67 %. Angeführt wurde der Anstieg von bekannten Chip- und Technologieaktien: SoftBank von Masayoshi Son stieg um bis zu 8 %, Tokyotron legte um fast 7 % zu, Lasertec um 5,6 % und Renesastronum 4,8 %.
Auch die Anleihemärkte waren in Bewegung. Die Renditen 30-jähriger japanischer Staatsanleihen stiegen auf ein Rekordhoch von 3,375 %, während die Rendite 20-jähriger Anleihen auf 2,853 % kletterte – ein Niveau, das seit 1999 nicht mehr erreicht wurde.
Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg auf 1,799 %, den höchsten Stand seit 2008. Steigende Renditen signalisierten wachsendes Vertrauen in das Wirtschaftswachstum und die Rückkehr der Inflation in die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Was man wissen sollte
Die Märkte erholen sich, da Nvidia die Dynamik im KI-Bereich wiederbelebt, Alphabet die 3,68-Billionen-Dollar-Marke erreicht und Bitcoin inmitten uneinheitlicher ETF-Zuflüsse und Zinsunsicherheiten unter 87.000 Dollar fällt.
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