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Bitcoin stürzt unter 87.000 US-Dollar ab, während Alphabet zum drittwertvollsten Unternehmen der Erde wird
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Alphabet hat Microsoft offiziell überholt und ist nun das drittwertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt mit einem Wert von 3,68 Billionen US-Dollar, da Investoren in KI-lastige Tech-Aktien strömen.
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Nvidias Rallye nach den Quartalszahlen treibt weiterhin die breiteren Marktgewinne an, die Aktie ist um über 5 % gestiegen und hat dazu beigetragen, den Nasdaq Composite um mehr als 2,5 % nach oben zu treiben.
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Bitcoin ist erneut unter 87.000 US-Dollar gefallen und klammert sich an einen siebenmonatigen Tiefststand, der den gesamten Kryptomarkt nach unten zieht. Die ETF-Ströme sind gemischt; BlackRocks IBIT verzeichnete starke Zuflüsse, während die Ethereum-ETFs eine weitere Runde von Rückkäufen sahen.
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Japanische Staatsanleiherenditen steigen schnell an, während Händler auf den Konjunkturplan von Premierminister Takaichi in Höhe von 21,3 Billionen Yen am Freitag vorbereitet sind. Die Rendite der 30-jährigen japanischen Staatsanleihe (JGB) erreichte einen Rekordwert von 3,39 %.
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Bitcoin brach am Donnerstag erneut ein, fiel kurzzeitig auf 86.854 $ – den tiefsten Stand seit dem 21. April –, bevor es sich leicht erholte und gegen Schluss bei rund 87.200 $ notierte.
Das entspricht einem Tagesverlust von 2 % und krönt eine brutale 45-tägige Phase, in der 39.000 $ vom BTC-Kurs abgezogen wurden und tägliche Liquidationen von über einer Milliarde $ zur Norm wurden.
Der Ausverkauf ist seit dem 6. Oktober unerbittlich, als Bitcoin seinen Rekordhochstand von 126.272 $ erreichte. Dann kam der 10. Oktober, an dem Donald Trump 100%ige Zölle auf China androhte.
Am selben Tag wütete eine Liquidationswelle von -19,2 Milliarden $ durch die Kryptomärkte. Und Bitcoin hat sich seither nicht erholt. Nicht einmal das Handelsabkommen vom 30. Oktober half. Tatsächlich verschlechterten sich die Dinge noch.
Es gibt keinen großen Hack, kein Betrug, keine schlechten Nachrichten. Nur Hebelwirkung. Zu viel davon. Und jetzt wird sie täglich, mechanisch und gnadenlos verbrannt.
An den Aktienmärkten begann der Tag stark, endete aber anders. Der Dow war nach Nvidias überragenden Quartalszahlen um mehr als 700 Punkte gestiegen, schloss jedoch 241 Punkte niedriger.
Der S&P 500 verlor 1,1 %, und der Nasdaq fiel nach einem früheren Sprung von 2,6 % um 1,6 %. Die Rallye ebnete sich ein, als die Händler erkannten, dass es im Dezember keine Zinssenkung der Fed geben wird – vielleicht auch nicht in absehbarer Zeit. Der Zuckerhoch-Effekt verflog schnell.
US-Aktien legten am Donnerstag kräftig zu, getrieben von einer Welle risikofreudiger Käufe, die sich auf Technologie-, Einzelhandels- und KI-sektoren ausbreitete.
Der Dow Jones Industrial Average kletterte um 706 Punkte (1,5 %), der S&P 500 stieg um 1,9 %, und der Nasdaq Composite legte um 2,5 % zu – seine beste Sitzung seit Juli.
Doch Alphabet stahl die Show. Die Aktien von $GOOGL legten im Morgenhandel um 4 % zu und trieben ihren Marktwert auf 3,68 Billionen US-Dollar, wodurch Microsoft überholt wurde und Alphabet nun das dritt wertvollste Unternehmen der Welt ist.
Die Rallye folgte auf neue Optimismus bezüglich der Einführung von Gemini AI und das breitere Vertrauen der Anleger, dass Alphabets Cloud- und Werbeschutz in einer durch KI veränderten Welt standhält.
Der Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) legte um fast 3% zu und bereitete seinen stärksten Tag seit sechs Monaten vor. Tesla, angeführt von Elon Musk, war der herausragende Akteur und stieg um 5%, wodurch ein Großteil des November-Rückgangs wettgemacht wurde.
Gleichzeitig verstärkte Walmart die Rallye, setzte seinen Anstieg nach den Quartalszahlen fort und stützte die Stimmung im gesamten Verbrauchergütersektor.
Trotz jüngster Zweifel an KI-getriebenen Bewertungen deutet die heutige Rallye darauf hin, dass Anleger den Rücksetzer kaufen und die Stärke des Sektors neu bewerten.
MAGS liegt nun mit 1,5% im Wochenverlauf im Plus, bleibt jedoch für den Monat mit knapp 3% im Minus. Die plötzliche Kehrtwende wird als Vertrauensvotum für Nvidias Guidance interpretiert, das weiterhin über die Märkte hinweg widerhallt.
Nvidia legte am Donnerstag früh im US-Handel kräftig zu; die Aktien stiegen um 4:23 Uhr ET um 6%, nachdem der Chiphersteller die Schätzungen der Wall Street für das dritte Quartal übertroffen und eine optimistische Prognose veröffentlicht hat, die seine zentrale Rolle im KI-Boom unterstrichen hat.
Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 62 % auf 57,01 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den Prognosen. Nvidia gab zudem einen stärker als erwarteten Umsatz für das vierte Quartal in Aussicht und sandte damit ein klares Signal an die Anleger: Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur – von Cloud-Rechenzentren bis hin zu Edge-Geräten – bleibt ungebrochen hoch.
„Es wurde viel über eine KI-Blase gesprochen“, sagte Jensen Huang und ging dabei direkt auf die Bedenken der Investoren während des Gewinnanrufs ein. „Aus unserer Perspektive sehen wir etwas ganz anderes.“ Huangs Aussagen wurden durch die Zahlen und die Reaktion der globalen Märkte untermauert.
Die Aktien führender asiatischer Halbleiterhersteller zogen ebenfalls mit. Samsung Electronics und Foxconn (formell Hon Hai Precision Industry) legten am Donnerstag kräftig zu, da die Optimismus aus Nvidias Ergebnissen auf globale Halbleitertitel übergreift, insbesondere auf solche, die mit fortschrittlichem Packaging, Foundry-Dienstleistungen und Speicherlösungen verbunden sind.
Bitcoin stabilisierte sich am Donnerstag bei rund 92.000 USD und hielt seine Position, nachdem ein früherer Rückgang auf 88.605 USD die Märkte erschüttert hatte, jedoch keinen vollständigen Ausverkauf auslöste.
ETF-Flows zeigten ein gespaltenes Marktumfeld. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 19. November einen Nettozufluss von 75,47 Millionen USD laut SoSoValue, wobei BlackRocks IBIT mit 60,61 Millionen USD den Großteil ausmachte.
In der Zwischenzeit setzten die Ethereum-ETFs ihre Verluste fort und meldeten Abflüsse in Höhe von 37,35 Millionen USD – der siebte Tag in Folge mit Rücknahmen.
Doch das langfristige Narrativ für Ethereum könnte sich wandeln. BlackRock hat gerade beantragt, einen Staked-Ethereum-Trust-ETF aufzulegen und schließt sich damit einer wachsenden Liste von Emittenten an, die den Staking-Segment im Visier haben.
Produkte wie der ETH + Staking ETF von REX Osprey und der staking-fähige ETH-Fonds von Grayscale werden bereits gehandelt und profitieren von der jüngsten Genehmigung der SEC für Krypto-ETP-Listungsstandards.
Anderswo legten Solana-ETFs diskret Zuflüsse in Höhe von 55.61 Millionen USD zu.
Japanische Staatsanleihen wurden erneut stark verkauft, da Händler auf das Stimuluspaket von Premierministerin Sanae Takaichi warteten, das voraussichtlich am Freitag angekündigt wird.
Der Ausverkauf trieb die Benchmark-Renditen auf mehrjährige und rekordhohe Niveaus, während der Yen nahe an 157 pro Dollar rutschte und Spekulationen über eine mögliche Währungsintervention wiederbelebte.
Die Rendite der 10-Jahres-JGB stieg um sechs Basispunkte auf 1,825% und erreichte damit den höchsten Stand seit 2008. Die Renditen für 30 Jahre durchbrachen frühere Rekorde und berührten 3,39%.
Auch andere Laufzeiten verzeichneten deutliche Bewegungen, da die japanische Regierung einen neuen Ausgabenplan im Wert von 21,3 Billionen Yen (137 Milliarden US-Dollar) finalisiert.
Die Reaktion des Marktes war schnell und breit gefächert. Das offene Interesse an 10-Jahres-Anleihe-Futures stieg auf ein Jahreshoch, was eine Flut von Short-Positionen signalisierte. Die Preise brachen ein, als Anleger langlebige Schuldtitel absetzten, besorgt darüber, dass neue Emissionen den Markt fluten und die Renditen weiter in die Höhe treiben könnten.
Daten der Japan Securities Dealers Association zeigten, dass große Käufer – von lokalen Banken bis hin zu ausländischen Fonds – ihre Käufe von 10-Jahres-Anleihen zurückfuhren und den Netto-Kauf auf das niedrigste Niveau seit Oktober 2023 drückten.
Stattdessen blieb die Nachfrage nach kürzeren Noten im Bereich von zwei bis fünf Jahren stabil, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass man davon ausgeht, dass jede Zinserhöhung der Bank of Japan langsam und vorsichtig erfolgen wird.
Dennoch baut sich Druck auf. Overnight-Index-Swaps zeigen nun eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20% für eine Zinserhöhung der BOJ bis Jahresende, gegenüber fast null vor wenigen Wochen.
Wenn die Inflation anhält und Takaichi noch mehr fiskalische Impulse in das System gibt, könnte die BOJ die Linie nicht mehr lange halten können.
Die Wall-Street-Futures waren am frühen Donnerstag fest im grünen Bereich und legten an Fahrt zu, nachdem Nvidias überragende Ergebnisse die KI-Bullen beflügelt hatten.
Kontrakte auf den Dow Jones Industrial Average lagen 222 Punkte oder 0,5% höher, während die S&P-500-Futures um 1,1% zulegten. Der Nasdaq-100 führte mit einem Anstieg von 1,6% an, getrieben von Nvidias Kursgewinn.
Jensen Huang, Chief Executive von Nvidia, stand erneut im Rampenlicht, nachdem er Ergebnisse gemeldet hatte, die alle Erwartungen übertroffen, und eine Prognose für das vierte Quartal abgegeben hatte, die selbst die optimistischsten Schätzungen übertraf.
Huang sagte, die Nachfrage nach den aktuellen Blackwell-KI-Chips des Unternehmens sei „außer Kontrolle geraten
Chipaktien und KI-Namen erhielten sofort Kaufinteressen. Advanced Micro Devices und Broadcom stiegen beide nach Börsenschluss und profitierten von der Dynamik von Nvidia. Auch Infrastrukturaktien wie Eaton, die für die Unterstützung hochleistungsfähiger KI-Rechenumgebungen entscheidend sind, legten zu.
Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum legten am Donnerstag zu Beginn des Handels kräftig zu, nachdem Nvidias überwältigende Quartalszahlen eine weltweite Kettenreaktion ausgelöst hatten. Die Rallye war in Japan am stärksten ausgeprägt, wo Technologie- und Chip-Aktien mit Schwung durchstarteten, da Anleger erneut in den KI-Sektor investierten.
Jensen Huang, der Chef von Nvidia, zündete am späten Mittwoch den Docht, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für das dritte Quartal übertroffen und noch stärkere Verkäufe für das laufende Quartal prognostiziert hat.
Japans Nikkei-225 kletterte im frühen Handel um 3,7 %, während der Topix-Index weitere 1,67 % zulegte. An der Spitze der Gewinne standen namhafte Chip- und Tech-Werte: Masayoshi Sons SoftBank stieg zeitweise um bis zu 8 %, Tokyo Electron erholte sich fast um 7 %, Lasertec legte um 5,6 % zu und Renesas Electronics gewann 4,8 %.
Auch die Anleihemärkte waren in Bewegung. Die Renditen japanischer Staatsanleihen mit 30-jähriger Laufzeit sprangen auf einen Rekordwert von 3,375 %, während die Rendite für 20-Jahres-Anleihen auf 2,853 % explodierte – ein Niveau, das seit 1999 nicht mehr erreicht wurde.
Die Rendite der 10-Jahres-Anleihe stieg auf 1,799 %, ihren höchsten Stand seit 2008. Steigende Renditen signalisierten wachsendes Vertrauen in das Wachstum und die Rückkehr der Inflation in die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Das Wichtigste auf einen Blick
Die Märkte steigen, da Nvidia die Dynamik der KI wieder anheizt, Alphabet 3,68 Billionen Dollar erreicht und Bitcoin angesichts gemischter ETF-Flüsse und Unsicherheiten bezüglich der Zinsen unter 87.000 Dollar fällt.
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